史上最详细的研发项目筛选标准V3.0实例

资源有限，时间不足，如何对项目进行筛选呢？每个企业都需要有一个项目的筛选机制和标准，战略考验的不是要做什么，而是不做什么。作为PMO和项目经理，你是如何帮助公司制定项目的筛选标准的呢？今天就分享给大家，供大家参考

研发项目筛选标准V3.0

一、研发项目筛选的必要性

• 资源优化配置：企业资源有限，包括资金、人力、设备等。通过项目筛选，企业能够确保将这些宝贵资源集中投入到最有可能带来高回报和战略价值的项目中，避免资源浪费和低效投资。
• 降低风险：研发活动本质上具有不确定性，项目可能面临技术难题、市场变化、竞争对手等多种风险。项目筛选有助于识别和管理这些潜在风险，通过选择风险可控且具有较高成功率的项目，减少失败带来的经济损失和机会成本。
• 战略一致性：项目筛选确保研发项目与企业的长期战略规划和业务目标保持一致。这有助于企业集中力量发展核心业务领域，加强市场竞争力，并为企业的未来发展奠定坚实基础。
• 创新驱动：筛选过程鼓励具有创新性的研发项目，这些项目有可能带来突破性的技术或产品，为企业带来新的增长点和竞争优势。
• 市场适应性：通过项目筛选，企业能够识别和选择那些能够满足当前和未来市场需求的项目，确保研发成果能够转化为市场接受的产品和服务，提高市场响应速度和客户满意度。
• 财务可持续性：项目筛选需要评估项目的财务可行性，包括预期收益、成本控制和投资回报率。有助于企业保持财务健康，确保研发投资能够带来正向的财务影响。

二、研发项目的筛选办法

01

新项目开展的必要性

• 项目基本信息：明确项目名称、内容、预计用时和目标，确保项目与企业战略相符合。
• 预期收益：评估项目成功后可能带来的经济效益，包括直接和间接收益。
• 市场需求：分析项目是否符合未来市场需求，是否有持续的市场潜力。
• 项目影响：考虑项目推迟或取消对企业运营和市场地位的影响。
• 行业对比：研究其他企业在类似项目上的成败经验，避免重复错误。

研发项目筛选检查表

检查项	详细内容	评估标准	评分/备注
项目基本信息	项目名称、内容概述、目标、预期成果	是否与企业战略一致	优秀/良好/一般/需改进
预计用时	是否合理，是否符合市场窗口期	是/否
预期收益	直接经济效益	预期收入、成本节约等	数值/百分比
间接收益	品牌价值、市场份额、客户忠诚度等	高/中/低
市场需求	目标市场分析	市场规模、增长率、目标客户	详细描述
市场潜力	产品的生命周期、可持续销售能力	长期/短期
项目影响	运营影响	项目对日常运营的潜在影响	详细描述
市场地位	项目对企业市场地位的改变	提升/维持/下降
行业对比	类似项目案例分析	行业内成功与失败案例	详细案例
竞争策略	项目如何应对竞争压力	详细描述
创新点	项目相对于竞品的创新之处	详细描述

备注：

· 评分标准可根据企业具体情况定制，如使用5分制、10分制等。

· 每项检查项都应有详细的评估依据和说明，以便决策者能够理解评分背后的逻辑。

· 备注栏可用于记录评估过程中的额外信息、疑问或需要进一步研究的事项。

02

研发项目的经济性

• 无形收益：评估项目成功对企业品牌、专利等无形资产的价值。
• 时间成本：从研发到上市的时间越短，资金占用和风险越低。
• 销售预测：基于市场分析，预测产品上市后的销售收入。
• 投资回收期：预估项目投资回收的时间，评估资金流动性。
• 收益率：计算项目的预期投资收益率，与企业目标进行比较。
• 风险评估：对项目可能面临的风险进行量化和定性分析。
• 成本控制：评估企业为项目投入的总成本，包括直接和间接费用。

