► 統計局：2月，全國城鎮不包含在校生的16—24歲勞動力失業率為15.3%，全國城鎮不包含在校生的25—29歲勞動力失業率為6.4%，全國城鎮不包含在校生的30—59歲勞動力失業率為4.2%。
► 愛彼迎中國：2024年清明節期間的出境遊搜尋熱度已經超出2023年同期的2.5倍，其中亞太地區目的地的搜尋熱度同比增長3.5倍。此外，三人及以上的團體出行方式在2024年清明小長假期間同比增長超4倍以上。
► 中國演出行業協會：2023年，演出市場總體經濟規模739.94億元，與2019年同比增長29.30%，達到曆史新高。2000人以上大中型演唱會、音樂節演出場次0.56萬場，與2019年相比增長100.36%；票房收入201.71億元，較2019年增長373.60%；觀演人數3551.88萬人次，較2019年增長208.50%。
宏觀經濟
1、國家主席習近平：主持召開新時代推動中部地區崛起座談會。中部地區是大陸重要糧食生産基地、能源原材料基地、現代裝備制造及高技術産業基地和綜合交通運輸樞紐，在全國具有舉足輕重的地位。有序承接産業梯度轉移，優化産業布局。加強現代化交通基礎設施體系建設，強化中部地區的大通道格局。大力促進長江中遊城市群和中原城市群發展，加強都市圈之間協調關聯，更好輻射帶動周邊地區發展。
2、國務院：公布《節約用水條例》，對主要農作物、重點工業産品和服務業等實行用水定額管理；按行政區域對年度用水實行總量控制；對用水達到一定規模的機關實行計劃用水管理；對節水潛力大、使用面廣的用水産品實行水效辨別管理；水資源嚴重短缺地區、地下水超采地區應當嚴格控制高耗水産業項目建設。
3、央行：3月，1年期LPR報3.45%，5年期以上LPR報3.95%；均與上月持平。
4、美國财政部：2024年1月，美債前三大海外債主日本、中國、英國的持有量有所分化，中國、英國減持，日本增持。日本1月增持149億美元美國國債，持倉規模達到11531億美元，繼續為美國第一大債主。
5、OpenAI CEO山姆·奧特曼：将不惜一切代價建構AGI。對于GPT-5，不知道它具體什麼時候釋出，也不知道它會有多好，但預計下一個模型會有巨大提升。
地産動态
1、上證報：截至3月19日，金科股份、碧桂園、奧園集團等30餘家房企項目已入圍“白名單”，一些項目的燃眉之急得到緩解。伴随“成熟一批，推出一批”逐漸成為常态，房地産項目“白名單”将進一步擴容。房企項目進入“白名單”後，應抓住契機積極融資，全力保傳遞，促進房地産市場平穩健康發展。
2、山東省煙台市：調整住房公積金貸款額度上限，住房公積金個人住房貸款最高額度由60萬元調整為80萬元。符合國家生育政策的二孩和三孩家庭住房公積金個人住房貸款最高額度調整為100萬元。
3、金地集團：已将"16金地02"債券兌付資金本息共計約11.39億元，全額彙入中登公司指定銀行賬戶。這是金地集團近一個月以來償付的第三筆公開市場債務。此外，3月24日到期的另一隻中票"21金地MTN003"，兌付資金也已全部備妥，本息共計15.597億元，公開債務的償付工作在有序鋪排中。
股市盤點
1、周三，上證指數報3079.69點，上漲0.55%，成交額4074.33億。深證成指報9717.37點，上漲0.21%，成交額5925.52億。創業闆指報1909.25點，上漲0.12%，成交額2698.10億。總體上個股漲多跌少，兩市超3800隻個股上漲。兩市成交額10000億，較上個交易日縮量779億。盤面上，Sora概念、低空經濟、多模态AI、教育等闆塊漲幅居前，培育鑽石、鋼鐵、貴金屬等闆塊跌幅居前。北向資金全天淨買入55.68億，其中滬股通淨買入25.6億元，深股通淨買入30.09億元。
2、周三，恒生指數漲0.08%，報16543.07點。恒生科技指數漲0.65%，報3551.42。國企指數漲0.41%，報5803.99點。盤面上，媒體、半導體、醫療保健技術、牙科醫療、CXO概念、體育、SaaS概念、網際網路出海等闆塊漲幅居前；汽車、綠色電力、富士康概念、超超臨界發電、零售股等闆塊走低。閱文集團漲超10%，李甯漲超5%，理想汽車漲超4%；蔚來、飛天雲動跌超5%。南向資金淨買入63.96億港元。其中，港股通（滬）淨買入38.72億港元，港股通（深）淨買入25.24億港元。
3、截至3月20日，北交所上市公司245家，當日無新增。總市值3800.53億元，成交金額56.98億元。
