史上最詳細的研發項目篩選标準V3.0執行個體

資源有限，時間不足，如何對項目進行篩選呢？每個企業都需要有一個項目的篩選機制和标準，戰略考驗的不是要做什麼，而是不做什麼。作為PMO和項目經理，你是如何幫助公司制定項目的篩選标準的呢？今天就分享給大家，供大家參考

研發項目篩選标準V3.0

一、研發項目篩選的必要性

• 資源優化配置：企業資源有限，包括資金、人力、裝置等。通過項目篩選，企業能夠確定将這些寶貴資源集中投入到最有可能帶來高回報和戰略價值的項目中，避免資源浪費和低效投資。
• 降低風險：研發活動本質上具有不确定性，項目可能面臨技術難題、市場變化、競争對手等多種風險。項目篩選有助于識别和管理這些潛在風險，通過選擇風險可控且具有較高成功率的項目，減少失敗帶來的經濟損失和機會成本。
• 戰略一緻性：項目篩選確定研發項目與企業的長期戰略規劃和業務目标保持一緻。這有助于企業集中力量發展核心業務領域，加強市場競争力，并為企業的未來發展奠定堅實基礎。
• 創新驅動：篩選過程鼓勵具有創新性的研發項目，這些項目有可能帶來突破性的技術或産品，為企業帶來新的增長點和競争優勢。
• 市場适應性：通過項目篩選，企業能夠識别和選擇那些能夠滿足目前和未來市場需求的項目，確定研發成果能夠轉化為市場接受的産品和服務，提高市場響應速度和客戶滿意度。
• 财務可持續性：項目篩選需要評估項目的财務可行性，包括預期收益、成本控制和投資回報率。有助于企業保持财務健康，確定研發投資能夠帶來正向的财務影響。

二、研發項目的篩選辦法

01

新項目開展的必要性

• 項目基本資訊：明确項目名稱、内容、預計用時和目标，確定項目與企業戰略相符合。
• 預期收益：評估項目成功後可能帶來的經濟效益，包括直接和間接收益。
• 市場需求：分析項目是否符合未來市場需求，是否有持續的市場潛力。
• 項目影響：考慮項目推遲或取消對企業營運和市場地位的影響。
• 行業對比：研究其他企業在類似項目上的成敗經驗，避免重複錯誤。

研發項目篩選檢查表

檢查項	詳細内容	評估标準	評分/備注
項目基本資訊	項目名稱、内容概述、目标、預期成果	是否與企業戰略一緻	優秀/良好/一般/需改進
預計用時	是否合理，是否符合市場視窗期	是/否
預期收益	直接經濟效益	預期收入、成本節約等	數值/百分比
間接收益	品牌價值、市場佔有率、客戶忠誠度等	高/中/低
市場需求	目标市場分析	市場規模、增長率、目标客戶	較長的描述
市場潛力	産品的生命周期、可持續銷售能力	長期/短期
項目影響	營運影響	項目對日常營運的潛在影響	較長的描述
市場地位	項目對企業市場地位的改變	提升/維持/下降
行業對比	類似項目案例分析	行業内成功與失敗案例	詳細案例
競争政策	項目如何應對競争壓力	較長的描述
創新點	項目相對于競品的創新之處	較長的描述

備注：

· 評分标準可根據企業具體情況定制，如使用5分制、10分制等。

· 每項檢查項都應有詳細的評估依據和說明，以便決策者能夠了解評分背後的邏輯。

· 備注欄可用于記錄評估過程中的額外資訊、疑問或需要進一步研究的事項。

02

研發項目的經濟性

• 無形收益：評估項目成功對企業品牌、專利等無形資産的價值。
• 時間成本：從研發到上市的時間越短，資金占用和風險越低。
• 銷售預測：基于市場分析，預測産品上市後的銷售收入。
• 投資回收期：預估項目投資回收的時間，評估資金流動性。
• 收益率：計算項目的預期投資收益率，與企業目标進行比較。
• 風險評估：對項目可能面臨的風險進行量化和定性分析。
• 成本控制：評估企業為項目投入的總成本，包括直接和間接費用。