研发项目经济性筛选检查表

检查项	详细内容	评估标准	评分/备注
无形收益	品牌增值、专利获取	预计对品牌价值和专利组合的贡献程度	高/中/低
客户忠诚度、市场影响力	预计对客户忠诚度和市场影响力的提升	详细描述
时间成本	研发周期	从项目启动到产品上市的预计时间，与行业标准比较	短/中/长
资金占用时间	预计资金占用的时间，考虑资金的时间价值	短/中/长
销售预测	市场规模、销售目标	基于市场分析的销售额预测，包括初步和最乐观估计	数值/百分比
投资回收期	预计投资回收时间	项目投资回收的时间预估，包括最乐观和最悲观情况	X月/年
收益率	预期投资回报率	根据财务模型计算的预期投资回报率，与企业目标比较	数值/百分比
风险评估	技术风险、市场风险	项目可能面临的主要风险，包括技术难题、市场需求变化等的量化和定性分析	高/中/低
法律和合规风险	项目可能面临的法律和合规风险，包括知识产权侵权、环保法规等	详细描述
成本控制	直接成本、间接成本	项目的全部直接成本（如人力、材料）和间接成本（如管理费用、折旧）的预估	数值/百分比
成本效益分析	项目成本与预期收益的比较，评估成本效益比	详细描述
预算合理性	预算编制的合理性和完整性	项目预算是否详尽、合理，是否考虑了所有潜在成本	是/否
财务模型稳健性	财务模型的可靠性	财务模型是否基于合理的假设，是否有应对不确定性的缓冲机制	详细描述

备注：

·评分标准可根据企业具体情况定制，如使用5分制、10分制等。

·每项检查项都应有详细的评估依据和说明，以便决策者能够理解评分背后的逻辑。

·备注栏可用于记录评估过程中的额外信息、疑问或需要进一步研究的事项。

03

企业现有技术与资源

• 设备利用：评估现有设备能否满足新项目的需求，避免额外投资6。
• 生产线整合：考虑项目是否能与现有生产线无缝对接，提高生产效率6。
• 技术引进：分析是否需要引进新技术或合作伙伴，以及对成本和时间的影响6。
• 研发资源：企业内部是否有足够的研发资源，包括但不限于人力、物力、财力等方面的资源。

研发项目技术与资源筛选检查表

检查项	详细内容	评估标准	评分/备注
技术适应性
设备利用	现有设备满足项目需求的能力	是否需要额外投资购买新设备或改造现有设备	高/中/低
生产线整合	与现有生产线的兼容性	项目是否能与现有生产线无缝对接，对生产效率的影响	详细描述
技术引进	引进新技术或合作伙伴的需求	引进新技术或合作伙伴的必要性，以及对成本和时间的影响	高/中/低
资源可用性
研发人力资源	研发团队的规模和能力	现有研发团队是否具备完成项目的能力，是否需要额外招聘或培训	充足/一般/不足
研发物力资源	实验室、工具和设备的可用性	现有研发设施和设备是否满足项目需求，是否需要额外投资	是/否
研发财力资源	研发预算和资金流	项目所需资金是否已在预算内，资金流动性是否充足	高/中/低
研发时间资源	项目完成的时间安排	项目的时间表是否合理，是否符合市场窗口期	详细描述
综合评估
技术与资源匹配度	技术与资源的整体匹配情况	综合考虑技术需求和资源可用性，评估项目实施的可行性	高/中/低
资源优化建议	改进资源配置的建议	对如何更有效地利用现有资源提出建议，包括合作伙伴、外包等	详细描述

备注：

·评分标准可根据企业具体情况定制，如使用5分制、10分制等。

·每项检查项都应有详细的评估依据和说明，以便决策者能够理解评分背后的逻辑。

·备注栏可用于记录评估过程中的额外信息、疑问或需要进一步研究的事项。

04

技术创新与可行性分析

• 技术成熟度评估：分析项目所需技术的当前成熟度和发展趋势，评估从研发到商业化过程中的技术障碍和潜在的技术风险。
• 研发团队能力：考察项目团队的专业技能、经验以及创新能力，确保团队具备成功实施项目的技术实力和执行力。
• 预研与试验：在项目正式启动前，进行初步研究和试验，验证关键技术的可行性和项目的实施潜力。

研发项目技术创新与可行性分析筛选检查表

检查项	详细内容	评估标准	评分/备注
技术成熟度评估
技术发展趋势	项目所需技术的发展趋势	技术是否跟随行业趋势，是否有持续的发展潜力	高/中/低
技术障碍	从研发到商业化的技术障碍	识别并评估技术实施过程中可能遇到的障碍	详细描述
技术风险	潜在的技术风险	评估技术失败或延期的风险，以及可能的影响	高/中/低
研发团队能力
专业技能	团队成员的专业技术能力	团队成员是否具备所需的专业技术知识和经验	高/中/低
创新能力	团队的创新思维和解决问题能力	团队在面对挑战时展现的创新能力和解决问题的能力	高/中/低
执行力	团队实施项目的能力	团队将计划转化为实际成果的能力	高/中/低
预研与试验
初步研究	项目启动前的预研工作	进行的预研工作是否全面，是否覆盖了所有关键技术点	详细描述
实验验证	关键技术的实验验证	实验验证的结果是否支持项目的继续进行，是否存在显著的技术障碍	是/否
实施潜力	项目的实施潜力	根据预研和试验结果，评估项目实施的潜力和成功可能性	高/中/低

