華為手機業務回歸，後續連鎖反應開始了。現在東莞等地工廠，招人不但規模猛增，待遇也是明顯提高。華為手機業務的全面回歸，甚至極大地提振了所有相關行業。山東濰坊歌爾聲學工業園，因為接到華為的大訂單也開始招人了。
華為Mate60釋出，讓國人看到了技術封鎖突破的可能性越來越大。出現了幾個現象級的事：
1，蘋果股價掉頭向下，這可能是對蘋果的長期護城河的重新思考的開始。
2,問界M7的大賣；
3，華為概念股的爆炒。
以2019年4月華為遭遇全球最強國家的打壓，打不死的注定是越來強大，還記得當時海思老總的發聲嗎？
今天華為Mate60産業鍊股票大漲，其中的典型代表是歐菲光，有些感慨。歐菲光最高光的時刻應該是18年收購索尼鏡頭模組事業部中國資産，作為菊花鐵杆供應鍊，同時19年之前也殺入果子供應鍊。歐菲光19年之前營收持續高增長，年營收已高達到500多億人民币。
但19年後因涉西部問題被美制裁，蘋果把他踢出供應鍊，菊花終端也因制裁大幅下滑，到22年其年營收隻有148億人民币了。但随着菊花重返市場，接下來肯定帶着一大票國産供應鍊重新回到上升通道。比如歐菲光南昌工廠近期新增了幾千勞工，日夜加班趕工 鏡頭模組。
這就是華為麒麟回歸的威力，僅僅Mate60一個系列就将為國内産業鍊帶去超過1,000億人民币的營收增長。如果算上銷量更高的P系列，一年的營收增量在2000~3,000億人民币。這些增量能在産業鍊上直接增加2~3百萬高薪工作崗位。這就是高端産業鍊自主化的最直接成果。
三四季度消費電子回暖$歐菲光(SZ002456)$ ， 又作為hw主要供應商，前幾年一起受過苦，難關過去了總得一起風光下。
但是這現在大家都在樂觀預期下預期hw出貨量爆棚，客觀冷靜看待下，大量出貨是由于前兩年的老mate換機需求，屬于hw奪回之前的份額。而四季度又會迎來新高通平台，小米等都會釋出新機，hw能否擷取更多的非華為使用者才是未來的關鍵，包括之前丢失的歐洲市場。實際晶片平台性能還是落後于頂級旗艦的，在這個已經被培育的非常看中晶片參數的市場想要扭轉這部分人的換機選擇很難，反而我覺得歐洲商場更有突破機會，是以如何擷取增量才是關鍵。
說回歐菲光，mate的出貨預期決定短期資料，三季度轉盈應該比較穩，中期資料看華為Nova中端機型産品力如何，大機率也是搭載同系列晶片，9000s的備貨量應該很大，并且單一晶片的成本需要多裝置平攤成本（實際生産工藝有别于台積電的話帶來更高的制造成本），搭載9000s的nova機型能否獲得更好的市場預期将決定半年資料。
長期來看得依賴于車載的業務進展，能否打進hw車生态的核心主供并且在四季度hw釋出的新車型帶來更高銷售預期，那歐菲光将打開長期的上限，24年可以再持有。
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