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【财经早餐】2024.03.21星期四

作者:尹文生
【财经早餐】2024.03.21星期四
【财经早餐】2024.03.21星期四

► 统计局:2月,全国城镇不包含在校生的16—24岁劳动力失业率为15.3%,全国城镇不包含在校生的25—29岁劳动力失业率为6.4%,全国城镇不包含在校生的30—59岁劳动力失业率为4.2%。

► 爱彼迎中国:2024年清明节期间的出境游搜索热度已经超出2023年同期的2.5倍,其中亚太地区目的地的搜索热度同比增长3.5倍。此外,三人及以上的团体出行方式在2024年清明小长假期间同比增长超4倍以上。

► 中国演出行业协会:2023年,演出市场总体经济规模739.94亿元,与2019年同比增长29.30%,达到历史新高。2000人以上大中型演唱会、音乐节演出场次0.56万场,与2019年相比增长100.36%;票房收入201.71亿元,较2019年增长373.60%;观演人数3551.88万人次,较2019年增长208.50%。

【财经早餐】2024.03.21星期四
【财经早餐】2024.03.21星期四

宏观经济

1、国家主席习近平:主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会。中部地区是大陆重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽,在全国具有举足轻重的地位。有序承接产业梯度转移,优化产业布局。加强现代化交通基础设施体系建设,强化中部地区的大通道格局。大力促进长江中游城市群和中原城市群发展,加强都市圈之间协调联动,更好辐射带动周边地区发展。

2、国务院:公布《节约用水条例》,对主要农作物、重点工业产品和服务业等实行用水定额管理;按行政区域对年度用水实行总量控制;对用水达到一定规模的单位实行计划用水管理;对节水潜力大、使用面广的用水产品实行水效标识管理;水资源严重短缺地区、地下水超采地区应当严格控制高耗水产业项目建设。

3、央行:3月,1年期LPR报3.45%,5年期以上LPR报3.95%;均与上月持平。

4、美国财政部:2024年1月,美债前三大海外债主日本、中国、英国的持有量有所分化,中国、英国减持,日本增持。日本1月增持149亿美元美国国债,持仓规模达到11531亿美元,继续为美国第一大债主。

5、OpenAI CEO山姆·奥特曼:将不惜一切代价构建AGI。对于GPT-5,不知道它具体什么时候发布,也不知道它会有多好,但预计下一个模型会有巨大提升。

【财经早餐】2024.03.21星期四

地产动态

1、上证报:截至3月19日,金科股份、碧桂园、奥园集团等30余家房企项目已入围“白名单”,一些项目的燃眉之急得到缓解。伴随“成熟一批,推出一批”逐步成为常态,房地产项目“白名单”将进一步扩容。房企项目进入“白名单”后,应抓住契机积极融资,全力保交付,促进房地产市场平稳健康发展。

2、山东省烟台市:调整住房公积金贷款额度上限,住房公积金个人住房贷款最高额度由60万元调整为80万元。符合国家生育政策的二孩和三孩家庭住房公积金个人住房贷款最高额度调整为100万元。

3、金地集团:已将"16金地02"债券兑付资金本息共计约11.39亿元,全额汇入中登公司指定银行账户。这是金地集团近一个月以来偿付的第三笔公开市场债务。此外,3月24日到期的另一只中票"21金地MTN003",兑付资金也已全部备妥,本息共计15.597亿元,公开债务的偿付工作在有序铺排中。

【财经早餐】2024.03.21星期四

股市盘点

1、周三,上证指数报3079.69点,上涨0.55%,成交额4074.33亿。深证成指报9717.37点,上涨0.21%,成交额5925.52亿。创业板指报1909.25点,上涨0.12%,成交额2698.10亿。总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨。两市成交额10000亿,较上个交易日缩量779亿。盘面上,Sora概念、低空经济、多模态AI、教育等板块涨幅居前,培育钻石、钢铁、贵金属等板块跌幅居前。北向资金全天净买入55.68亿,其中沪股通净买入25.6亿元,深股通净买入30.09亿元。

2、周三,恒生指数涨0.08%,报16543.07点。恒生科技指数涨0.65%,报3551.42。国企指数涨0.41%,报5803.99点。盘面上,媒体、半导体、医疗保健技术、牙科医疗、CXO概念、体育、SaaS概念、互联网出海等板块涨幅居前;汽车、绿色电力、富士康概念、超超临界发电、零售股等板块走低。阅文集团涨超10%,李宁涨超5%,理想汽车涨超4%;蔚来、飞天云动跌超5%。南向资金净买入63.96亿港元。其中,港股通(沪)净买入38.72亿港元,港股通(深)净买入25.24亿港元。

