中证智能财讯 腾达科技（001379）12月28日披露招股意向书。公司拟在深交所主板公开发行5000万股，募集资金8.49亿元，投建不锈钢紧固件扩产及技术改造项目、紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目，并补充流动资金。本次发行初步询价日期1月3日，申购日期1月9日。
根据招股书，公司自设立以来，主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一，被评定为山东省第二批制造业单项冠军企业。
紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。
公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI、ASTM、UNI、AUS、BSW等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。
| 发行数量（万股） | 5000 |
| 发行前每股净资产（元） | 4.08 |
| 证券代码 | 001379 |
| 证券简称 | 腾达科技 |
| 网上申购代码 | 001379 |
| 网上发行中签率公告日 | 2024-01-10 |
| 网上中签结果公告日/网下发行获配投资者缴款日 | 2024-01-11 |
| 发行结果公告日 | 2024-01-15 |
招股书显示，2022年，公司实现营业收入21.87亿元，同比增长36.79%；归母净利润1.35亿元，同比增长25.25%；扣非净利润1.3亿元，同比增长26.81%；经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，同比增长91.19%；基本每股收益为0.9元，加权平均净资产收益率为26.36%。
2023年前三季度，公司实现营业收入13.62亿元，同比下降19.23%；归母净利润7469.68万元，同比下降13.35%；扣非净利润6924.47万元，同比下降16.31%。
结合公司目前的经营状况及未来发展情况，经公司初步测算，2023年全年公司预计实现营业收入17.5亿元至19亿元，同比减少13.12%至19.98%；归母净利润9600万元至1.14亿元，同比减少15.50%至28.85%；扣非净利润9000万元至1.08亿元，同比减少17.14%至30.95%。
数据统计显示，截至2022年末，腾达科技三年营业总收入复合增长率为34.14%，在其他通用设备行业已披露2022年数据的56家公司中排名第5。三年净利润复合年增长率为119.52%，排名2/56。
分产品来看，2023年上半年公司主营业务中，螺栓收入4.73亿元，同比下降14.25%，占营业收入的51.31%；螺母收入1.97亿元，同比下降27.65%，占营业收入的21.36%；螺杆收入0.90亿元，同比增长18.98%，占营业收入的9.77%。
截至2022年末，公司员工总数为841人，人均创收260.05万元，人均创利16.04万元，人均薪酬10.00万元，较上年同期分别增长29.47%、18.55%、5.95%。
2022年，公司毛利率为13.16%，同比上升3.07个百分点；净利率为6.17%，较上年同期下降0.57个百分点。
2023年前三季度，公司毛利率为11.71%，同比下降0.36个百分点；净利率为5.48%，较上年同期上升0.37个百分点。从单季度指标来看，2023年第三季度公司毛利率为11.14%，同比下降0.69个百分点，环比下降0.85个百分点；净利率为6.66%，较上年同期上升2.94个百分点，较上一季度上升1.74个百分点。
分产品看，螺栓、螺母、螺杆2023年上半年毛利率分别为12.06%、13.37%、9.50%。
2022年，公司前五大客户合计销售金额8.08亿元，占总销售金额比例为36.94%，公司前五名供应商合计采购金额14.87亿元，占年度采购总额比例为84.41%。
数据显示，2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为12.37%，较上年同期下降4.45个百分点；公司2023年前三季度投入资本回报率为10.60%，较上年同期下降16.34个百分点。
2023年前三季度，公司经营活动现金流净额为1.67亿元，同比下降12.45%；筹资活动现金流净额-1.37亿元，同比减少1367.11万元；投资活动现金流净额-4273.63万元，上年同期为-2706.99万元。
进一步统计发现，2023年前三季度公司自由现金流为8661.25万元，相比上年同期下降71.70%。
2023年前三季度，公司营业收入现金比为112.44%，净现比为224.16%。
2023年前三季度，公司期间费用为3680.50万元，较上年同期减少958.65万元；期间费用率为2.70%，较上年同期下降0.05个百分点。其中，销售费用同比增长4.96%，管理费用同比下降14.36%，研发费用同比下降11.38%，财务费用由去年同期的409.14万元变为-220.19万元。
资产重大变化方面，截至2023年三季度末，公司在建工程较上年末增加629.73%，占公司总资产比重上升1.94个百分点；应收账款较上年末减少16.48%，占公司总资产比重下降1.28个百分点；预付款项较上年末增加77.28%，占公司总资产比重上升1.25个百分点；存货较上年末减少8.80%，占公司总资产比重下降1.17个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年三季度末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少98.68%，占公司总资产比重下降8.41个百分点；长期递延收益较上年末增加23.69%，占公司总资产比重上升1.48个百分点；应付账款较上年末减少17.45%，占公司总资产比重下降0.56个百分点；应付票据较上年末减少1.75%，占公司总资产比重上升1.23个百分点。
从应收账款账龄结构来看，截至2023年上半年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为1.37亿元，较上年末下降3818.77万元，占应收账款总额比例为99.68%，较上年末上升0.09个百分点。
从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为4.39亿元，占净资产的77.5%，较上年末增加1136.75万元。其中，存货跌价准备为245.08万元，计提比例为0.56%。
在偿债能力方面，公司2023年三季度末资产负债率为58.08%，相比上年末下降6.63个百分点；有息资产负债率为1.08%，相比上年末下降8.21个百分点。
2023年前三季度，公司流动比率为1.47，速动比率为0.94。
招股意向书显示，本次发行前公司大股东包括陈佩君、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙)等。持股最多的为陈佩君，占比47.33%。