4、兩市融資餘額：截至3月19日，上交所融資餘額報7881.24億元，較前一交易日增加28.85億元；深交所融資餘額報7044.83億元，較前一交易日增加7.77億元；兩市合計14926.07億元，較前一交易日增加36.62億元。
5、上證報：2024年以來，随着證監會強調嚴把發行上市準入關，要求從源頭杜絕“帶病”企業上市，A股市場出現一波IPO“撤單潮”。截至3月19日，今年以來滬深北交易所共有73家拟上市企業主動“撤單”。
6、深交所：近日組織各會員機關開展了2023年度個人投資者狀況調查，為不同券商設定了不同的調研問卷，個人投資者的投資政策、證券賬戶資産總量、2023年的平均倉位、交易行為習慣、投資風格與偏好、風險承受能力、交易頻率、期望的每年最低收益率等均在調研問題之列。
7、中證報：轉融券市場化約定申報3月18日由“實時可用”調整為“次日可用”，轉融券“T+1”正式落地。截至3月19日，轉融券餘額為562.71億元，較前一交易日減少12.93億元；轉融券餘量為37.57億股。
8、上證報：政策鼓勵券商并購的視窗期再度降臨。按照中央金融工作會議确定的“培育一流投資銀行和投資機構”的基調，明确支援證券行業并購整合，行業優勝劣汰有望加速。在自上而下的積極信号下，券商行業并購重組呈現疊起之勢。
9、證券時報：截至2023年三季度末，股東戶數創下2013年以來新低的公司有48家。這48家公司普遍具有低估值高股息率的特征。這些公司過去10年來股息率均值達到2.81%。截至3月15日，這些公司滾動市盈率均值為17.92倍，其中超七成滾動市盈率不到20倍。
10、騰訊控股：2023年四季度，營業收入1552億元，同比增長7%；淨利潤427億元，同比增長44%。其中，廣告業務收入298億元，再次創下曆史新高，同比增長21%。計劃将股份回購規模至少翻倍，從2023的490億港元增加至2024年的超1000億港元。釋出自研基礎模型騰訊混元，并采用混合專家模型結構将其擴充為萬億參數規模。
11、快手科技：2023年四季度，總營收325.61億元，同比增長15.1%；淨利潤43.62億元，同比扭虧為盈，去年同期虧損4500萬元；平均月活躍使用者續創新高，達到7億。電商全年GMV首次突破萬億規模達1.18萬億元，線上營銷服務闆塊年收入同比增長23%達603億元，創下曆史新高。
12、拼多多：2023年第四季度，實作營收889億元，同比增長123%；淨利潤233億元，同比增長146%。其中，研發費用29億元，同比增長19%。來自線上營銷服務和其他收入486.76億元，同比增長57%；來自交易服務收入402.05億元，同比增長357%。
13、卧龍電驅（3天2闆）：主要業務有電機及控制、光伏與儲能、工業網際網路等，其中電機及控制業務主要分為工業電機及驅動、日用電機及控制及電動交通。2023年度電動航空業務營業收入約為483.36萬元。
财富聚焦
1、證券日報：近期，輪胎産業鍊景氣度持續高漲。産業鍊上遊方面，包括天然橡膠、丁二烯、炭黑等上遊産品價格持續上漲，部分産品價格創出近7年新高。面對持續上漲的原材料價格，3月中旬以來，輪胎企業紛紛發出漲價函以應對成本壓力。
2、證券時報：近段時間以來，包括銀行理财、公募基金在内的資管市場明顯回暖。11家理财公司，2月管理規模增長約6900億元，較年初增長超4900億元。公募基金的規模也在大幅增長。2月末146家基金公司管理的公募基金資産淨值單月增長将近2萬億元。
3、英偉達CEO黃仁勳：正在盡全力使英偉達的業務在中國能夠實作最大化，面向中國市場推出了L20和H20晶片，這些向中國出售的晶片将符合要求。晶片中有大量的零部件産自中國，這與全球汽車供應鍊的複雜性是一個道理，供應鍊的全球化是很難被打破的。
4、财經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。AI創業公司-月之暗面（Moonshot AI）旗下智能助手Kimi迎來更新。Kimi都有哪些功能？更新之後與還未上線的GPT4.5相比優勢是什麼？将為哪些行業帶來哪些新機遇？财友們快快劃到文末檢視今天的财秘追蹤 # Kimi AI助手更新，長文處理遙遙領先
行業觀察
1、郵政局：1-2月，大陸郵政行業寄遞業務量完成262.6億件，同比增長25.1%。其中，快遞業務量完成232.6億件，同比增長28.5%。東、中、西部地區快遞業務量比重分别為72.9%、18.5%和8.6%。
2、中國音數協遊戲工委：2月，中國遊戲市場實作了248.75億元的收入，環比增長2.17%，同比增長15.12%。在細分領域，中國移動遊戲市場表現出色，實際銷售收入達到182.55億元，環比增長3.21%，同比增長更是高達17.88%。