3、截至3月20日,北交所上市公司245家,当日无新增。总市值3800.53亿元,成交金额56.98亿元。

4、两市融资余额:截至3月19日,上交所融资余额报7881.24亿元,较前一交易日增加28.85亿元;深交所融资余额报7044.83亿元,较前一交易日增加7.77亿元;两市合计14926.07亿元,较前一交易日增加36.62亿元。

5、上证报:2024年以来,随着证监会强调严把发行上市准入关,要求从源头杜绝“带病”企业上市,A股市场出现一波IPO“撤单潮”。截至3月19日,今年以来沪深北交易所共有73家拟上市企业主动“撤单”。

6、深交所:近日组织各会员单位开展了2023年度个人投资者状况调查,为不同券商设置了不同的调研问卷,个人投资者的投资策略、证券账户资产总量、2023年的平均仓位、交易行为习惯、投资风格与偏好、风险承受能力、交易频率、期望的每年最低收益率等均在调研问题之列。

7、中证报:转融券市场化约定申报3月18日由“实时可用”调整为“次日可用”,转融券“T+1”正式落地。截至3月19日,转融券余额为562.71亿元,较前一交易日减少12.93亿元;转融券余量为37.57亿股。

8、上证报:政策鼓励券商并购的窗口期再度降临。按照中央金融工作会议确定的“培育一流投资银行和投资机构”的基调,明确支持证券行业并购整合,行业优胜劣汰有望加速。在自上而下的积极信号下,券商行业并购重组呈现迭起之势。

9、证券时报:截至2023年三季度末,股东户数创下2013年以来新低的公司有48家。这48家公司普遍具有低估值高股息率的特征。这些公司过去10年来股息率均值达到2.81%。截至3月15日,这些公司滚动市盈率均值为17.92倍,其中超七成滚动市盈率不到20倍。

10、腾讯控股:2023年四季度,营业收入1552亿元,同比增长7%;净利润427亿元,同比增长44%。其中,广告业务收入298亿元,再次创下历史新高,同比增长21%。计划将股份回购规模至少翻倍,从2023的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元。发布自研基础模型腾讯混元,并采用混合专家模型结构将其扩展为万亿参数规模。

11、快手科技:2023年四季度,总营收325.61亿元,同比增长15.1%;净利润43.62亿元,同比扭亏为盈,去年同期亏损4500万元;平均月活跃用户续创新高,达到7亿。电商全年GMV首次突破万亿规模达1.18万亿元,线上营销服务板块年收入同比增长23%达603亿元,创下历史新高。

12、拼多多:2023年第四季度,实现营收889亿元,同比增长123%;净利润233亿元,同比增长146%。其中,研发费用29亿元,同比增长19%。来自在线营销服务和其他收入486.76亿元,同比增长57%;来自交易服务收入402.05亿元,同比增长357%。

13、卧龙电驱(3天2板):主要业务有电机及控制、光伏与储能、工业互联网等,其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。2023年度电动航空业务营业收入约为483.36万元。

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财富聚焦

1、证券日报:近期,轮胎产业链景气度持续高涨。产业链上游方面,包括天然橡胶、丁二烯、炭黑等上游产品价格持续上涨,部分产品价格创出近7年新高。面对持续上涨的原材料价格,3月中旬以来,轮胎企业纷纷发出涨价函以应对成本压力。

2、证券时报:近段时间以来,包括银行理财、公募基金在内的资管市场明显回暖。11家理财公司,2月管理规模增长约6900亿元,较年初增长超4900亿元。公募基金的规模也在大幅增长。2月末146家基金公司管理的公募基金资产净值单月增长将近2万亿元。

3、英伟达CEO黄仁勋:正在尽全力使英伟达的业务在中国能够实现最大化,面向中国市场推出了L20和H20芯片,这些向中国出售的芯片将符合要求。芯片中有大量的零部件产自中国,这与全球汽车供应链的复杂性是一个道理,供应链的全球化是很难被打破的。

4、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。AI创业公司-月之暗面(Moonshot AI)旗下智能助手Kimi迎来升级。Kimi都有哪些功能?升级之后与还未上线的GPT4.5相比优势是什么?将为哪些行业带来哪些新机遇?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # Kimi AI助手升级,长文处理遥遥领先

