春意盎然，智慧同行。在众多信息通信知识产权界专家、IPR、律师朋友的关心与支持下，第二届知产前沿信息通信论坛（IFIF 2024）于2024年3月13日在上海龙之梦大酒店圆满闭幕。
此次活动由 YIP Events & 知产前沿新媒体 & 合规Plus 联合主办，两天的大会及半天的会前研讨会以“通信领域SEP治理的实践及探索”为主题。
在3月12日的论坛上，中国贸促会专利商标事务所合伙人马景辉为本次大会带来“全球5G及6G标准必要专利态势分析”主题演讲。知产前沿现将马老师的现场主题发言内容整理成文，供知识产权业内人士参考学习。
目次
一、5G标准必要专利的数量
二、5G技术的主要专利持有者
三、6G技术发展态势
专利作为技术创新的主要体现之一，不仅承载着企业与国家在通信领域的竞争，更是其重要的法律武器。每一次通信技术的进步都伴随着大规模的专利布局和申请，这些专利不仅代表了技术创新的成就，也为企业和科研机构提供了法律保护，以确保其技术成果不受侵犯。在通信产业中，拥有高质量核心技术专利的企业具有市场竞争的主导权，特别是在5G领域，拥有标准必要专利的企业更能在产业链中占据有利地位，获取更大商业利益。
通过专业的布局和策略，企业能够限制竞争对手的发展，维护自身市场份额和利益。此外，专利也推动着信息技术的标准化和普及。在通信领域，统一的技术标准是实现互联互通的基础，核心专利技术的拥有推动了通信技术的标准化进程，促进了技术的普及与应用。
在全球通信市场竞争中，拥有自主知识产权和专利技术的国家更具竞争力。因此，大陆通过加强专利申请和保护工作，致力于提升产业创新能力和技术水平，以在全球市场中取得更有利的地位。专利在促进技术发展中具有重要地位和作用，既是技术创新成果保护的体现，也是产业竞争和国家战略的关键要素。当前，不论是企业还是国家层面，都高度重视专利工作，并在加强专利申请和保护方面投入了大量精力。
一、5G标准必要专利的数量
根据图一显示的情况，我们可以观察到5G标准必要专利的基本情况。在早期，大约从2017和2018年开始，该类专利的声明数量大约为一万到两万件不等。然而，到了2021年，声明的5G标准必要专利数量已经达到了2万件。截至2023年底，实际上已经超过了10万件5G标准必要专利的声明总量。这10万件专利包括了专利申请和已授权的专利。
（图一）
根据图二所示的情况，我们可以观察到获得授权的标准必要专利数量的情况。最初，即在2015年和2016年，该数量不到6000件，但随后逐步增加。特别是在2017和2018年，获得授权的标准必要专利数量显著增加。到了2021年，虽然相对于之前的数量略微下降，但总体仍然维持在一个相对较高的水平。
（图二）
二、5G技术的主要专利持有者
下图统计了一些持有5G专利数量较多的企业，包括知名企业如高通、华为、爱立信、三星、诺基亚、中兴LG等。这些企业在5G技术的研发和创新方面取得了显著成功，拥有大量专利。华为作为全球5G技术的领导者之一，在专利数量上名列前茅，拥有众多有效的授权专利，并在5G芯片和设备方面积累深厚。同样，高通在5G技术中也扮演着重要角色，不仅在5G标准必要专利方面占据一定比重，还积极参与了5G技术的研发和推广。此外，爱立信、三星、诺基亚等企业也在5G标准必要专利方面进行了大量布局。总体而言，持有5G标准必要专利的企业基本涵盖了全球多个知名企业，它们的技术创新和专利布局推动了5G技术的发展和应用。
（图三）
图三展示了企业声明拥有的5G标准比较专利数量，而图四则剔除了未授权的专利，重新统计了仅授权的数量。尽管基本上仍是相同的一些企业，但可能存在轻微变化。华为在专利数量上仍然遥遥领先，而高通略有下降。三星、LG等企业的情况则较为正常。新进企业虽然未声明大量标准比较专利，但实际上在授权专利数量方面也领先。根据这些持有5G标准必要专利数量较多的企业进行的统计（如图五所示），前十名持有者大约掌握了近80%的标准必要专利，而接下来的30家持有者则占据约20%。剩余所有者加起来仅占少部分。总体而言，不同企业对于标准必要专利的掌控可能存在差异。
（图四）
（图五）
图六展示了中美欧、韩国和日本五个国家一些企业持有的标准必要专利的大致占比情况。据图示，中国企业持有的标准必要专利占比接近或超过了40%，其次是美国，而欧洲、韩国和日本的占比相对较低。这反映了这五个国家在5G标准必要专利方面的基本情况。鉴于5G标准相对已经确定，因此大多数企业对于5G标准必要专利的声明相对较为完备。
（图六）
三、6G技术发展态势
