小女孩一出生连吸血鬼都害怕，原来她的存在是吸血鬼的禁忌。暮光之城破晓下。
离开才两天就有了三个月孩子大，而且作为半人半吸血鬼，她的超能力就是通过触碰别人，别人就能了解她的过去。但大家似乎有什么秘密瞒着她。旁边的狼人雅各布说出了实情，原来她在蕾妮斯梅的身上留下了狼之烙印。贝拉得知后她像教训小孩一般将雅各布丢出了房子。
她之所以生气是因为狼人只要留下烙印，对方就会成为她的新娘，而且还不受自己的控制。这是命中注定，贝拉只好接受现实。但蕾妮斯梅的成长速度实在太快，几天就长到了七岁的样子。这天她们正在雪地玩耍，蕾妮斯梅拥有半人半吸血鬼的基因，因此一跃十几米高。这一幕被伊丽娜看见，她之前和卡伦家族有些过节，于是来到了沃尔图里家族举报。
三长老之首的阿罗通过触碰别人皮肤，就读取了伊丽娜看到的一切。一天爱丽丝通过未知未来的能力，发现阿罗带着几十人的护卫队正朝着这里进发。贝拉一脸疑惑。爱德华告诉她，幼童吸血鬼会停止成长，且无法教导没有自控力，因此一不高兴就会屠灭整个村庄。从那时候起各个吸血鬼家族达成了共识，那就是不允许吸血鬼幼童的存在。如果一经出现孩子和父母必须被处死，这就是沃尔图里家族赶来的原因。
但蕾妮斯梅是半人半吸血鬼，不过他们会选择不相信，这样就可以挑起战争从而扩大势力范围。爱德华想到了一个办法邀请全世界的亲朋好友来作证，证明蕾妮斯梅不是吸血鬼幼童，只要到时候人够多沃尔图里家族就会有所忌惮。第二天大家开始奔往世界各地，但奇怪的是在这个节骨眼上，爱丽丝和贾斯铂留下一封信后选择了消失。
经过长途跋涉，爱德华找到了远在阿拉斯加的亲朋好友，卡莱尔找到了印度的本杰明夫妇，连远在亚马逊的塞拉姐妹也被邀请了来。众人在见识过蕾妮斯梅的能力后，都相信了她不是吸血鬼幼童的事实。如今他们一共找来了十八位吸血鬼，虽然看起来人数众多，但若何沃尔图里家族比起来他们就显得有些不自量力。
于是就有人想中途退出，爱德华劝他们，几个世纪以来沃尔图里家族一直在兼并别的家族，从而扩大自己的势力。如今他们将矛头对准了卡伦家族。接下来又会是谁？
众人被爱德华说服决定联合起来对付沃尔图里家族，为了自己心爱的人而战。在这些吸血鬼中包摸了各种各样的超能力，比如塞拉姐妹可以让人产生幻觉，有的还可以产生电力。
但这些能力在贝拉的身上都没有了作用，因为她拥有超强的盾牌超能力，能够免疫或者限制别人的精神力量攻击。而这种超能力还能形成免疫圈，只要身处这个圈内的人都会免疫对方的精神攻击。夜晚大家聚在篝火旁享受着战争之前的宁静。但无论大家如何畏惧战争这一天迟早要来。
第二天天上雪花乱舞，一股肃杀之气在空气中流转。
