霧山之水聽我号令，奔流激進卷走戒靈。精靈公主使用咒語召喚出千軍萬馬洪水将5個戒靈淹沒。佛羅多用一輩子修來的福氣躺在了公主懷抱。善良的雅雯為佛羅多的傷勢留下了悲傷的淚水。
另一邊薩魯曼通過水晶球與索倫展開了溝通，讓薩魯曼為其打造一支魔多獸人大軍。他們在法貢森林不斷砍伐樹木來作為打造铠甲兵器的熔爐燃料。為了彌補半獸人不能在白天作戰的劣性，薩魯曼利用半獸人和哥布林雜交培育出一種新的強獸人。從泥巴裡挖出來是會先撕開一層粘膜。強獸人可以說是半獸人的更新版，比起半獸人身材更高大、更強壯。
為接下來入侵中土世界做好充分準備。佛羅多被精靈公主帶到了瑞文戴爾，在愛隆王的救治下撿回了一條命，但是他的傷永遠都不會得到痊愈随時都會複發。
佛羅多醒來第一個見到的人是甘道夫，他問甘道夫為什麼沒有來酒館和他彙合？甘道夫表示自己也遇到了麻煩。他被薩魯曼關押在艾辛格塔頂上。就在薩魯曼強迫他一起叛變革命時，迷霧山脈的巨嬰飛來救走了他。
佛羅多在這裡還見到了自己的叔叔，比爾博沒有魔戒的加持顯然比爾博老了許多。他在瑞文戴爾寫霍比特人冒險的經曆故事。佛羅多看見夏爾的地圖突然想家了，魔戒已經順利帶到了瑞文戴爾也完成了使命。該怎麼處理這枚魔戒已經不是自己的事了。
愛隆王召集了所有種族前來商量如何處理魔戒，以及抵禦魔多大軍即将到來的入侵，這是關乎到中土世界所有人的命運。愛隆王讓佛羅多把魔戒放在石桌上，第一次看到至尊魔戒，大家都被他的魔性深深吸引，唯獨佛羅多放下魔戒松了一口氣。
剛铎宰相的長子博羅米爾第一個站了出來想要拿走魔戒。甘道夫迅速用魔多咒語，靈魂呐喊阻止了他的行為。波羅米爾提議留下來交給剛铎來對付魔多大軍。阿拉貢果斷打斷了波羅米爾的談話，告訴他除了索倫沒有人能駕馭這枚至尊魔戒。
波羅米爾被區區一個遊俠，打斷了談話感覺很沒面子。精靈王子萊戈拉斯果斷站了出來，為阿拉貢打抱不平，告訴他阿拉貢是剛铎皇室的唯一繼承人合法國王，按道理波羅米爾還要效忠阿拉貢。他很不爽的回怼了一句：剛铎沒有國王，也不需要國王，愛隆王表示最好的辦法隻有把魔戒摧毀。
話還沒說完急性暴躁的矮人金靂等不急了，拿起斧頭對準魔戒用力劈了一刀，整個人被魔戒力量反彈在地上，顯然武器是摧毀不了魔戒。魔戒是末日火山的熔漿所鑄造，隻能把它送到末日火山将其摧毀。而末日火山的位置，恰巧又是魔多索倫之眼的老巢，大家都不願意去，誰也不敢冒險去白白送死。
就在衆人還在為魔戒争吵之時，佛羅多挺身而出接下了這個單子。其實甘道夫最不願看到佛羅多再次冒這個險，甘道夫第一個站了出來，要協助佛羅多這次冒險旅途，緊随其後阿拉貢也自願加入隊伍。還有精靈王子萊戈拉斯和矮人金靂，為了剛铎的榮耀波羅米爾也加入其中。當然還有佛羅多出生入死的三個好兄弟，九位魔戒護衛隊算是成立了。
在出發前比爾博贈送了兩件寶貝給了佛羅多，這兩件寶貝是一把刺釘劍和一件秘銀甲。看了霍比特人的都知道，刺釘劍在遇到半獸人的時候，就會散發出藍色光芒的提醒。而這件秘銀甲的來曆，對于比爾博來說是一件悲傷的事情。
當年這件秘銀甲是索林為了見證和比爾博的友誼贈送給他的，秘銀甲輕如鴻毛刀槍不入還救過比爾博一命，而索林如今卻永遠離開了比爾博。他希望秘銀甲在護戒路上也能保護自己的侄子。
佛羅多剛解開紐扣比爾博就看到魔戒極其興奮，他表示還想最後再好好看一眼，畢竟比爾博持戒了整整60年。佛羅多看出了比爾博的異樣，趕緊把紐扣系上。前方高能！前方高能！點個關注在走。