2023年12月，3GPP宣布已经启动6G工作准备。然而，目前的工作主要集中在5G的延伸，即所谓的5.5G。在关键指标如时延、带宽、速率和可靠性方面，5.5G的性能介于5G和未来6G之间。5.5G将为5G的后续发展确定新的目标和核心能力，通过网络引进和技术增强，进一步提升5G的社会和经济价值。随着5G标准必要专利态势基本确定，当前和未来几年将成为6G专利部署的关键时期。
图七显示了国际电信联盟提供的6G时间表。根据该时间表，预计在2026年之前确定6G的需求和评估方法，在2030年确定6G的标准输出。根据3GPP在2019年公布的时间表，预计2025年下半年将开始对6G技术进行标准化工作，而完整的6G标准预计将在2028年上半年完成，随后在2028年下半年可能会有6G设备产品面市。
(图七)
总体而言，目前全球范围内6G的研究处于起步阶段，整体技术路线尚不十分明确。当前的研究主要集中在确定6G的运营目标、应用场景、基本指标以及潜在关键技术等方面，并取得了一些进展，但尚未形成统一的共识。关于6G商用研究的时间节点，国际电信联盟和3GPP等机构基本上都定在2030年左右。总的来说，6G标准的制定工作刚刚开始，仍处于早期阶段，具体技术路线和标准尚未完全确定。随着各企业和科研机构进一步深入研发，可以期待未来几年内逐渐形成6G标准。
图八展示了国际电信联盟（ITU）提出的6G应用场景及设计原则。如图所示，中心的三角形代表5G的核心应用场景，而外围的六边形则扩展出六个新的场景。最外围的圆圈代表了四个设计原则，包括可持续性、泛代智能、安全隐私弹性和连接用户。在这四个原则的基础上，ITU提出了六个具体的应用场景。首先，三个通信增强方面的场景包括沉浸式通信、超大规模连接和超可靠通信，分别呈现为三个绿色的场景。此外，还提出了三个新的场景，包括泛代连接、通信感知一体化和通信AI一体化。泛代连接实际上也属于通信增强范畴，通过广泛的连接，当前的宽带和互联网服务有望延伸到偏远或人口稀少地区，以较低成本连接未接入的用户。通信感知一体化和通信AI一体化作为首次提出的新场景，旨在为通信外的功能提供支持。这些场景能够定义新的功能，例如感知精度、分辨率、检测概率以及与AI相关的分布式训练和推理能力，从而将感知和AI的新功能融入通信系统，进一步增强通信能力。
（图八）
图九展示了国际电信联盟（ITU）提出的一些6G功能，其中包括六个新增功能和九个增强功能。新增功能显示为图上半部分的蓝色区域，而增强功能则是下部绿色区域的九个方面。这些增强功能涵盖了提升数据速率、用户体验数据、频谱效率与区域流量容量、连接密度、移动性、时延、可靠性、安全性以及隐私和弹性等方面。新增功能包括覆盖感知相关、AI相关、可持续性、无操作性以及定位等六个新特性。图中还给出了一些相关的数值，这些数值是根据调查研究预估的目标值。随着标准制定和研究的进展，每个场景可能会在这些范围内具体定义数值。目前对于6G的应用场景、可能涉及的技术以及基本原则，已经形成了一些共识和愿景。基于这些共识和愿景，企业可以进行相关的知识产权布局。随着6G标准的明确，可以及时将相关专利声明为相应的标准专利。
（图九）
当前，6G技术的制定仍处于初期阶段，未来通信技术的标准可能呈现多样化趋势，而非单一标准。这引发了关于是否能继续实现像5G那样的全球统一标准的讨论。首先，6G的布局和标准形成受两方面因素影响。一方面，6G涵盖多种场景，如通信、医疗、交通和工业等，这些行业各自具有独特需求，希望6G标准能优先满足其需求，可能导致标准的差异化甚至出现不兼容的技术标准。因此，企业需要提前进行布局并争取掌握6G技术标准的话语权。另一方面，在标准制定过程中，需考虑到天基互联网技术的发展，包括近地轨道卫星网络的建设。这些新兴技术的发展也将影响6G的布局。
此外，在标准化过程中，可能出现多个标准的技术风险，以及政治或相关风险。例如，当前中美之间的竞争日益激烈。一些国家联合发表了关于6G无线通信系统研发的声明，表达了支持开放、自由、全球性可互操作、可靠、有弹性和安全连接的共同原则。然而，一些观点认为这可能是美国政府主导的，旨在与中国展开科技竞赛，并争夺6G标准的主导权。面对这些挑战，各国企业和联盟可能会采取不同策略，导致6G全球化和标准化面临重大挑战。
最后，专利权作为一种知识产权和无形资产，在6G领域也扮演着重要角色。中国企业在5G标准必要专利中的占比已达40%，随着各方的努力，这一比例可能会进一步提升。然而，若中国企业在6G标准必要专利中占据绝对领先地位，可能会引发一系列问题和挑战，包括其他国家可能采取的对策。因此，企业在追求专利数量和技术发展的同时，也需谨慎考虑相关风险。
作者：马景辉
编辑：Sharon