这是一条修行了数千年的毒蛇。它破土而出缓慢爬上墙头，转眼间便化作了一个黑色翅膀金发大波浪的地狱魔鬼，那就是创世第一恶魔克罗里。他曾经引诱亚当和夏娃偷食禁果，让他们被逐出伊甸园。
站在克罗里旁边的是天使拉斐尔。他不忍心亚当和夏娃在外面受苦，便将上帝赐予的烈焰之剑赠送给他们。在荒漠中，亚当和夏娃用这把神剑杀死了一只温顺的狮子。但他们开始担心会被上帝发现，克罗里安慰他们：“你们是天使，不会有错的。”虽然来自不同的阵营，亚当和夏娃成为了好朋友。
数千年后，两个地狱使者出现了，他们将一个装有男婴的篮子交给克罗里，让他将婴儿送往人间。这个男婴正是世界的毁灭者。他的名字是撕裂之子，这也意味着末日审判即将到来，克罗里不得不接受来自地狱的任务。他签下了生死状，带着地狱之子来到了教堂。
在这个夜里，两组家庭都面临着生产，克罗里应该将地狱之子送到外交官家中，但他却阴差阳错地将婴儿送到了一个平民家庭。然而，这一切都没有人知道。完成任务后，克罗里向天使拉斐尔坦白了一切。撒旦之子将在11年后毁灭世界，天堂和地狱之间将爆发战争。届时，人间将永无宁日，两人不忍心地球被毁灭。于是，他们决定拯救地球。
于是，克罗里化身为保姆，拉斐尔则化身为园丁混入外交官家中。他们需要在地狱之子年幼时干预他的性格，培养他成为善良的人，阻止他成为世界的毁灭者。
但克罗里得知一个消息：在地狱之子11岁生日那天，撒旦会从地狱放出一只恶犬，找到他。作为儿子的生日礼物，只要地狱之子赋予恶犬一个凶恶的名字，就会获得灭世的力量。
终于等到男孩生日这天，地狱将恶犬放入人间，两人守在男孩身边寸步不离，但恶犬却没有出现。两人突然意识到这个男孩并不是地狱之子，真正的地狱之子此时正在和他的小伙伴们在森林里开生日会。男孩名叫亚当，他的生日愿望是拥有一只狗。此时，恶犬已经在不远处赶来。
