摘要：近年来，咖啡文化在中国盛行，咖啡成为了一种时尚，受到消费者的热烈追捧。2023年中国经济呈现多个“逐步向好”趋势，线上线下需求提振，中国咖啡产业取得长足发展，本土咖啡品牌崛起，全产业链赛道再次提速升级，中国正成为全球咖啡消费的引领力量。为抢占咖啡市场，各大咖啡品牌积极扩大门店数量。据统计，MAT2023年中国咖啡馆数量已超13万家。
一、定义及分类
咖啡馆又叫咖啡厅，通常是指专门出售咖啡及其他饮料的场所。按照经营面积和项目复杂程度划分，可以分为复合式咖啡厅和特色咖啡厅。复合式咖啡厅通常面积较大，经营项目繁多，包括各种饮品和食物，有的还设有包厢、卡座等不同消费区。而特色咖啡厅则注重某一特色，如传统的咖啡店，它们通常提供浓缩咖啡、拿铁、卡布奇诺等传统咖啡。根据服务对象和环境，可以划分为俱乐部型咖啡厅和机构内部咖啡厅。这类咖啡厅一般属于内部环境，外来人员不得进入，所以更多是服务条件，而非商业经营环境。根据功能和特色划分，可以分为休闲型、文艺型、商务型等。例如，休闲型咖啡厅通常提供轻松愉快的环境和音乐，适合朋友聚会或家庭聚餐；文艺型咖啡厅则注重艺术氛围和文化内涵，常常吸引文艺青年前来品鉴；商务型咖啡厅则更注重提供专业的商务服务和会议设施，适合商务人士使用。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
咖啡馆的主管部门为市场监督管理局，其主要负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导地方市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导中国消费者协会开展消费维权工作等。
中国食品工业协会是咖啡馆行业自律性组织，其主要负责调查、研究和分析大陆食品安全基本情况，及时向政府有关部门提出提高食品安全总体水平的意见和建议，协助立法机关和行政机关，制定和完善食品安全方针政策、法律法规、技术标准和执法措施，积极宣传贯彻落实《食品安全法》及相关法规，总结推广保障食品安全、提高食品质量的先进管理制度、科学方法和应用技术等。
2、行业相关政策
为了推进咖啡馆行业的发展，大陆发布了一系列行业政策，如2023年7月发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，其中提出倡导健康餐饮消费、反对餐饮浪费，支持各地举办美食节，打造特色美食街区，开展餐饮促消费活动。该政策的发布主要是为了扩大消费，这在一定程度也将推动咖啡馆消费量的增加。此外，各地方政府也发布了相关政策，如2023年8月，大理白族自治州人民政府办公室发布的《大理州建设咖啡之城三年行动计划（2023—2025年）》中，提出支持市场主体在重点商圈、特色步行街、景区景点开设咖啡馆和销售门店，鼓励支持连锁经营。培育发展咖啡电商直播基地，协同发展线上线下消费市场。
三、发展历程
从发展历程来看，中国咖啡馆行业发展历程可分为五个阶段。第一阶段为1980-1990年，这一阶段速溶咖啡进入中国消费者的视野，完成对市场的普及阶段，咖啡被当作提神醒脑的饮品。1999年，星巴克在北京开设第一家门店，标志着行业进入第二阶段。星巴克的开设为中国咖啡消费者带来满足休闲娱乐、熟人社交的“第三空间”。2016-2017年，行业进入第三阶段，新零售咖啡开始发展，“自提+外卖、线上+线下”融合，拓宽咖啡消费场景。2018-2019年，行业进入第四阶段，随着中国消费者，尤其是新生代消费者，对咖啡品质追求的进阶，小型精品连锁咖啡店受到热捧。2020年至今，行业进入第五阶段，随着中国消费者对咖啡的认知越来越深，饮用习惯逐渐养成，咖啡消费日趋理性化和日常化。
四、行业壁垒
1、品牌和客户壁垒
随着人们生活水平的提升，人们对于饮料的选择更加看重消费品牌所传达的理念、文化和产品质量是否能够得到其内心的认同，咖啡作为一种休闲消费饮品，品牌影响力对其选择的决定性作用更加明显。先进入市场的企业往往通过长期的品牌建设和市场推广，积累了较高的品牌知名度，这就导致消费者在选择咖啡店时，会优先考虑这些知名品牌。对新进入者来说形成较高的品牌和客户壁垒。
2、营销渠道壁垒
营销渠道的建设对于咖啡店行业企业可持续发展起着至关重要的作用。目前，行业内大型企业已经基本上完成了全国的销售网点布局，在市场预测、推广方案与人才培训等方面投入了大量的资源并积累了丰富的实战经验。而营销网络的开拓、建设和维护是一个复杂而艰难的过程，不可能一蹴而就，因此，新进入者将面临较高的营销渠道壁垒。
3、规模化经营壁垒
规模化生产能力使得行业领先企业具有多方面优势。首先，具备大规模生产能力的企业更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并逐渐形成上下游互惠互利的长期战略合作关系。其次，规模化生产带来的长期稳定采购需求可为企业提供较强的议价能力，在降低采购及生产成本的同时提升产品质量，形成多方面竞争优势。而咖啡馆行业新进入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方面协同效应，难以在激烈的市场竞争中居于优势地位。
五、产业链
1、行业产业链分析
从咖啡馆行业产业链来看，上游主要包括原材料和设备，原材料是指咖啡豆，设备主要包括咖啡机、磨豆机等；中游是指咖啡馆行业；下游是指终端消费者。咖啡馆行业产业链如下图所示：
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