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行业观察

1、邮政局:1-2月,大陆邮政行业寄递业务量完成262.6亿件,同比增长25.1%。其中,快递业务量完成232.6亿件,同比增长28.5%。东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.9%、18.5%和8.6%。

2、中国音数协游戏工委:2月,中国游戏市场实现了248.75亿元的收入,环比增长2.17%,同比增长15.12%。在细分领域,中国移动游戏市场表现出色,实际销售收入达到182.55亿元,环比增长3.21%,同比增长更是高达17.88%。

3、北京市商务局:为鼓励二手车经销企业规模化发展,促进二手车流通,扩大汽车消费,对符合条件的二手车经销企业给予资金支持。对于2023年11月1日至2024年10月31日期间二手车经销额超过500万元的企业,给予其二手车经销额0.5%的资金奖励。单个企业最高不超过200万元。

4、能源局:1-2月,全社会用电量15316亿千瓦时,同比增长11.0%。分产业看,第一产业用电量192亿千瓦时,同比增长11.1%;第二产业用电量9520亿千瓦时,同比增长9.7%;第三产业用电量2869亿千瓦时,同比增长15.7%。

5、证券时报:3月18日,全球首个获得适航认证的国产自主研发的“空中的士”亿航EH216-S无人驾驶载人航空器上架淘宝,标价239万元。3月20日晚间,这一“空中的士”亮相交个朋友直播间,价格直降40万元至199万元。这款无人驾驶载人航空器可搭载两人,长6.05米,宽5.73米,高1.93米,由16个螺旋桨组成,为全智能无人驾驶航空器,能够垂直起降,主要在低空空域飞行。

6、农业农村部:发布《关于修改农业转基因生物标识管理办法的决定(征求意见稿)》。修改后的新管理办法有望今年出台。对农业转基因生物标识的管理也将从“定性管理”转向“定量管理”。

7、韩国汽车移动产业协会:2024年2月出口新能源汽车5.34万辆,同比减少13.8%,系2020年12月以后首次出现负增长。在全球电动汽车需求萎缩的情况下,新能源汽车的整体出口量也随之减少。去年全年,电动车型出口量达34.69万辆,首次赶超混动车型,可见电车在新能源汽车出口中所占比重较大。

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公司要闻

1、三星电子:预计2024年的销量将恢复到2022年的水平,在未来2-3年内重新夺回全球芯片领先的位置,将在所有设备中采用人工智能,并积极开拓新业务。

2、小米集团:已经确定了小米汽车的定价,相较于去年,此次定价下调了3万至5万元的幅度。目前标准版的定价可能为26.6万起,高配版的定位为33.6万元起。目前,小米SU7高低版本主要对标特斯拉Model 3和极氪001,不仅配置相似,就连价格也是全面对标。

3、美国商务部:美国政府与英特尔达成一份不具约束力的初步条款备忘录,向后者提供至多85亿美元直接资金和最高110亿美元贷款,支持后者在美国多州的半导体项目。预计英特尔未来5年将在美国投资超1000亿美元,直接创造超1万个制造业就业机会和近2万个建筑业就业机会。

4、特斯拉:将在4月1日官方涨价,Model Y车型售价调高5000元;同时,现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。

5、苹果CEO库克:对于苹果的供应链来说,没有比中国更为重要的地方了,那么其实过去30年一直不断的在拓展在中国的供应链,而且不断的在加大投资,现在的工厂现代化水平非常的高。

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环球视野

1、比尔·盖茨旗下泰拉能源:计划于6月开始建造美国第一座新一代核电站。新型反应堆的特点是使用液态钠而不是水进行冷却,这使其建造成本降低了一半。

2、韩国教育部:截至3月19日,韩国40所医科大学共有8360名学生提交了“有效休学”申请,在所有医科大学在校生中占比44.5%。韩国政府2月早些时候宣布,为解决医生短缺问题,2025学年高校医学院招生规模将从现阶段的3058人增至5058人。

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金融数据

国内

1、央行:2023年末,大陆金融业机构总资产为461.09万亿元,同比增长9.9%,其中,银行业机构总资产为417.29万亿元,同比增长10%;证券业机构总资产为13.84万亿元,同比增长5.6%;保险业机构总资产为29.96万亿元,同比增长10.4%。金融业机构负债为420.78万亿元,同比增长10.1%,其中,银行业机构负债为383.12万亿元,同比增长10.1%;证券业机构负债为10.43万亿元,同比增长5.5%;保险业机构负债为27.22万亿元,同比增长11.4%。

