近期有2家存储芯片公司公布一季度业绩情况，业绩大幅增长，两家公司都创下单季度净利润历史最好成绩。4月16日晚间，佰维存储（688525）发布业绩预告，盈利:1.5-1.8亿元,同比增长2.19-2.42倍，而此前德明利（001309）也公布业绩预告，盈利1.86亿元-2.26亿元，同比增长1.64-1.81倍。不能孤立的看待一家公司的业绩，佰维存储和德明利业绩创新高意味着什么呢？
这两家公司一季报业绩大增，或预示着存储芯片一季度开始复苏，而且是量价齐升，唯有如此才能创出历史最好业绩。回看佰维存储过往业绩，在2021年芯片普遍短缺的情况下，公司最好的单季净利润也不过是8762万元，而2024年一季度如果剔除股权激烈产生的8500万管费，净利润可达到2.35-2.65亿元。已经实现两个亿级的飞跃。
如果结合此前预告一季度业绩大增的半导体设备龙头北方华创、AI芯片瑞芯微和晶晨股份、功率半导体商捷捷微电，整个半导体产业链均呈现复苏的趋势，但存储芯片的确定性最强，原因有2点：
1、全球存储芯片主要有韩国的三星和海力士、美国的美光和西部数据，日本的铠侠
这5大巨头垄断，产品过剩之后，5大巨头纷纷降产能去库存，2023年美光和海力士的资本开支减少了40%和50%，巨头对存储芯片的价格具有较强的控制能力，去库存后，存储大厂已经在去年第四季度 对DDR3 涨价。
2、在芯片产业链中，存储芯片周期波动性最明显，当前处于2000年以来的第5个周期起点，此前互联网，智能手机、云计算均对存储芯片的业绩产生重大业绩推动。当前的时间节点是AI快速发展，带动服务器需求快速增长,同时AI 手机和AI PC加速消费电子的更新周期，此外，智能汽车的渗透率也快速提升，2024年的需求显然要好于2020年的居家办公带来的消费潮。
存储芯片除了佰维存储和德明利外，还有2只优点比较突出的公司，他们是兆易创新和北京君正。
兆易创新（603986）整体研发创新能力较强，是A股中技术最为先进的存储厂商，已经成为存储+MCU+传感器的平台型企业。
北京君正（300223）是存储芯片公司里产业链较全的公司，公司主营除了存储芯片外，还有计算芯片、模拟芯片和互联芯片。根据公司的年报披露，公司去年第四季度扣非净利润1.5亿元，同比+377.5%，环比+3.1%，业绩在改善。
当前，存储芯片受益于3大利好，一是行业周期性复苏，二是国产替代占比提升，三是技术创新带来的红利。佰维存储一季度研发费用增长2倍，单季度达到1亿元，说明公司对行业有充足的信心。综合而言，在低位，未大幅炒作的相关个股值得关注。