3、北京市商務局：為鼓勵二手車經銷企業規模化發展，促進二手車流通，擴大汽車消費，對符合條件的二手車經銷企業給予資金支援。對于2023年11月1日至2024年10月31日期間二手車經銷額超過500萬元的企業，給予其二手車經銷額0.5%的資金獎勵。單個企業最高不超過200萬元。
4、能源局：1-2月，全社會用電量15316億千瓦時，同比增長11.0%。分産業看，第一産業用電量192億千瓦時，同比增長11.1%；第二産業用電量9520億千瓦時，同比增長9.7%；第三産業用電量2869億千瓦時，同比增長15.7%。
5、證券時報：3月18日，全球首個獲得适航認證的國産自主研發的“空中的士”億航EH216-S無人駕駛載人航空器上架淘寶，标價239萬元。3月20日晚間，這一“空中的士”亮相交個朋友直播間，價格直降40萬元至199萬元。這款無人駕駛載人航空器可搭載兩人，長6.05米，寬5.73米，高1.93米，由16個螺旋槳組成，為全智能無人駕駛航空器，能夠垂直起降，主要在低空空域飛行。
6、農業農村部：釋出《關于修改農業轉基因生物辨別管理辦法的決定(征求意見稿)》。修改後的新管理辦法有望今年出台。對農業轉基因生物辨別的管理也将從“定性管理”轉向“定量管理”。
7、南韓汽車移動産業協會：2024年2月出口新能源汽車5.34萬輛，同比減少13.8%，系2020年12月以後首次出現負增長。在全球電動汽車需求萎縮的情況下，新能源汽車的整體出口量也随之減少。去年全年，電動車型出口量達34.69萬輛，首次趕超混動車型，可見電車在新能源汽車出口中所占比重較大。
公司要聞
1、三星電子：預計2024年的銷量将恢複到2022年的水準，在未來2-3年内重新奪回全球晶片領先的位置，将在所有裝置中采用人工智能，并積極開拓新業務。
2、小米集團：已經确定了小米汽車的定價，相較于去年，此次定價下調了3萬至5萬元的幅度。目前标準版的定價可能為26.6萬起，高配版的定位為33.6萬元起。目前，小米SU7高低版本主要對标特斯拉Model 3和極氪001，不僅配置相似，就連價格也是全面對标。
3、美國商務部：美國政府與英特爾達成一份不具限制力的初步條款備忘錄，向後者提供至多85億美元直接資金和最高110億美元貸款，支援後者在美國多州的半導體項目。預計英特爾未來5年将在美國投資超1000億美元，直接創造超1萬個制造業就業機會和近2萬個建築業就業機會。
4、特斯拉：将在4月1日官方漲價，Model Y車型售價調高5000元；同時，現行的8000元官方現車保險補貼政策、最高10000元的車漆減免政策也将在3月31日到期。本次調價實際漲價幅度最高達2.3萬元。
5、蘋果CEO庫克：對于蘋果的供應鍊來說，沒有比中國更為重要的地方了，那麼其實過去30年一直不斷的在拓展在中國的供應鍊，而且不斷的在加大投資，現在的工廠現代化水準非常的高。
環球視野
1、比爾·蓋茨旗下泰拉能源：計劃于6月開始建造美國第一座新一代核電站。新型反應堆的特點是使用液态鈉而不是水進行冷卻，這使其建造成本降低了一半。
2、南韓教育部：截至3月19日，南韓40所醫科大學共有8360名學生送出了“有效休學”申請，在所有醫科大學在校生中占比44.5%。南韓政府2月早些時候宣布，為解決醫生短缺問題，2025學年高校醫學院招生規模将從現階段的3058人增至5058人。
金融資料
國内
1、央行：2023年末，大陸金融業機構總資産為461.09萬億元，同比增長9.9%，其中，銀行業機構總資産為417.29萬億元，同比增長10%；證券業機構總資産為13.84萬億元，同比增長5.6%；保險業機構總資産為29.96萬億元，同比增長10.4%。金融業機構負債為420.78萬億元，同比增長10.1%，其中，銀行業機構負債為383.12萬億元，同比增長10.1%；證券業機構負債為10.43萬億元，同比增長5.5%；保險業機構負債為27.22萬億元，同比增長11.4%。
2、新三闆：3月20日，合計挂牌6216公司，當日新增2家，成交金額1.57億元。三闆成指報873.33，漲0.23%，成交額0.91億。
3、國内商品期貨：截至3月20日下午收盤，收盤走勢分化，滬錫、純堿跌逾2%，滬鎳、尿素、燒堿、白糖跌逾1%；棕榈油漲逾2%，焦煤、菜粕、紙漿、豆粕、鐵礦石、燃油漲逾1%。