研發項目經濟性篩選檢查表

檢查項	詳細内容	評估标準	評分/備注
無形收益	品牌增值、專利擷取	預計對品牌價值和專利組合的貢獻程度	高/中/低
客戶忠誠度、市場影響力	預計對客戶忠誠度和市場影響力的提升	較長的描述
時間成本	研發周期	從項目啟動到産品上市的預計時間，與行業标準比較	短/中/長
資金占用時間	預計資金占用的時間，考慮資金的時間價值	短/中/長
銷售預測	市場規模、銷售目标	基于市場分析的銷售額預測，包括初步和最樂觀估計	數值/百分比
投資回收期	預計投資回收時間	項目投資回收的時間預估，包括最樂觀和最悲觀情況	X月/年
收益率	預期投資回報率	根據财務模型計算的預期投資回報率，與企業目标比較	數值/百分比
風險評估	技術風險、市場風險	項目可能面臨的主要風險，包括技術難題、市場需求變化等的量化和定性分析	高/中/低
法律和合規風險	項目可能面臨的法律和合規風險，包括知識産權侵權、環保法規等	較長的描述
成本控制	直接成本、間接成本	項目的全部直接成本（如人力、材料）和間接成本（如管理費用、折舊）的預估	數值/百分比
成本效益分析	項目成本與預期收益的比較，評估成本效益比	較長的描述
預算合理性	預算編制的合理性和完整性	項目預算是否詳盡、合理，是否考慮了所有潛在成本	是/否
财務模型穩健性	财務模型的可靠性	财務模型是否基于合理的假設，是否有應對不确定性的緩沖機制	較長的描述

備注：

·評分标準可根據企業具體情況定制，如使用5分制、10分制等。

·每項檢查項都應有詳細的評估依據和說明，以便決策者能夠了解評分背後的邏輯。

·備注欄可用于記錄評估過程中的額外資訊、疑問或需要進一步研究的事項。

03

企業現有技術與資源

• 裝置利用：評估現有裝置能否滿足新項目的需求，避免額外投資6。
• 生産線整合：考慮項目是否能與現有生産線無縫對接，提高生産效率6。
• 技術引進：分析是否需要引進新技術或合作夥伴，以及對成本和時間的影響6。
• 研發資源：企業内部是否有足夠的研發資源，包括但不限于人力、物力、财力等方面的資源。

研發項目技術與資源篩選檢查表

檢查項	詳細内容	評估标準	評分/備注
技術适應性
裝置利用	現有裝置滿足項目需求的能力	是否需要額外投資購買新裝置或改造現有裝置	高/中/低
生産線整合	與現有生産線的相容性	項目是否能與現有生産線無縫對接，對生産效率的影響	較長的描述
技術引進	引進新技術或合作夥伴的需求	引進新技術或合作夥伴的必要性，以及對成本和時間的影響	高/中/低
資源可用性
研發人力資源	研發團隊的規模和能力	現有研發團隊是否具備完成項目的能力，是否需要額外招聘或教育訓練	充足/一般/不足
研發物力資源	實驗室、工具和裝置的可用性	現有研發設施和裝置是否滿足項目需求，是否需要額外投資	是/否
研發财力資源	研發預算和資金流	項目所需資金是否已在預算内，資金流動性是否充足	高/中/低
研發時間資源	項目完成的時間安排	項目的時間表是否合理，是否符合市場視窗期	較長的描述
綜合評估
技術與資源比對度	技術與資源的整體比對情況	綜合考慮技術需求和資源可用性，評估項目實施的可行性	高/中/低
資源優化建議	改進資源配置的建議	對如何更有效地利用現有資源提出建議，包括合作夥伴、外包等	較長的描述

