女巫的命运如何？这位女英雄曾经勇敢地对抗女巫，保护了村民。但现在，她却被小镇警长陷害，身负重伤，被村民按倒在地。警长正准备脱裤子，却被一个庞然大物吓坏了。巨怪一棍子打飞村民，面对手枪子弹，它只是随意一挥手，然后将对方抓起，轻轻一甩，就把船开走了。警长吓得站不起来，被巨怪一脚踩成了番茄酱。格蕾醒来时，被巨怪带到瀑布旁，处理了身上的伤。她不明白对方为什么要救自己，你为什么要救我？与此同时，赛尔还不知道妹妹的遭遇，因为她被女巫丢下来后，挂在树上昏了过去，幸好被她救下的女孩米娜路过，这才得以脱困。
简单处理了一下伤口后，赛尔顺着她指的方向去找格蕾，可是从白天一直走到晚上，都没能走出这片森林。这时赛尔看到一间破旧的木屋，他刚想在里面休息一会儿，突然一个黑影扑上来，两人双双摔进了地下室。赛尔正准备起身反击，却发现那黑影竟是妹妹格蕾。他们点燃蜡烛环视四周，发现这里竟是小时候住的地方。
就在这时黑凤凰突然现身，她告诉两人，兄妹来的母亲曾是法力高强的白女巫，所以两人天生免疫魔法攻击。二十年前的月食之夜，黑凤凰本想摘取白女巫的心脏，炼制能够抵抗火焰的药水，可她根本不是白女巫的对手。于是黑凤凰放出谣言，诬陷白女巫是吃人的女妖，引起了无知的村民的围攻。白女巫不忍心用魔法对付人类，就这样被活活烧死，就连父亲也被处以绞刑。
如今血液即将再次出现，黑凤凰准备拿格蕾当魔法药水的药引子，为了保护妹妹，赛尔立即出手攻击，可他根本不是黑凤凰的对手，最后只能眼睁睁的看着格蕾被带走。第二天，赛尔醒来发现身上的伤竟然自愈了，原来米娜竟是一名白女巫。
为了救回格蕾，米娜制作出魔法药水，酒在所有的武器上，经过附魔的枪弹，就能对女巫产生伤害了。另外一边，黑凤凰将所有女巫聚集到一起只等月食出现，制作出火焰免疫药水，她们就能肆无忌惮的横行人间。就在这时，一声枪响打断了黑凤凰，赛尔表示今天务必要斩草除根。这句话瞬间引来了女巫们的嘲笑。但是下一秒，她们就后悔了。
