【龙虎掘金】 世界人工智能大会召开在即 市场情绪回落大小票分化

陆家嘴论坛顺利召开，沪指3200点附近果然有强支撑，午后拉升重回3200点，地产、金融走强对市场起到稳定作用，但创业板指一度创下近3年以来新低，个股跌多涨少，超3100家下跌。AI方向大概率仍会维持轮动，注意分歧后抗跌的核心品种。北向资金今日净流入30亿元，主要买入美的集团（000333.SZ）、中国太保（601601.SH）等。

板块方面，AI迎来较大分化，传媒、游戏、电商等应用端调整剧烈，算力相对活跃，虽然鸿博股份竞价不及预期但威龙股份一字，南凌科技20%连板，此外金桥信息尾盘再度上板，整体来AI虽然分化严重但仍会有反复性的机会，只是赚钱难度明显增加。

此外地产及其产业链近日持续活跃，带动建筑设计掀起涨停潮，其中不少带有空间计算概念，比较像量化资金引导。

整体来看目前市场仍以轮动为主，今天大票强小票弱，明天可能就刚好相反，注意节奏问题，同时关注独立个股。

图源：网络

主力机构买什么

上海物贸：过去30年日本商社逐步通过对生产资料的渠道收控，在低速增长下解决了民生的内循环问题，同时也是巴菲特投资日本商社股的映射。而中特估凭借市场预期利率进一步下行（股息代替无风险利率）+国企担当资本市场底座（大市值低PE下跌空间有限）+中特估概念讨论（PB/ROE目标抬估值），在弱复苏预期下安全边际较高。关注龙头上海物贸为主。

建科院：深圳国资委旗下绿色建筑和绿色城市建设运营龙头，核心主营业务为提供城市规划、建筑设计等技术咨询服务。公司从事建设工程检测业务超过20年，全资子公司建研检测可提供城市建设领域的检测项目/参数4319项。公司及全资子公司拥有城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程咨询单位甲级资信、工程设计市政行业（给水工程、桥梁工程、道路工程、排水工程）专业乙级、风景园林工程设计专项乙级、工程勘察专业类（岩土工程）乙级等资质。

公司通过推动“光储直柔”（即集成分布式光伏产能、储能及低压配电，实现建筑用电柔性调节）技术体系的研究与实践，综合提升光伏建筑一体化用电效率，其应用项目之一未来大厦R3楼也已作为全球最大规模单体全直流电建筑已通过国家课题验收。

国信证券任鹤研报指出，横向对比各国绿色建筑评价标准、纵向对比大陆新旧三版评价标准，发现当前绿色建筑要求严格，专业性强，行业中兼具经验和技术的企业将更具竞争力。经测算，“十四五”期间绿色建筑措施规模17624亿元，既有建筑改造规模2150亿元、绿建检测规模385.2亿元，绿建预评估规模7.4亿元，合计约2万亿元。公司深耕绿色建筑行业，技术引领示范效应强。

清越科技：硅基OLED相比其他技术具备快速响应、高分辨率、高对比度、低功耗、大视角等明显的优势，或将成为VR/AR重要技术路径。受AR/VR产业发展拉动，硅基OLED显示面板市场规模有望迅速扩张，2021-2025年年均复合增长率CAGR将达119%。清越科技从2020年开始建设硅基OLED微显示器8英寸晶圆量产线，目前已全面打通了工艺全流程，2022年开始向客户批量出货。通过长期的技术积累，公司具备较好的客户优势。

今日1机构买入8218万，中金公司上海分公司买入2196万卖出1730万做T，华泰证券公司总部买入1880万卖出3358万做T，国泰君安公司总部买入1344万卖出1559万做T，华泰证券荣超商务中心买入1048万。

拓维信息：多主力现身龙虎榜，深股通对倒买入8746万元，买三是知名游资的席位买入4583万元，买四是知名游资的席位买入4002万元，当日净买入2.28亿元，该股今日直线拉板，有望冲击前期高点。

公司是华为目前唯一“鲲鹏/昇腾+鸿蒙”软硬一体战略伙伴，是华为鲲鹏服务器全国首批应用迁移的服务商。公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行。

算力领域与华为全面合作。公司子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。公司携手华为在8大节点算力中心做了布局，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设。其中湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司，公司持股70%。公司联合华为推出重要产品，并在多个国家项目中得到应用，体现了公司自身实力与发展前景。

公司是华为唯一“昇腾Al/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，参与了盘古大模型算力基础设施的建设。公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品。

四川长虹：服务器+边缘计算+VR，公司曾与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的"宫"字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，"天宫"产品中标量位列第一。公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，"天宫"产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿。

公司还布局边缘计算领域，据公司官微，天翼轻云盒由公司旗下长虹网络科技与中国电信联合发布，定位边缘轻量级算力终端，为用户提供云桌面、超高清视频、智慧家居等综合服务体验。作为虚拟现实（VR）领域优质综合服务商，公司旗下上市公司长虹佳华高度重视元宇宙方面业务发展，联接众多头部厂商，组建专家组，深入工业制造、教育教学等不同领域探究和实现元宇宙应用场景落地。

23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片；

公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着 23 年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。

23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。

四川长虹近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

重点公司跟踪

弘信电子：近日国一体化算力算网调度平台正式发布，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。与企业数据中心/云计算中心多采用英伟达或AMD算力卡不同的是，政府为主导的计算中心多采用国产AI芯片。

燧原科技是国内AI算力龙头，自主研发的云端AI训练芯片DTU性能国内第一，且是国内训练芯片唯一完成两次迭代的公司。根据弘信电子董秘表示，公司已与燧原科技已经签订战略合作协议，双方建立战略合作关系后，已进行不同层级的全面互动，目标是深度结合燧原的AI算力芯片优势与弘信的先进制造能力，共同打造出具备核心竞争力的自主品牌高端AI算力服务器及相关产品，并在此基础上，共同推进AI算力服务器在主流客户进行推广应用。截止目前，双方合作的几款AI算力服务器样机正在研发制造过程中，预计5、6月完成样机出品。

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