備注：

·評分标準可根據企業具體情況定制，如使用5分制、10分制等。

·每項檢查項都應有詳細的評估依據和說明，以便決策者能夠了解評分背後的邏輯。

·備注欄可用于記錄評估過程中的額外資訊、疑問或需要進一步研究的事項。

04

技術創新與可行性分析

• 技術成熟度評估：分析項目所需技術的目前成熟度和發展趨勢，評估從研發到商業化過程中的技術障礙和潛在的技術風險。
• 研發團隊能力：考察項目團隊的專業技能、經驗以及創新能力，確定團隊具備成功實施項目的技術實力和執行力。
• 預研與試驗：在項目正式啟動前，進行初步研究和試驗，驗證關鍵技術的可行性和項目的實施潛力。

研發項目技術創新與可行性分析篩選檢查表

檢查項	詳細内容	評估标準	評分/備注
技術成熟度評估
技術發展趨勢	項目所需技術的發展趨勢	技術是否跟随行業趨勢，是否有持續的發展潛力	高/中/低
技術障礙	從研發到商業化的技術障礙	識别并評估技術實施過程中可能遇到的障礙	較長的描述
技術風險	潛在的技術風險	評估技術失敗或延期的風險，以及可能的影響	高/中/低
研發團隊能力
專業技能	團隊成員的專業技術能力	團隊成員是否具備所需的專業技術知識和經驗	高/中/低
創新能力	團隊的創新思維和解決問題能力	團隊在面對挑戰時展現的創新能力和解決問題的能力	高/中/低
執行力	團隊實施項目的能力	團隊将計劃轉化為實際成果的能力	高/中/低
預研與試驗
初步研究	項目啟動前的預研工作	進行的預研工作是否全面，是否覆寫了所有關鍵技術點	較長的描述
實驗驗證	關鍵技術的實驗驗證	實驗驗證的結果是否支援項目的繼續進行，是否存在顯著的技術障礙	是/否
實施潛力	項目的實施潛力	根據預研和試驗結果，評估項目實施的潛力和成功可能性	高/中/低

備注：

·評分标準可根據企業具體情況定制，如使用5分制、10分制等。

·每項檢查項都應有詳細的評估依據和說明，以便決策者能夠了解評分背後的邏輯。

·備注欄可用于記錄評估過程中的額外資訊、疑問或需要進一步研究的事項。

05

項目的戰略意義與協同效應

• 戰略價值評估：評估項目對企業長期戰略的貢獻，包括是否能夠幫助企業開拓新市場、建立新的業務模式或增強核心競争力。
• 内部協同效應：分析項目是否能夠與企業現有的其他業務或研發項目産生協同效應，提高整體營運效率和創新能力。

研發項目戰略意義與協同效應篩選檢查表

檢查項	詳細内容	評估标準	評分/備注
戰略價值評估
新市場開拓	項目是否有助于開拓新市場	項目是否能夠帶來新的市場機會和客戶群體	高/中/低
業務模式創新	項目是否促進業務模式變革	項目是否能夠引導企業向更高效、更具競争力的業務模式轉變	是/否
核心競争力增強	項目對核心競争力的貢獻	項目是否能夠增強企業的核心能力，如技術、品牌、市場控制力等	高/中/低
内部協同效應
業務協同	項目與其他業務的協同性	項目是否能夠與現有業務産生協同效應，提高資源利用效率	高/中/低
研發協同	項目與其他研發項目的協同性	項目是否能夠與企業内部其他研發項目共享資源、技術和知識	是/否
營運效率提升	項目對整體營運效率的影響	項目實施後是否能夠提高企業的整體營運效率，降低成本	高/中/低
創新能力提升	項目對企業創新能力的貢獻	項目是否能夠促進企業創新文化的建設，提升企業的創新能力和市場适應性	高/中/低

