导 读
推荐消费电子及半导体上游材料的投资机会：
➢ 电子级功能性粉体填料：技术变革下先进封装/算力要求促高值填料放量；消费电子复苏拉动角硅等走量品出货修复。高端填料涉及球化/改性/放射性元素管控等要求，已打破供货壁垒形成客户粘性的专注型企业最受益。标的：联瑞新材；
➢ OLED材料：壁垒最高且国产化率最低的OLED终端材料受益OLED面板渗透率提升及国产化加速。标的：奥来德、莱特光电、万润股份、瑞联新材、濮阳惠成；
➢ PPO树脂：深度受益高速覆铜板需求释放，随国产厂商加紧布局，行业格局望重塑，未来1-2年为关键卡位期，率先取得认证企业望赢先机。标的：圣a泉集团；
➢ 电子气体：电子行业的“血液”，下游景气回升+国产化加速；合成及纯化+客户认证筑行业高壁垒；国内企业持续品类扩张。标的：广钢气体、金宏气体、华特气体、中船特气、硅烷科技、侨源股份、和远气体、九丰能源；
➢ 光学膜：光电显示及微电子领域仍存国产替代新机，重点关注布局应用于偏光片/OCA/MLCC等中高端产品的优质企业。标的：东材科技、斯迪克。
全文（无删减）
2024年新材料投资策略：OLED材料、PPO树脂、电子气体、光学膜… 
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