2、新三板:3月20日,合计挂牌6216公司,当日新增2家,成交金额1.57亿元。三板成指报873.33,涨0.23%,成交额0.91亿。

3、国内商品期货:截至3月20日下午收盘,收盘走势分化,沪锡、纯碱跌逾2%,沪镍、尿素、烧碱、白糖跌逾1%;棕榈油涨逾2%,焦煤、菜粕、纸浆、豆粕、铁矿石、燃油涨逾1%。

4、国债:3月20日,2年期国债期货主力合约TS2406下行0.01%至101.476;5年期国债期货主力合约TF2406下行0.08%至102.925;10年期国债期货主力合约T2406下行0.12%至103.925。10年期国债利率涨1.50BP,至2.30%;10年期国开债利率涨1.74BP,至2.41%。

5、上海国际能源交易中心:3月20日,原油期货主力合约2405,以637.2元/桶收盘,上涨6.2元,涨幅为0.98%。全部合约成交125302手,持仓量增加1099手至61451手。主力合约成交111512手,持仓量增加2513手至39083手。

6、央行:3月20日,当日进行30亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有30亿元7天期逆回购到期,实现零投放零回笼。

7、Shibor:隔夜报1.7650%,上涨1.10个基点。7天报1.8440%,下跌2.60个基点。3个月报2.1600%,下跌0.30个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1993,跌0.0000%,人民币中间价报7.0968,涨0.0239%。

9、上海环交所:3月20日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量59200吨,成交额516.86万元,收盘价84.88元/吨,涨4.79%。

国外

10、亚洲:韩国KOSPI指数涨1.27%,报2690.14点。

11、美股:道指收涨1.03%,报39512.13点;纳指收涨1.25%,报16369.41点;标普500收涨0.89%,报5224.62点。

12、欧洲:英国富时100收跌0.01%,报7737.38点;德国DAX30收涨0.15%,报18015.13点;法国CAC40收跌0.48%,报8164.41点。

13、黄金:COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.06%,报2161美元/盎司。

14、原油:WTI 4月原油期货结算价收跌2.14%,报81.68美元/桶;布伦特5月原油期货结算价收跌1.64%,报85.95美元/桶。

15、波罗的海干散货指数:跌4.52%,报2284点。

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· Kimi AI助手升级,长文处理遥遥领先·

► 澎湃新闻:月之暗面创立于2023年3月。创始团队核心成员参与了Google Gemini、盘古NLP等多个大模型的研发,多项核心技术被Google PaLM、Meta LLaMa等主流产品采用。Kimi智能助手去年10月初次亮相时,凭借约20万汉字的无损上下文能力,帮助用户解锁了很多新的使用场景,包括专业学术论文的翻译和理解、辅助分析法律问题、一次性整理几十张发票等,获得了良好的用户口碑和用户量的快速增长。近日,Kimi访问量暴涨,3月8日-3月14日访问量183万,环比增加45%。

► 开源证券:Kimi的主要功能包括(1)长文总结和生成,通过提问和文件上传等功能,能够迅速对众多文献和报告进行摘要提炼。(2)联网搜索,能够搜索实时信息,迅速整合并给出详尽回答,同时提供信息来源。(3)数据处理,把繁杂的数据整理成表格,以助于数据分析。(4)编写代码,能帮助理解和编写代码。(5)翻译,支持多语言互译功能,帮助实现无障碍沟通。

► 天风证券:尚未上线的GPT-4.5 Turbo上下文窗口指定为25.6万个token,能同时能够处理约20万个单词,Kimi此次升级后长文本能力为其10倍。此次升级200万字上下文窗口,大模型无损上下文长度的数量级提升,在相同成本、相同设备情况下,模型响应速度提升了3倍左右。面对同质化严重的大模型竞争,更长的上下文长度可以为大模型应用带来全新的篇章。随着此次Kimi长文本能力突破200万也意味着能够完成更长和更复杂的任务。

► 民生证券:关注模型端的持续迭代。kimi在国产模型中当前使用效果较好,关注三条主线1)国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面。2)应用层面接入kimi等模型,带来应用效果的提升。关注AI+应用有进展的公司。3)模型作为内容生产工具,有望带来影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升,建议关注优质IP储备和影视内容制作,以及AI生视频模型的公司。

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专注和简单一直是我的秘诀之一。——史蒂夫·乔布斯