摘要：吸尘器涉及电子、声学、工业设计、机械设计、材料、软件、电磁兼容等领域技术，受益于大陆制造技术的全面提升，家用吸尘器逐步从经济适用型产品向环保、健康等高技术含量产品过渡，商用、工业用吸尘器逐步向高效化、静音化方向发展。随着全球市场的逐渐扩大和大陆吸尘器制造行业的有序发展，吸尘器出口规模呈现出稳步增长的良好趋势，远大于进口规模。2023年大陆吸尘器进口量为309.4万台，同比下降21.41%；出口量为1.6亿台，同比增长16.55%。
一、定义及分类
吸尘器即在清洁工作中用于清理灰尘和杂物的器具，其运作原理是通过内部电机高速运转带动叶轮高速转动，将空气推向吸尘器的出气口一侧，使进气口方向空气密度与气压随之降低，形成局部真空，从而使空气中的尘埃、脏物跟随外部空气从进气口流进机体内，以达到清洁环境的目的。吸尘器按结构可分为立式吸尘器、卧式吸尘器和便携式吸尘器；按应用场景主要分为家用吸尘器、商用吸尘器和工业用吸尘器三种。
二、商业模式
1、品牌运营商模式
品牌运营商模式下，吸尘器企业主要从事消费者需求分析、品牌运营及市场推广、销售渠道建设等，不进行产品的生产制造活动，而是通过向加工厂采购贴有自身商标的产品成品解决货源问题。部分吸尘器品牌运营商还从事研发设计工作。
2、原始品牌制造商（OBM）模式
原始品牌制造商模式下的吸尘器企业自主进行商品生产，并建设销售渠道和开拓市场，经营业务通常涵盖产品的设计、生产、营销、零售、分销等产业链上的各个环节。相比于ODM/OEM模式，采用OBM模式的企业可以获取产业链内全部环节的附加值，但同时也需要投入大量的营销费用，建设销售渠道和营销网络，应对行业竞争和市场变化需要付出较多精力和成本。
3、原始设计制造商（ODM）模式
原始设计制造商模式下，吸尘器企业根据品牌运营商的规格和要求，承接产品设计以及制造业务。ODM企业一般拥有核心技术和较为丰富的生产管理经验，可以为客户提供从产品研发、设计制造到后期维护的全部服务，相比于单纯进行制造、装配的OEM厂商可以获取更高的利润。ODM厂商还可以进行完全自主的产品研发、设计，以自行设计的产品去市场上争取市场份额。
4、原始生产制造商（OEM）模式
原始生产制造商模式即代工生产。在OEM模式下，企业主要进行产品制造及装配，一般情况下完全依循客户所指定的规格进行生产。在吸尘器产品日趋智能化，产品迭代速度日渐加快的背景下，OEM企业利润空间被逐步压缩。部分企业经过长时间技术积累，提升自主创新能力，完成向ODM生产的转变。
三、行业政策
1、主管部门和监管体制
吸尘器行业主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部和市场监督管理总局，自律协会主要有中国机械工业联合会、中国家用电器协会等。
国家发展和改革委员会主要负责综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革和宏观经济调控。工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。市场监督管理总局整合了原国家质量监督检验检疫总局的职责和国家认证认可监督管理委员会的职责，主要负责产品质量监管、出入境商品检验、产品认证认可和标准化等工作。
中国机械工业联合会主要负责调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面情况，向政府反映行业企业的意见和要求，为政府部门提供建议和咨询服务；分析和发布与行业相关信息，组织制定行业规划，提供行业发展指导及行业信息服务等。中国家用电器协会主要负责维护行业合法权益，反映会员企业诉求，协调会员之间关系，规范会员行为，维护公平竞争与市场秩序，联系政府，为行业、会员、政府提供服务，促进行业的健康发展。
2、行业相关政策
从1901年全世界第一台吸尘器问世以来，经过上百年的发展，吸尘器已逐渐成为家居生活中渗透率最高的清洁电器之一。随着技术进步，围绕家居环境清扫实用性这一核心诉求，家用吸尘器沿着小型化、轻便化的方向不断发展，如今已演变成为充满科技感的智能家居产品。近年来，国家出台一系列鼓励政策，为大陆吸尘器智能化发展提供良好的政策环境。2023年7月，工信部、发改委、商务部联合发布《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出在家用电器等行业开展品牌建设，促进产业链上下游对接，激发市场消费活力；大力发展智能家居体验馆、智能电器生活馆等新零售业态。此外，工业粉尘危害巨大，工业吸尘器是工业制造领域保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和粉尘污染物达标排放的重要装备。2023年11月，国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，提出生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施等要求，推动工业用吸尘器稳步发展。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
吸尘器发展整体呈现产品品类不断增多、消费者需求多元化、产品更新换代速度加快的局面，吸尘器生产商需独立进行产品设计创新，解决消费者痛点，凭借独有专利去获取市场。同时，从产品开发设计，到物料质量，到生产过程控制，再到检验测试，每个环节的质量控制都需要企业扎实的工艺技术能力作为支撑。此外，商用以及工业用吸尘器运用了机械工程、控制科学与工程、流体力学等多学科知识，具有高度的复杂性和系统性，对研发、设计、制造能力有较高的技术要求，从而形成较高的技术壁垒。
2、客户壁垒
由于商用、工业用吸尘器通常为商业广场、旅游景点、厂房、工业园区等大型应用场景服务，因此吸尘器生产商进入下游头部客户的供应商体系并批量供货需要经过多个环节验证、验证时间长成本高。且一旦形成稳定合作关系，下游客户不会轻易更换设备商。家用吸尘器主要服务于消费者，随着居民生活条件改善以及消费升级，消费者挑选家用吸尘器时着重考虑产品的便携性、差异性以及品牌影响力等。新进入者难以在短期内通过下游客户的验证，市场开拓难度较大，从而构成较高的客户壁垒。
3、规模壁垒
吸尘器产品更新迭代速度快、研发成本较高，生产具有明显的规模经济效应，只有在产品产能产量达到一定规模后，才能摊薄新产品开发费用、模具开发费、机器设备折旧费等固定成本，降低产品单位成本，形成市场竞争力。特别是ODM/OEM制造模式下，新进入的制造商在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势，获得利润。另一方面，商用以及工业用吸尘器下游客户需求量较大，为保障产品统一性以及售后可靠性，倾向于选择大规模、高质量、快速交付的供应商，从而形成较高的规模壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
吸尘器产业链上游为生产所需零部件和原材料，包括电机、调速器、过滤器、塑料、紧固件等。近年来，大陆机械工业不断发展，并逐步由传统机械向智能机械转型。机械工业发展驱动上游零部件以及相关原材料逐步市场化，大批企业不断涌入机械零部件赛道，市场竞争充分，产品供应充足，价格波动幅度较小，从而为大陆吸尘器产业发展提供保障。
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