华为手机业务回归，后续连锁反应开始了。现在东莞等地工厂，招人不但规模猛增，待遇也是明显提高。华为手机业务的全面回归，甚至极大地提振了所有相关行业。山东潍坊歌尔声学工业园，因为接到华为的大订单也开始招人了。
华为Mate60发布，让国人看到了技术封锁突破的可能性越来越大。出现了几个现象级的事：
1，苹果股价掉头向下，这可能是对苹果的长期护城河的重新思考的开始。
2,问界M7的大卖；
3，华为概念股的爆炒。
以2019年4月华为遭遇全球最强国家的打压，打不死的注定是越来强大，还记得当时海思老总的发声吗？
今天华为Mate60产业链股票大涨，其中的典型代表是欧菲光，有些感慨。欧菲光最高光的时刻应该是18年收购索尼镜头模组事业部中国资产，作为菊花铁杆供应链，同时19年之前也杀入果子供应链。欧菲光19年之前营收持续高增长，年营收已高达到500多亿人民币。
但19年后因涉西部问题被美制裁，苹果把他踢出供应链，菊花终端也因制裁大幅下滑，到22年其年营收只有148亿人民币了。但随着菊花重返市场，接下来肯定带着一大票国产供应链重新回到上升通道。比如欧菲光南昌工厂近期新增了几千工人，日夜加班赶工 镜头模组。
这就是华为麒麟回归的威力，仅仅Mate60一个系列就将为国内产业链带去超过1,000亿人民币的营收增长。如果算上销量更高的P系列，一年的营收增量在2000~3,000亿人民币。这些增量能在产业链上直接增加2~3百万高薪工作岗位。这就是高端产业链自主化的最直接成果。
三四季度消费电子回暖$欧菲光(SZ002456)$ ， 又作为hw主要供应商，前几年一起受过苦，难关过去了总得一起风光下。
但是这现在大家都在乐观预期下预期hw出货量爆棚，客观冷静看待下，大量出货是由于前两年的老mate换机需求，属于hw夺回之前的份额。而四季度又会迎来新高通平台，小米等都会发布新机，hw能否获取更多的非华为用户才是未来的关键，包括之前丢失的欧洲市场。实际芯片平台性能还是落后于顶级旗舰的，在这个已经被培育的非常看中芯片参数的市场想要扭转这部分人的换机选择很难，反而我觉得欧洲商场更有突破机会，所以如何获取增量才是关键。
说回欧菲光，mate的出货预期决定短期数据，三季度转盈应该比较稳，中期数据看华为Nova中端机型产品力如何，大概率也是搭载同系列芯片，9000s的备货量应该很大，并且单一芯片的成本需要多设备平摊成本（实际生产工艺有别于台积电的话带来更高的制造成本），搭载9000s的nova机型能否获得更好的市场预期将决定半年数据。
长期来看得依赖于车载的业务进展，能否打进hw车生态的核心主供并且在四季度hw发布的新车型带来更高销售预期，那欧菲光将打开长期的上限，24年可以再持有。
我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。
— END —
先赞后看，养成习惯
免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除