【行业观察】中国支付业在阿联酋

作者｜马近朱 供职于银联商务股份有限公司

责任编辑｜杨琪

阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）位于阿拉伯半岛东部，西和南与沙特阿拉伯交界，东和东北与阿曼毗邻，北临波斯湾，与伊朗隔海相望，地处亚非欧三大洲要冲，是陆海丝绸之路交汇点。中国与阿联酋（以下简称“中阿”）建交40年来在各领域展开务实合作，2018年确立全面战略伙伴关系。目前，阿联酋是中国在阿拉伯国家的最大出口市场和第二大贸易伙伴，也是中国第六大原油进口来源国。阿联酋积极参与“一带一路”倡议，加入亚洲基础设施投资银行创始成员国队伍和金砖国家组织，是值得中国支付业大力开发的目标市场。

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阿联酋正步入无现金支付时代

阿联酋坐拥阿布扎比和迪拜两大国际金融中心，广泛连接亚洲和非洲各国商业企业，被誉为“中东新加坡”，是全球最开放最富裕经济体之一。2022年数据显示，阿联酋总人口超过1000万，其中外籍人士约占90%，人均GDP高达7.7万美元，比肩G7国家。阿联酋支付业发展迅猛，是海湾地区无现金支付领域领跑者。2020年调研结果显示，阿联酋97%的受访中小企业使用数字支付系统，77%的受访消费者偏好无现金交易，两项比例均高于当年全球平均水平。银行卡是阿联酋民众最喜爱的非现金支付方式，当前流通中的1300万张银行卡有60%是借记卡，40%是信用卡，主要品牌包括银联、Visa、万事达卡和美国运通。电子钱包和移动支付App颇受阿联酋民众欢迎。众多阿联酋本土电子钱包表现活跃，代表性产品包括酋长国迪拜国民银行（Emirates NBD）旗下的Emirates NBD Pay、马士礼格银行（Mashreq Bank）开发的Mashreq Pay、第一阿布扎比银行（FAB）出品的 Payit、阿联酋电信Etisalat推出的Ewallet、阿联酋国家石油公司ENOC研发的Enocpay、家乐福中东品牌使用方MAF旗下的Share Wallet和Beam Wallet、汽车服务供应商Careem的电子钱包Careem Pay。此外，16家阿联酋商业银行参与了阿联酋银行联合会主导的阿联酋数字钱包（Emirates Digital Wallet）开发工作，阿联酋数字钱包有限责任公司则开发运营具备消费交易、存储款及汇款等多种功能的应用程序Klip，阿联酋最大即时通信应用BOTIM联合PayBy、Visa、万事达卡和银联发布移动支付App。这些App与三星支付、苹果支付、“云闪付”等支付品牌一道，构成阿联酋多元化数字支付环境。