备注：

·评分标准可根据企业具体情况定制，如使用5分制、10分制等。

·每项检查项都应有详细的评估依据和说明，以便决策者能够理解评分背后的逻辑。

·备注栏可用于记录评估过程中的额外信息、疑问或需要进一步研究的事项。

05

项目的战略意义与协同效应

• 战略价值评估：评估项目对企业长期战略的贡献，包括是否能够帮助企业开拓新市场、建立新的业务模式或增强核心竞争力。
• 内部协同效应：分析项目是否能够与企业现有的其他业务或研发项目产生协同效应，提高整体运营效率和创新能力。

研发项目战略意义与协同效应筛选检查表

检查项	详细内容	评估标准	评分/备注
战略价值评估
新市场开拓	项目是否有助于开拓新市场	项目是否能够带来新的市场机会和客户群体	高/中/低
业务模式创新	项目是否促进业务模式变革	项目是否能够引导企业向更高效、更具竞争力的业务模式转变	是/否
核心竞争力增强	项目对核心竞争力的贡献	项目是否能够增强企业的核心能力，如技术、品牌、市场控制力等	高/中/低
内部协同效应
业务协同	项目与其他业务的协同性	项目是否能够与现有业务产生协同效应，提高资源利用效率	高/中/低
研发协同	项目与其他研发项目的协同性	项目是否能够与企业内部其他研发项目共享资源、技术和知识	是/否
运营效率提升	项目对整体运营效率的影响	项目实施后是否能够提高企业的整体运营效率，降低成本	高/中/低
创新能力提升	项目对企业创新能力的贡献	项目是否能够促进企业创新文化的建设，提升企业的创新能力和市场适应性	高/中/低

备注：

·评分标准可根据企业具体情况定制，如使用5分制、10分制等。

·每项检查项都应有详细的评估依据和说明，以便决策者能够理解评分背后的逻辑。

·备注栏可用于记录评估过程中的额外信息、疑问或需要进一步研究的事项。

06

法律合规、知识产权保护和ESG

• 合规性检查：确保项目在开展过程中遵守相关法律法规，包括但不限于知识产权、环保、数据保护等领域的合规要求。
• 知识产权策略：制定项目的知识产权保护策略，包括专利申请、商标注册等，以保护研发成果不被侵权，增加项目的价值和竞争优势。
• 环境影响评估：评估项目对环境的潜在影响，包括资源消耗、废弃物处理和排放标准等，确保项目的可持续性。
• 社会责任考量：考虑项目在社会责任方面的表现，如是否能够促进就业、提高生活质量或支持社区发展。
• 治理结构与透明度：评估项目的治理结构是否健全，包括决策流程、监督机制和信息披露的透明度，以增强项目的可信度和吸引力。

研发项目合规性与可持续性筛选检查表

检查项	详细内容	评估标准	评分/备注
法律合规性检查
法律法规遵守	项目是否符合相关法律法规	项目是否遵守知识产权、环保、数据保护等法律法规	是/否
合规风险评估	潜在的合规风险	评估项目可能面临的合规风险和潜在的法律后果	高/中/低
知识产权策略
专利申请	项目相关的专利申请情况	项目是否需要申请专利保护，以及专利申请的进度	详细描述
商标注册	品牌和产品的商标注册情况	项目是否需要商标注册，以及商标注册的进度	是/否
知识产权保护计划	保护研发成果的策略	制定的知识产权保护策略是否全面，是否能有效防止侵权	高/中/低
环境影响评估
资源消耗	项目对资源的使用效率	评估项目在实施过程中对资源的消耗情况，如能源、原材料等	高/中/低
废弃物处理	废弃物管理和处理措施	项目是否有有效的废弃物处理和回收利用措施	详细描述
排放标准	项目对环境的排放影响	评估项目是否符合排放标准，是否有减少排放的措施	是/否
社会责任考量
促进就业	项目对就业的贡献	评估项目实施后对就业的直接影响，包括直接和间接就业机会	高/中/低
生活质量提升	项目对生活质量的影响	评估项目是否能够提高人们的生活质量，如通过提供更好的产品和服务	详细描述
社区支持	项目对社区发展的支持	评估项目是否有助于社区发展，如教育、基础设施建设等	是/否
治理结构与透明度
决策流程	项目的决策流程	评估项目的决策流程是否透明、公正和高效	高/中/低
监督机制	项目的监督和问责机制	评估项目是否有有效的监督机制，确保项目按计划进行	详细描述
信息披露	项目信息的公开程度	评估项目信息披露的透明度，包括对内外部利益相关者的沟通和报告	高/中/低

