這是一條修行了數千年的毒蛇。它破土而出緩慢爬上牆頭，轉眼間便化作了一個黑色翅膀金發大波浪的地獄魔鬼，那就是創世第一惡魔克羅裡。他曾經引誘亞當和夏娃偷食禁果，讓他們被逐出伊甸園。
站在克羅裡旁邊的是天使拉斐爾。他不忍心亞當和夏娃在外面受苦，便将上帝賜予的烈焰之劍贈送給他們。在荒漠中，亞當和夏娃用這把神劍殺死了一隻溫順的獅子。但他們開始擔心會被上帝發現，克羅裡安慰他們：“你們是天使，不會有錯的。”雖然來自不同的陣營，亞當和夏娃成為了好朋友。
數千年後，兩個地獄使者出現了，他們将一個裝有男嬰的籃子交給克羅裡，讓他将嬰兒送往人間。這個男嬰正是世界的毀滅者。他的名字是撕裂之子，這也意味着末日審判即将到來，克羅裡不得不接受來自地獄的任務。他簽下了生死狀，帶着地獄之子來到了教堂。
在這個夜裡，兩組家庭都面臨着生産，克羅裡應該将地獄之子送到外交官家中，但他卻陰差陽錯地将嬰兒送到了一個平民家庭。然而，這一切都沒有人知道。完成任務後，克羅裡向天使拉斐爾坦白了一切。撒旦之子将在11年後毀滅世界，天堂和地獄之間将爆發戰争。屆時，人間将永無甯日，兩人不忍心地球被毀滅。于是，他們決定拯救地球。
于是，克羅裡化身為保姆，拉斐爾則化身為園丁混入外交官家中。他們需要在地獄之子年幼時幹預他的性格，培養他成為善良的人，阻止他成為世界的毀滅者。
但克羅裡得知一個消息：在地獄之子11歲生日那天，撒旦會從地獄放出一隻惡犬，找到他。作為兒子的生日禮物，隻要地獄之子賦予惡犬一個兇惡的名字，就會獲得滅世的力量。
終于等到男孩生日這天，地獄将惡犬放入人間，兩人守在男孩身邊寸步不離，但惡犬卻沒有出現。兩人突然意識到這個男孩并不是地獄之子，真正的地獄之子此時正在和他的小夥伴們在森林裡開生日會。男孩名叫亞當，他的生日願望是擁有一隻狗。此時，惡犬已經在不遠處趕來。
