雾山之水听我号令，奔流激进卷走戒灵。精灵公主使用咒语召唤出千军万马洪水将5个戒灵淹没。佛罗多用一辈子修来的福气躺在了公主怀抱。善良的雅雯为佛罗多的伤势留下了悲伤的泪水。
另一边萨鲁曼通过水晶球与索伦展开了沟通，让萨鲁曼为其打造一支魔多兽人大军。他们在法贡森林不断砍伐树木来作为打造铠甲兵器的熔炉燃料。为了弥补半兽人不能在白天作战的劣性，萨鲁曼利用半兽人和哥布林杂交培育出一种新的强兽人。从泥巴里挖出来是会先撕开一层粘膜。强兽人可以说是半兽人的升级版，比起半兽人身材更高大、更强壮。
为接下来入侵中土世界做好充分准备。佛罗多被精灵公主带到了瑞文戴尔，在爱隆王的救治下捡回了一条命，但是他的伤永远都不会得到痊愈随时都会复发。
佛罗多醒来第一个见到的人是甘道夫，他问甘道夫为什么没有来酒馆和他汇合？甘道夫表示自己也遇到了麻烦。他被萨鲁曼关押在艾辛格塔顶上。就在萨鲁曼强迫他一起叛变革命时，迷雾山脉的巨婴飞来救走了他。
佛罗多在这里还见到了自己的叔叔，比尔博没有魔戒的加持显然比尔博老了许多。他在瑞文戴尔写霍比特人冒险的经历故事。佛罗多看见夏尔的地图突然想家了，魔戒已经顺利带到了瑞文戴尔也完成了使命。该怎么处理这枚魔戒已经不是自己的事了。
爱隆王召集了所有种族前来商量如何处理魔戒，以及抵御魔多大军即将到来的入侵，这是关乎到中土世界所有人的命运。爱隆王让佛罗多把魔戒放在石桌上，第一次看到至尊魔戒，大家都被他的魔性深深吸引，唯独佛罗多放下魔戒松了一口气。
刚铎宰相的长子博罗米尔第一个站了出来想要拿走魔戒。甘道夫迅速用魔多咒语，灵魂呐喊阻止了他的行为。波罗米尔提议留下来交给刚铎来对付魔多大军。阿拉贡果断打断了波罗米尔的谈话，告诉他除了索伦没有人能驾驭这枚至尊魔戒。
波罗米尔被区区一个游侠，打断了谈话感觉很没面子。精灵王子莱戈拉斯果断站了出来，为阿拉贡打抱不平，告诉他阿拉贡是刚铎皇室的唯一继承人合法国王，按道理波罗米尔还要效忠阿拉贡。他很不爽的回怼了一句：刚铎没有国王，也不需要国王，爱隆王表示最好的办法只有把魔戒摧毁。
话还没说完急性暴躁的矮人金雳等不急了，拿起斧头对准魔戒用力劈了一刀，整个人被魔戒力量反弹在地上，显然武器是摧毁不了魔戒。魔戒是末日火山的熔浆所铸造，只能把它送到末日火山将其摧毁。而末日火山的位置，恰巧又是魔多索伦之眼的老巢，大家都不愿意去，谁也不敢冒险去白白送死。
就在众人还在为魔戒争吵之时，佛罗多挺身而出接下了这个单子。其实甘道夫最不愿看到佛罗多再次冒这个险，甘道夫第一个站了出来，要协助佛罗多这次冒险旅途，紧随其后阿拉贡也自愿加入队伍。还有精灵王子莱戈拉斯和矮人金雳，为了刚铎的荣耀波罗米尔也加入其中。当然还有佛罗多出生入死的三个好兄弟，九位魔戒护卫队算是成立了。
在出发前比尔博赠送了两件宝贝给了佛罗多，这两件宝贝是一把刺钉剑和一件秘银甲。看了霍比特人的都知道，刺钉剑在遇到半兽人的时候，就会散发出蓝色光芒的提醒。而这件秘银甲的来历，对于比尔博来说是一件悲伤的事情。
当年这件秘银甲是索林为了见证和比尔博的友谊赠送给他的，秘银甲轻如鸿毛刀枪不入还救过比尔博一命，而索林如今却永远离开了比尔博。他希望秘银甲在护戒路上也能保护自己的侄子。
佛罗多刚解开纽扣比尔博就看到魔戒极其兴奋，他表示还想最后再好好看一眼，毕竟比尔博持戒了整整60年。佛罗多看出了比尔博的异样，赶紧把纽扣系上。前方高能！前方高能！点个关注在走。