備注：

·評分标準可根據企業具體情況定制，如使用5分制、10分制等。

·每項檢查項都應有詳細的評估依據和說明，以便決策者能夠了解評分背後的邏輯。

·備注欄可用于記錄評估過程中的額外資訊、疑問或需要進一步研究的事項。

06

法律合規、知識産權保護和ESG

• 合規性檢查：確定項目在開展過程中遵守相關法律法規，包括但不限于知識産權、環保、資料保護等領域的合規要求。
• 知識産權政策：制定項目的知識産權保護政策，包括專利申請、商标注冊等，以保護研發成果不被侵權，增加項目的價值和競争優勢。
• 環境影響評估：評估項目對環境的潛在影響，包括資源消耗、廢棄物處理和排放标準等，確定項目的可持續性。
• 社會責任考量：考慮項目在社會責任方面的表現，如是否能夠促進就業、提高生活品質或支援社群發展。
• 治理結構與透明度：評估項目的治理結構是否健全，包括決策流程、監督機制和資訊披露的透明度，以增強項目的可信度和吸引力。

研發項目合規性與可持續性篩選檢查表

檢查項	詳細内容	評估标準	評分/備注
法律合規性檢查
法律法規遵守	項目是否符合相關法律法規	項目是否遵守知識産權、環保、資料保護等法律法規	是/否
合規風險評估	潛在的合規風險	評估項目可能面臨的合規風險和潛在的法律後果	高/中/低
知識産權政策
專利申請	項目相關的專利申請情況	項目是否需要申請專利保護，以及專利申請的進度	較長的描述
商标注冊	品牌和産品的商标注冊情況	項目是否需要商标注冊，以及商标注冊的進度	是/否
知識産權保護計劃	保護研發成果的政策	制定的知識産權保護政策是否全面，是否能有效防止侵權	高/中/低
環境影響評估
資源消耗	項目對資源的使用效率	評估項目在實施過程中對資源的消耗情況，如能源、原材料等	高/中/低
廢棄物處理	廢棄物管理和處理措施	項目是否有有效的廢棄物處理和回收利用措施	較長的描述
排放标準	項目對環境的排放影響	評估項目是否符合排放标準，是否有減少排放的措施	是/否
社會責任考量
促進就業	項目對就業的貢獻	評估項目實施後對就業的直接影響，包括直接和間接就業機會	高/中/低
生活品質提升	項目對生活品質的影響	評估項目是否能夠提高人們的生活品質，如通過提供更好的産品和服務	較長的描述
社群支援	項目對社群發展的支援	評估項目是否有助于社群發展，如教育、基礎設施建設等	是/否
治理結構與透明度
決策流程	項目的決策流程	評估項目的決策流程是否透明、公正和高效	高/中/低
監督機制	項目的監督和問責機制	評估項目是否有有效的監督機制，確定項目按計劃進行	較長的描述
資訊披露	項目資訊的公開程度	評估項目資訊披露的透明度，包括對内外部利益相關者的溝通和報告	高/中/低

備注：

·評分标準可根據企業具體情況定制，如使用5分制、10分制等。

·每項檢查項都應有詳細的評估依據和說明，以便決策者能夠了解評分背後的邏輯。

·備注欄可用于記錄評估過程中的額外資訊、疑問或需要進一步研究的事項。

三、考察企業研發項目的開始和完成時間

企業研發項目的開始與完成時間越短，所支付的研發費用就越少。是以，企業要從以下方面考察研發項目的時間，以短時間、高效益為目标。

資源準備的及時性：

• 確定項目所需的關鍵人員、材料和裝置能夠在項目啟動前及時到位，是項目按時開始的關鍵。
• 對于關鍵資源，應提前進行規劃和采購，必要時與供應商簽訂合同，確定資源供應的穩定性和及時性。
• 對于關鍵技術人員，應提前進行教育訓練和團隊組建，確定團隊能夠迅速進入工作狀态。