阿联酋政府部门和金融监管机构共同发力金融支付基础设施建设，力求提升本国支付业格局。2022年，阿联酋政府专门成立“无现金迪拜工作组”（Cashless Dubai Working Group），负责制定无现金社会建设路线图，将迪拜各行各业现有支付交易逐步转移至更为安全便捷的无现金交易平台，努力在2030年实现所有交易的无现金化。2023年，阿联酋中央银行旗下子公司阿提哈德支付公司（Al Etihad Payments）推出即时支付平台Aani，便利持牌金融机构和支付服务提供商为消费者、企业和政府实体提供全天候无缝、安全和即时的境内电话号码转账、请求付款、拆分账单、二维码付款等数字支付功能，未来还将推出实时直接借记、电子支票、跨境即时支付等。酋长国迪拜国民银行、马士礼格银行、第一阿布扎比银行、阿布扎比商业银行（Abu Dhabi Commercial Bank）、阿尔法丹交易所（Al Fardan Exchange）、金融之家（Finance House）、苏黎世哈比卜银行（Habib Bank AG Zurich）和富查伊拉国家银行（National Bank of Fujairah）成为首批获准提供Aani服务的商业银行。阿联酋联邦身份、公民身份、海关和港口安全局发布智能服务系统“ECHANNELS”，支持苹果支付、三星支付、谷歌支付等新兴支付方式接入，简化支付流程，向全球输送安全、便捷、无额外费用的支付体验。阿联酋相关部门还基于区块链技术开发Camel Payment系统，借助国内石油业务管理转型良机，全面升级与替代传统支付模式，激发本土科技企业壮大，触发全球范围金融科技创新竞争，降低国家对境外金融机构和美元清算体系的依赖，强化“全球南方”金融合作。阿联酋内阁通过议案，计划连接海湾合作委员会所有成员国的支付系统，进一步整合海湾地区的无现金交易网络，巩固阿联酋在海湾地区多边贸易中的核心地位。阿联酋致力于实现区域金融互联互通，与邻国沙特阿拉伯共同发起数字货币项目Aber、参与建设阿拉伯货币基金组织成员国间多种货币交易支付平台Buna、连接海湾国家AFAQ实时总结算系统等。阿联酋长期关注央行数字货币发展，致力于将区块链技术引入央行数字货币跨境支付与清结算业务。阿联酋中央银行与国际清算银行、香港金融管理局、泰国中央银行和中国人民银行数字货币研究所等机构发起的多边央行数字货币桥项目（Project mBridge）进展顺利，2023年进入最小化可行性产品研发及落地阶段。中国支付业适宜协同阿联酋无现金社会建设步伐，对接中阿支付业基础设施和解决方案，共同壮大两国数字经济规模，增强中国支付标准和规则的国际话语权。

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中国支付业进入阿联酋市场的优势和机遇

中国支付业逐步在阿联酋市场站稳脚跟。银联品牌进入阿联酋市场已逾十载。2011年，银联与酋长国迪拜国民银行控股的收单机构网络国际（Network International）达成合作，2012年当地即有半数ATM机具和POS终端受理银联卡，受理范围涵盖迪拜和阿布扎比等地。2012年，迪拜商业银行与银联协议发行海湾地区首张迪拉姆（阿联酋货币）/人民币双币种银联品牌借记卡。2016年，银联与阿联酋中央银行旗下转接网络UAE SWITCH合作，完成银联卡在当地ATM网络的全面受理工作。同年，银联又与阿联酋金融服务集团MINT合作发行当地首张银联芯片卡兼银联品牌工资卡，用于日常消费和跨境支付。截至 2018年，MINT发行的银联品牌工资卡超过55万张，实现银联卡线上线下受理全覆盖目标，为中东地区其他主流机构发行银联卡起到良好示范作用。2019年，银联与阿联酋网络国际、马士礼格银行达成二维码受理合作，当年新增1.5万家支持银联二维码服务的商户，便利“云闪付”用户在阿联酋使用银联品牌移动支付。2021年，银联与中东地区支付解决方案巨头PayTabs建立战略合作伙伴关系，促成银联卡持卡人接入阿联酋PayTabs商户网络，获取出租车、餐饮和酒店等预订服务，改善持卡人结账体验，增加在线销售转化率。2023年，银联与拉斯海马国民银行（RAK BANK）协议，开通后者旗下所有商户的闪付功能，助力阿联酋成为中东首个全部商户POS终端支持银联闪付功能的国家。银联还推出多款银联标准钱包，向更多本地居民输送拍卡、扫码、“挥”机闪付等便捷支付服务，发布银联链接支付（UnionPay PaybyLink）和SoftPOS等产品，支持本地小微商户通过短信链接或智能手机终端为消费者提供收款服务，降低商户接入银联网络的成本，提升其数字化服务能力。