备注：

·评分标准可根据企业具体情况定制，如使用5分制、10分制等。

·每项检查项都应有详细的评估依据和说明，以便决策者能够理解评分背后的逻辑。

·备注栏可用于记录评估过程中的额外信息、疑问或需要进一步研究的事项。

三、考察企业研发项目的开始和完成时间

企业研发项目的开始与完成时间越短，所支付的研发费用就越少。因此，企业要从以下方面考察研发项目的时间，以短时间、高效益为目标。

资源准备的及时性：

• 确保项目所需的关键人员、材料和设备能够在项目启动前及时到位，是项目按时开始的关键。
• 对于关键资源，应提前进行规划和采购，必要时与供应商签订合同，确保资源供应的稳定性和及时性。
• 对于关键技术人员，应提前进行培训和团队组建，确保团队能够迅速进入工作状态。

项目延期的影响评估：

• 评估项目延期对企业财务状况的影响，包括资金占用成本、投资回报延迟等。
• 考虑项目延期对市场机会的影响，如错过市场窗口期、竞争对手抢占先机等。
• 分析项目延期对企业声誉和客户关系的影响，以及可能导致的合同违约风险。

市场需求的预测与适应性：

• 通过市场研究和趋势分析，预测项目结束时市场需求的变化趋势。
• 考虑项目的适应性和灵活性，确保产品或服务能够迅速响应市场变化。
• 建立市场反馈机制，及时调整项目方向和研发重点，以适应市场需求的变化。
• 此外，企业还可以采取以下措施来优化研发项目的管理和执行：

项目管理和进度控制：

• 采用敏捷项目管理方法，如Scrum或Kanban，以提高项目执行的灵活性和响应速度。
• 定期进行项目进度审查和里程碑评估，确保项目按计划推进，并及时解决可能出现的问题。

跨部门协作与沟通：

• 建立跨部门协作机制，确保研发、市场、销售、供应链等部门之间的信息共享和协同工作。
• 加强项目内外的沟通，确保所有利益相关者对项目进度和市场变化保持同步了解。

风险预防与应对策略：

• 识别项目实施过程中可能出现的风险，并制定相应的预防和应对措施。
• 建立应急预案，以便在遇到不可预见的情况时，能够迅速采取行动，减少对项目进度的影响。

四、考虑研发项目的技术难度和可行性

1. 技术难度：评估研发项目所需技术是否处于企业的核心竞争力之内，企业或团队是否拥有相关技术和知识储备，是否需要新的技术突破和研发投入，以及研发项目的技术风险程度。

2. 可行性：评估研发项目的可行性，包括市场上的潜在需求，是否有成熟的技术和产品可以借鉴，是否有可靠的供应链和配套体系，以及是否符合行业标准和政策法规等。

五、制定项目评估标准和流程

企业在筛选研发项目时，需要制定一套明确的项目评估标准和流程，以便对研发项目进行全面的评估和筛选。评估标准和流程需要根据企业的具体情况进行设计和制定，包括项目申报和审批流程、研发项目的评估指标和权重、风险评估和管控、项目执行和监控等。

项目评估流程

1、项目申报：

• 项目负责人或团队提交项目提案，包括项目概述、预期目标、预算和时间表等。
• 提交的材料应详细说明项目的技术路线、市场分析和预期成果。

2、初步审查：

• 项目管理部门对提交的项目提案进行初步审查，筛选出符合基本要求的项目。
• 排除明显不符合企业战略或资源条件的项目。

3、详细评估：

• 组织专家评审团队对通过初审的项目进行详细评估。
• 根据项目评估标准，对每个项目进行打分和排名。

4、风险分析：

• 对项目可能面临的风险进行深入分析和评估。
• 制定风险管理计划，包括风险预防和应对措施。

5、决策审批：

• 将评估结果和建议提交给决策层，如研发委员会或高层管理团队。
• 决策层根据评估结果和企业资源情况，决定是否批准项目。

6、项目执行与监控：

• 批准的项目进入执行阶段，项目管理部门负责监督项目进度和预算使用。
• 定期进行项目评审，确保项目按计划进行，并根据实际情况调整项目计划。

7、项目评估反馈：

• 项目完成后，收集项目执行的反馈信息，评估项目的实际成效与预期目标的偏差。
• 将项目评估结果和经验教训整合到未来的项目评估和决策中。

六、与其他部门协同合作

研发项目往往是涉及到多个部门和岗位的协作，因此企业在筛选研发项目时，需要与其他部门建立协作机制，协同制定项目评估标准和流程，加强信息共享和沟通，协同推动项目的实施和执行。

史上最详细的研发项目筛选标准V3.0实例