近日，A股人工智能板块一路狂飙，金百泽等人工智能概念股三连板，上周四、周五连续收获两个“20CM”一字涨停。究其原因，也是因为上周曾有消息声称金百泽与英伟达之间有相关合作，但金百泽5月26日发布的股票交易异常波动公告澄清，公司未向英伟达公司供货，不存在相关收入。
且不论上述消息是否属实，这也进一步折射出了英伟达独一无二的“穿墙能力”，即远在美国的英伟达，都能无时无刻不影响着国内A股上市公司的股价，着实让人十分佩服。而近段时间，只要与英伟达和AI概念相关的股票，都收获了一波大涨，看来人工智能浪潮真的是势不可挡。
股价一路狂飙，直指AI大模型？
5月29日，在收获市值狂飙，直冲逼近万亿之后。英伟达（NVIDIA）创始人兼CEO黄仁勋意气风发，穿着标志性的皮衣出现在台北电脑展COMPUTEX 2023上，在主题演讲期间继续疯狂带货自家GPU，并宣布英伟达最近在AI领域获得的一系列重大进展。
毫无疑问，如今的生成式AI浪潮，已经狂卷全球。如果今天的你或你的行业，没有用上生成式AI，可能不出几年，你的公司以及团队甚至是行业都将会被淘汰和替代。这并不是危言耸听，而是非常接地气的诚恳劝解。
毕竟，如今的ChatGPT仅仅只是刚刚开始。ChatGPT之后，还诞生了一系列GPT大模型，如今也在国内国外掀起了一阵阵百模大战。而这场史无前例的AI模型大战背后，则是一场时代交替的开始，就如黄仁勋在台大演讲上所说：“未能充分利用人工智能的公司将会消亡。”
而就在不久前，百度CEO李彦宏也说了一句扎心却又十分切中当下局势的话：“十年后，不会写AI提示词的人，终将会被淘汰。”这预示着一场史无前例的革命的开始，而且一旦开始，就难结束。
面向生成式AI历史性浪潮，英伟达作为如今全球各路生成式AI的核心硬件始祖，也正在推进的一系列重大产品的突破，在本次大会上，英伟达宣布，推出大内存生成式AI超级计算机DGX GH200，可加速生成式AI设计的Grace Hopper超级芯片GH200已全面投产，推出全新加速以太网平台Spectrum-X，为游戏提供定制化AI模型代工服务，与全球最大的营销服务机构WPP合作打造生成式AI内容引擎，多家世界顶级电子制造商采用英伟达生成式AI工具与Omniverse平台构建先进的数字工厂。
英伟达还发布了MGX服务器规范，为系统制造商提供快速高效构建100多种服务器配置的模块化参考架构。黄仁勋还表示，有超过1600家生成式AI公司采用了英伟达技术。
目前，英伟达最新市值为9632亿美元，离“万亿市值俱乐部会员”只差临门一脚。一旦突破万亿大关，英伟达将成为美股市值第五大公司、第七家市值越过1万亿美元的美国上市公司，以及第一家由华人创立的万亿美元市值公司。
黄仁勋台大演讲，开启AI历史性机遇
5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼上发表致辞讲话，透露了对人工智能（AI）未来表现的看法，和英伟达发展当中的三个关键转折而引发大量思考。
黄仁勋强调，AI开启了巨大的机遇，灵活的公司将利用AI来提升自身地位，同样的，未能充分利用人工智能的公司将会消亡。我们正处于一个重大科技历史时代的开端，人工智能更具基础性，将彻底的改变我们编写软件的方式和计算方式。
你们现在正站在人工智能的起点上，每个行业都将经历革命。你们正处在的世界更复杂，面临着地缘政治、社会和环境上的变化和挑战，被科技包围着。我们处于一个永远连接和沉浸的数据世界，与现实世界平行存在。
AI开启了巨大的机遇，灵活的公司将利用人工智能来提升自身地位，同样的，未能充分利用人工智能的公司将会消亡。在电脑产业创造家用个人电脑的40年后，我们发明了AI。就像能够自动驾驶汽车或研究X光影像的软件一样，人工智能软件将为全球最大的、价值数万亿美元的行业，给诸如医疗保健、金融服务、交通运输和制造业等行业的电脑自动化提供了机会。它改变了我们撰写软件的方式、执行软件的方式。