中国其他金融科技企业也陆续步入阿联酋支付市场。华为参与了阿联酋支付市场的开发。2017年，华为与迪拜旅游局签署全球战略合作协议，赋能华为天际通用户在迪拜获得无卡上网、酒店预订、租车、攻略推荐和定制化旅游等产品和服务。2023年，华为与阿联酋du签署5.5G战略合作备忘录，探讨端到端的网络演进，帮助du持续强化用户体验，引领阿联酋市场5.5G生态系统构建。同年，华为与阿联酋航空等24家中东非地区头部商业伙伴共同签署鲸鸿动能（Petal Ads）合作意向书。2023年，中国头部金融科技企业金融壹账通与阿布扎比国际金融中心合作，推出中小企业融资数字平台Numou，吸引包括拉斯海马国民银行、艾玛社区银行（Al Maryah Community Bank）、国际商业银行（CBI）、CredibleX、哈利法基金和万事达卡等一系列合作伙伴加入，旨在建立汇集金融机构、服务提供商、社区和政府合作伙伴以及中小企业的包容性市场。

阿联酋政府支持本国及地区数字经济发展。当前，阿联酋数字经济对GDP的贡献率为9.7%。2022年4月，阿联酋通过数字经济战略，计划未来10年推动数字经济对GDP的贡献率翻一番。该战略针对6个部门、5个新增长领域提出了30多项倡议和计划，旨在经由统一机制定期评估阿联酋数字经济发展状况，确保其他部门为数字经济发展提供支持，将阿联酋打造成为中东地区乃至全球数字经济中心，阿联酋为此特别设立数字经济委员会。阿联酋中央银行则制定了“金融基础设施转型计划（FIT计划）”，包括推出即时支付平台Aani、国内信用卡方案、eKYC平台、中央银行数字货币、开放金融、监控技术、创新中心、金融云、卓越与客户体验共计九项关键举措。阿联酋政府还持续制定完善适用于数字经济领域的一系列规章制度，包括《消费者保护法》《个人数据保护法》和《通过现代技术手段进行商业（电子商务）法》等。阿联酋中央银行特意为“先买后付”（BNPL）立法，明确持牌银行或金融机构代理人实体可从事“先买后付”业务，无牌实体如从事“先买后付”业务应向阿联酋中央银行申请牌照，成为有限制牌照金融公司，或与持牌银行合作展业。阿联酋金融服务监管局响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在数字资产交易领域的重大变革，修订《反洗钱规定和指南》，正式将数字资产划定为公认支付方式。阿联酋还与中国和中东地区其他国家携手推进数字经济和网络安全治理。阿联酋政府善于集合地区及全球力量共建数字经济。2017年12月，阿联酋与中国、沙特阿拉伯等国共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》，为加强数字经济合作、共建“数字丝绸之路”提供指引。2021年3月，阿联酋所在的阿拉伯国家联盟与中国发表《中阿数据安全合作倡议》，为全球数字治理贡献智慧和力量。中国支付业适宜用好阿联酋释放的数字经济政策红利，将中国支付业实践带入阿联酋当地市场，助力中阿两国数字经济齐头并进。

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中国支付业开发阿联酋市场的重点事项

推广中国标准和规则的支付产品和服务。中国支付业可为前往阿联酋旅行或转机的中国消费者提供支付便利。新加坡南洋理工大学发布的《2023中国出境游趋势与数字化程度调查》显示，94%的中国游客抵达可用移动支付的目的地时消费意愿更强，84%的中国游客出境游消费方式首选移动支付，购物、退税、餐厅、购票等游客热门场景的移动支付结账率超过60%。2012至2022年，中国始终位列迪拜前五大客源市场之一，2022年到访迪拜的中国游客数量达到17.7万人，比2021年增长了131%。迪拜机场预测，未来10年抵达迪拜机场的中国游客数量年复合增长率将接近10%，远远超过来自世界其他国家和地区游客的增长速度。中国支付业宜基于阿联酋金融机构和支付服务商的既有合作关系，在机场、酒店和旅游景点扩大中国支付产品和服务的受理范围，推出高效便捷的新兴支付方式，加快上述人流密集地区的消费结账速度。比如，银联与华为合作，将服务能力“鸿蒙化”，全面启动“云闪付”SDK、银联SDK、乘车码SDK等鸿蒙原生适配，加载注册、登录、绑卡、卡管理等用户基础功能，增添二维码、线上控件等支付功能，上线转账、还款、乘车等增值服务。该服务一旦成熟即可在阿联酋各大机场、酒店和旅游景点展开试点，收获正向反馈后向阿联酋全境推广，并逐步延伸至中东地区其他国家。中国支付业还可与中国和阿联酋两国执飞中阿两地的航司合作，在旅客候机、登机、飞行、抵达的流程中嵌入支付产品和服务，为中国旅客赴阿联酋旅行全程提供平滑的支付服务。

