女巫的命運如何？這位女英雄曾經勇敢地對抗女巫，保護了村民。但現在，她卻被小鎮警長陷害，身負重傷，被村民按倒在地。警長正準備脫褲子，卻被一個龐然大物吓壞了。巨怪一棍子打飛村民，面對手槍子彈，它隻是随意一揮手，然後将對方抓起，輕輕一甩，就把船開走了。警長吓得站不起來，被巨怪一腳踩成了番茄醬。格蕾醒來時，被巨怪帶到瀑布旁，處理了身上的傷。她不明白對方為什麼要救自己，你為什麼要救我？與此同時，賽爾還不知道妹妹的遭遇，因為她被女巫丢下來後，挂在樹上昏了過去，幸好被她救下的女孩米娜路過，這才得以脫困。
簡單處理了一下傷口後，賽爾順着她指的方向去找格蕾，可是從白天一直走到晚上，都沒能走出這片森林。這時賽爾看到一間破舊的木屋，他剛想在裡面休息一會兒，突然一個黑影撲上來，兩人雙雙摔進了地下室。賽爾正準備起身反擊，卻發現那黑影竟是妹妹格蕾。他們點燃蠟燭環視四周，發現這裡竟是小時候住的地方。
就在這時黑鳳凰突然現身，她告訴兩人，兄妹來的母親曾是法力高強的白女巫，是以兩人天生免疫魔法攻擊。二十年前的月食之夜，黑鳳凰本想摘取白女巫的心髒，煉制能夠抵抗火焰的藥水，可她根本不是白女巫的對手。于是黑鳳凰放出謠言，誣陷白女巫是吃人的女妖，引起了無知的村民的圍攻。白女巫不忍心用魔法對付人類，就這樣被活活燒死，就連父親也被處以絞刑。
如今血液即将再次出現，黑鳳凰準備拿格蕾當魔法藥水的藥引子，為了保護妹妹，賽爾立即出手攻擊，可他根本不是黑鳳凰的對手，最後隻能眼睜睜的看着格蕾被帶走。第二天，賽爾醒來發現身上的傷竟然自愈了，原來米娜竟是一名白女巫。
為了救回格蕾，米娜制作出魔法藥水，酒在所有的武器上，經過附魔的槍彈，就能對女巫産生傷害了。另外一邊，黑鳳凰将所有女巫聚集到一起隻等月食出現，制作出火焰免疫藥水，她們就能肆無忌憚的橫行人間。就在這時，一聲槍響打斷了黑鳳凰，賽爾表示今天務必要斬草除根。這句話瞬間引來了女巫們的嘲笑。但是下一秒，她們就後悔了。