4、國債：3月20日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.01%至101.476；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.08%至102.925；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.12%至103.925。10年期國債利率漲1.50BP，至2.30%；10年期國開債利率漲1.74BP，至2.41%。
5、上海國際能源交易中心：3月20日，原油期貨主力合約2405，以637.2元/桶收盤，上漲6.2元，漲幅為0.98%。全部合約成交125302手，持倉量增加1099手至61451手。主力合約成交111512手，持倉量增加2513手至39083手。
6、央行：3月20日，當日進行30億元7天期逆回購操作，中标利率為1.80%，與此前持平。因當日有30億元7天期逆回購到期，實作零投放零回籠。
7、Shibor：隔夜報1.7650%，上漲1.10個基點。7天報1.8440%，下跌2.60個基點。3個月報2.1600%，下跌0.30個基點。
8、人民币：在岸人民币兌美元16:30收盤，報7.1993，跌0.0000%，人民币中間價報7.0968，漲0.0239%。
9、上海環交所：3月20日，全國碳市場碳排放配額挂牌協定交易成交量59200噸，成交額516.86萬元，收盤價84.88元/噸，漲4.79%。
國外
10、亞洲：南韓KOSPI指數漲1.27%，報2690.14點。
11、美股：道指收漲1.03%，報39512.13點；納指收漲1.25%，報16369.41點；标普500收漲0.89%，報5224.62點。
12、歐洲：英國富時100收跌0.01%，報7737.38點；德國DAX30收漲0.15%，報18015.13點；法國CAC40收跌0.48%，報8164.41點。
13、黃金：COMEX 4月黃金期貨結算價收漲0.06%，報2161美元/盎司。
14、原油：WTI 4月原油期貨結算價收跌2.14%，報81.68美元/桶；布倫特5月原油期貨結算價收跌1.64%，報85.95美元/桶。
15、波羅的海幹散貨指數：跌4.52%，報2284點。
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► 澎湃新聞：月之暗面創立于2023年3月。創始團隊核心成員參與了Google Gemini、盤古NLP等多個大模型的研發，多項核心技術被Google PaLM、Meta LLaMa等主流産品采用。Kimi智能助手去年10月初次亮相時，憑借約20萬漢字的無損上下文能力，幫助使用者解鎖了很多新的使用場景，包括專業學術論文的翻譯和了解、輔助分析法律問題、一次性整理幾十張發票等，獲得了良好的使用者口碑和使用者量的快速增長。近日，Kimi通路量暴漲，3月8日-3月14日通路量183萬，環比增加45%。
► 開源證券：Kimi的主要功能包括（1）長文總結和生成，通過提問和檔案上傳等功能，能夠迅速對衆多文獻和報告進行摘要提煉。（2）聯網搜尋，能夠搜尋實時資訊，迅速整合并給出詳盡回答，同時提供資訊來源。（3）資料處理，把繁雜的資料整理成表格，以助于資料分析。（4）編寫代碼，能幫助了解和編寫代碼。（5）翻譯，支援多語言互譯功能，幫助實作無障礙溝通。
► 天風證券：尚未上線的GPT-4.5 Turbo上下文視窗指定為25.6萬個token，能同時能夠處理約20萬個單詞，Kimi此次更新後長文本能力為其10倍。此次更新200萬字上下文視窗，大模型無損上下文長度的數量級提升，在相同成本、相同裝置情況下，模型響應速度提升了3倍左右。面對同質化嚴重的大模型競争，更長的上下文長度可以為大模型應用帶來全新的篇章。随着此次Kimi長文本能力突破200萬也意味着能夠完成更長和更複雜的任務。
► 民生證券：關注模型端的持續疊代。kimi在國産模型中目前使用效果較好，關注三條主線1）國産模型的持續疊代，後續多模态模型的上線，有望賦能應用層面。2）應用層面接入kimi等模型，帶來應用效果的提升。關注AI+應用有進展的公司。3）模型作為内容生産工具，有望帶來影視/短劇/短視訊/遊戲等諸多内容領域産能和内容精度的大幅提升，建議關注優質IP儲備和影視内容制作，以及AI生視訊模型的公司。
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專注和簡單一直是我的秘訣之一。——史蒂夫·喬布斯