中国支付业可使用新一代信息技术，为阿联酋商业企业提供定制化支付解决方案。比如，中国支付业已拥有成熟的生物认证支付系统和实践，可根据阿联酋《消费者保护法》《个人数据保护法》和《通过现代技术手段进行商业（电子商务）法》的要求，效仿家乐福与网络国际和PopID合作共推阿联酋家乐福超市刷脸支付的案例，在迪拜义乌中国小商品城、中东最大华人超市温州超市等代表性中资商户处率先推出刷脸支付、指纹支付等生物信息认证类支付方式，为商户做好相关资金清结算、消费者境外数据处理和管理工作。相关经验可随中阿间物资流、资金流、信息流、人员流的逐步增长而推广至阿联酋其他商业企业和场所。中国支付业还可与当地企业合作，在阿布扎比中阿产能合作示范园、迪拜45个自由贸易区的中阿合作项目内部推出成熟的企业级数字化解决方案。2023年，阿联酋电信与网络国际合作推出支付解决方案uTap，向各类企业输送全渠道无缝式支付管理和业务自动化解决方案。中国支付业可与阿联酋电信、网络国际等当地支付机构展开合作，提供创新型产品与服务，扩大人民币与迪拉姆的直接兑换规模。中国支付业还可在阿联酋进行人工智能应用探索与实践，尽快将中国标准与规则的人工智能产品和服务植入阿联酋商业社会。相关机构和企业可参照万事达卡在迪拜推出的“先进人工智能和网络技术中心”，在阿联酋本地打造中国版本的人工智能服务体系，专注于打击金融犯罪，维护数字生态系统，扩大中资企业在阿联酋的投资，为当地培养人工智能人才，加强中阿两国技术和人员交流。

以跨境电商为切入口，全面打造中国标准和规则的支付生态环境。阿联酋电子商务市场规模日益增长。2023年，阿联酋成为全球第27大电子商务市场，规模超过100亿美元，渗透率为79.2%，每用户平均收入（ARPU) 达到1355美元，领先沙特阿拉伯。预计到2027年，阿联酋电子商务市场收入复合年增长率将升至7.7%，市场规模将达137亿美元，渗透率增长至82%，目前较为活跃的市场参与者包括亚马逊、速卖通、京东、希音、Fordeal、Ajmall、TikTok、Noon、Namshi、Jumbo Electronics，以及家乐福和Lulu Group各自开办的在线购物网站等，市场发展潜力巨大。

中国支付业可在阿联酋大力推广在线支付。一直以来，中东电子商务平台普遍采用货到付款模式，以增进民众对网购的信任度。货到付款模式存在运营成本昂贵、延迟支付频发、退货概率较大、现金处理价格较高、欺诈风险上升、规模发展受限等问题。在线支付能规避上述问题并已在阿联酋取得较大进展。2020年，阿联酋货到付款支付交易额下降75%，在线支付使用率提高98%并将进一步上升。中国支付业可与阿联酋已有合作关系的持牌金融机构合作，为中资背景的电子商务平台和中国卖家偏好入驻的本土电子商务平台输送中国品牌支付解决方案。比如，Noon是阿联酋第二大在线购物网站，2018在深圳设立中转仓，逐渐成为中阿两国商品、信息、资金流通的重要平台。中国支付业可为以Noon为代表的平台提供支付选项，畅通当地民众的网购付款流程，创建安全可靠的网购付款环境，升级银联卡持卡人的网购体验，扩大银联卡在当地的受理场景和范围，增加银联卡的本地发卡量。中国支付业或可与Tamara和Tabby等中东地区头部“先买后付”企业合作，为阿联酋民众提供购买较大金额商品和服务的分期付款业务，吸引更多当地民众使用中国品牌支付服务，以阿联酋在线支付的普及来引导中东地区国家从货到付款向在线支付的全面过渡，加速阿联酋无现金社会的建设步伐。