項目延期的影響評估：

• 評估項目延期對企業财務狀況的影響，包括資金占用成本、投資回報延遲等。
• 考慮項目延期對市場機會的影響，如錯過市場視窗期、競争對手搶占先機等。
• 分析項目延期對企業聲譽和客戶關系的影響，以及可能導緻的合同違約風險。

市場需求的預測與适應性：

• 通過市場研究和趨勢分析，預測項目結束時市場需求的變化趨勢。
• 考慮項目的适應性和靈活性，確定産品或服務能夠迅速響應市場變化。
• 建立市場回報機制，及時調整項目方向和研發重點，以适應市場需求的變化。
• 此外，企業還可以采取以下措施來優化研發項目的管理和執行：

項目管理和進度控制：

• 采用靈活項目管理方法，如Scrum或Kanban，以提高項目執行的靈活性和響應速度。
• 定期進行項目進度審查和裡程碑評估，確定項目按計劃推進，并及時解決可能出現的問題。

跨部門協作與溝通：

• 建立跨部門協作機制，確定研發、市場、銷售、供應鍊等部門之間的資訊共享和協同工作。
• 加強項目内外的溝通，確定所有利益相關者對項目進度和市場變化保持同步了解。

風險預防與應對政策：

• 識别項目實施過程中可能出現的風險，并制定相應的預防和應對措施。
• 建立應急預案，以便在遇到不可預見的情況時，能夠迅速采取行動，減少對項目進度的影響。

四、考慮研發項目的技術難度和可行性

1. 技術難度：評估研發項目所需技術是否處于企業的核心競争力之内，企業或團隊是否擁有相關技術和知識儲備，是否需要新的技術突破和研發投入，以及研發項目的技術風險程度。

2. 可行性：評估研發項目的可行性，包括市場上的潛在需求，是否有成熟的技術和産品可以借鑒，是否有可靠的供應鍊和配套體系，以及是否符合行業标準和政策法規等。

五、制定項目評估标準和流程

企業在篩選研發項目時，需要制定一套明确的項目評估标準和流程，以便對研發項目進行全面的評估和篩選。評估标準和流程需要根據企業的具體情況進行設計和制定，包括項目申報和審批流程、研發項目的評估名額和權重、風險評估和管控、項目執行和監控等。

項目評估流程

1、項目申報：

• 項目負責人或團隊送出項目提案，包括項目概述、預期目标、預算和時間表等。
• 送出的材料應詳細說明項目的技術路線、市場分析和預期成果。

2、初步審查：

• 項目管理部門對送出的項目提案進行初步審查，篩選出符合基本要求的項目。
• 排除明顯不符合企業戰略或資源條件的項目。

3、詳細評估：

• 組織專家評審團隊對通過初審的項目進行詳細評估。
• 根據項目評估标準，對每個項目進行打分和排名。

4、風險分析：

• 對項目可能面臨的風險進行深入分析和評估。
• 制定風險管理計劃，包括風險預防和應對措施。

5、決策審批：

• 将評估結果和建議送出給決策層，如研發委員會或高層管理團隊。
• 決策層根據評估結果和企業資源情況，決定是否準許項目。

6、項目執行與監控：

• 準許的項目進入執行階段，項目管理部門負責監督項目進度和預算使用。
• 定期進行項目評審，確定項目按計劃進行，并根據實際情況調整項目計劃。

7、項目評估回報：

• 項目完成後，收集項目執行的回報資訊，評估項目的實際成效與預期目标的偏差。
• 将項目評估結果和經驗教訓整合到未來的項目評估和決策中。

六、與其他部門協同合作

研發項目往往是涉及到多個部門和崗位的協作，是以企業在篩選研發項目時，需要與其他部門建立協作機制，協同制定項目評估标準和流程，加強資訊共享和溝通，協同推動項目的實施和執行。

史上最詳細的研發項目篩選标準V3.0執行個體