中国支付业可积极介入阿联酋社交电商发展。数据显示，2022年，阿联酋社交媒体用户数量接近1000万，每人每天使用社交媒体的时长超过2小时，70%的用户是具备购买力的男性。Research and Markets研究结果显示，阿联酋社交电商交易总额将从2023年的9.752亿美元增至2028年的28.987亿美元，年复合增长率预计为19.9%。中国支付业可优先为TikTok等中资背景社交电商平台设置受理银联卡、“云闪付”以及其他中国品牌支付选项，培养阿联酋民众在社交电商流程内使用中国支付方式的习惯，促使其他社交电商平台兼容中国数字化支付解决方案。中国本土崛起的社交媒体还可经由当地华商华人的使用向阿联酋推进，有效扩大国际用户基数，吸引各类品牌入驻，便利数字广告投放，充分挖掘社交媒体的电商功能，推动中国支付方式在阿联酋得到广泛受理，促进人民币与迪拉姆直接兑换。

中国支付业还需依托新一代信息技术，协助阿联酋构建现代物流运输体系。阿联酋主要由沙漠、山地和洼地组成，海拔200米以上的沙漠占阿联酋总面积的65%，大部分人口主要集中在城市地区，部分偏远地区的物流时效慢、成本高。比如，中国已将低空经济列为战略性新兴产业之一，产业预期进入黄金发展期。无人机配送大概率成为低空经济最早实现大规模落地的应用。2022年，中国无人机平均配送时长约12分钟，比传统模式的效率提高约150%。美团数据显示，截至2023年11月，美团无人机已在深圳、上海等城市八个商圈落地了22条航线，累计完成超过21万张用户订单。中国支付业可与华为、阿联酋电信等机构合作，将无人机配送等低空经济领域应用逐步引入阿联酋电子商务配送场景，赋能当地平台解决“最后一公里”问题，并与阿联酋展开低空经济合作，加强中国新质生产力在阿联酋乃至中东地区的落地与发展。

加强中阿央行数字货币合作，加速人民币国际化进程。中国与阿联酋在数字货币领域持续展开紧密合作。2023年11月，中国人民银行与阿联酋中央银行基于多边央行数字货币桥项目，签署了《关于加强央行数字货币合作的谅解备忘录》。阿联酋中央银行与香港金融管理局同意在金融基础设施建设、两地金融市场互联互通、虚拟资产监管与发展三大范畴加强合作，促成各自创新枢纽金融科技发展合作计划的讨论和知识分享。阿联酋中央银行和香港金融管理局就促进更完善的跨境贸易结算的可行性安排、阿联酋企业如何更有效透过中国香港金融基建平台进入亚洲及内地市场、各项金融及投资方案以及粤港澳大湾区资本市场机遇等问题进行了研讨。中国支付业需跟随中阿间金融合作步伐，积极介入央行数字货币场景应用开发工作。如，2023年9月，腾讯正式参与多边央行数字货币桥项目。腾讯借助多边央行数字货币桥，从出境与入境方向探索试点应用项目，提升跨境支付服务体验，大幅降低跨境支付成本、缩短现有结算时间，畅通中小企业跨境收付款、营销、融资、多币种资金管理等金融活动。中国支付业还可参照中国与新加坡准许两国游客使用数字人民币在对方国家进行旅游消费的先例，立足香港市场，开发更新央行数字货币应用，配合涉及中阿央行数字货币研发的各大银行，包括第一阿布扎比银行、阿布扎比伊斯兰银行、酋长国迪拜国民银行、中国工商银行、中国银行、汇丰银行、渣打银行等，率先打通香港与阿布扎比、迪拜两大阿联酋国际金融中心间的央行数字货币当地消费、跨境支付和汇款渠道，待到时机成熟，再借助内地和香港地区的金融科技企业，逐步在中国全境推动中阿两国间央行数字货币的互联互通。