人工智能将创造一些以前不存在的新工作，如数据工程师、提示工程师、人工智能工厂运营人员和人工智能安全工程师，这些都是以前从未存在过的工作职位。毫无疑问的，人工智能将改变每一个工作职位，为程序设计师、设计师、艺术家、营销人员和制造计划员的工作性能注入强大动力。正如之前的每一代人都接纳技术来取得成功一样，每家公司和每个人，包括你，都必须学会善用人工智能，并在有AI共同合作的情况下做出惊人的成就。尽管有些人担心人工智能可能会夺走他们的工作，但对于精通人工智能的人来说，这是一个机会。
我们正处于一个重大的科技时代的开端，就像PC、网络、移动设备和云端一样。但人工智能更具基础性，因为每一个计算层面都被重新塑造了。从我们编写软件的方式到处理方式，人工智能从根本上改变了计算。从各个方面来看，从各方面来看，这是电脑产业的再生契机，对于企业而言更是一个黄金机遇。你们是电脑产业的基石。
在未来十年内，我们的产业将用新的、加速的人工智能电脑取代价值超过一万亿美元的传统电脑。我的旅程比你们早开始了40年，1984年是一个完美的毕业年份，我预测2023年也将如此。
英伟达“御用+关联”供应商都有哪些？
英伟达之所以能够引发A股市场爆火，其核心缘由还是英伟达有好几个核心供应商身处中国，并已经在A股上市。比如其PCB供应商胜宏科技，光模块供应商天孚通信，散热供应商精研科技等等。除此之外，英伟达有好几家客户以及竞争对手，也都在A股上市，因此英伟达概念一火，自然会引燃这几大板块。
胜宏科技是显卡板龙头，市占率19年升至40%，已经进入AMD、英伟达高端芯片供应链，受益数据中心可视化不断提升，胜宏在显卡PCB领域市占率提升至40%，紧紧抱住AMD和英伟达两大头部客户，打入其高端显卡供应链。
汽车板是未来关键增量，公司已通过特斯拉认证涵盖多个产品，目前汽车电子收入占比仅5%，在特斯拉国产化要求下，未来成长空间很大。同时，胜宏科技也是国内稀缺的HDI高阶产能之一，同闻泰合作手机HDI板，到2022年产值要拉到100亿以上，胜宏科技是国内PCB硬板龙头之一，在显卡板占优很高的份额，同时切入汽车电子版进入特斯拉等头部客户。叠加PCB层数升级带来的毛利率提升，未来成长性很强。
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天孚通信是国内无源光器件龙头公司，平台型转化初步成型。天孚通信成立于 2005 年，以陶瓷套管起家， 深耕无源光器件领域；2015 年上市后，公司通过内研、外并，技术产能与产品种类快速发 展；公司现已有 6 大子公司，其中香港天孚与 TFC USA 为公司为大力开拓海外业务而设立， 其余 4 大子公司设立主要目的为技术研发与扩大产能。
2019 年，公司发布先进光电子 OMS 平台战略，从产品型公司向平台型公司转型，目前平台化已初步成型，形成无源光器件、有 源 ODM/OEM 及封装三大主营业务。拥有 13 大产品线与 8 大解决方案，广泛应用于电信网、 数据中心、企业网等领域，未来将向高速光引擎封装平台进一步发展，成为业界领先的垂直 整合一站式光器件整体解决方案供应商。
精研科技是国内领先的 MIM 产品生产商和解决方案提供商，布局 MIM 十余年，专攻定制 化核心零部件产品，积极布局组件业务打开更大成长空间。公司前身常州精研成立于 2004 年，2004-2009 年间，公司主要从事医用器械、汽车零部件的生产及销售。聚焦汽车、服务器、电脑等领域，整体处于导入初期，目前营收稳步 增长。
公司以 5G 手机散热起步，后重点聚焦汽车、服务器、电脑等领域，可提供热管、 VC 及其组件等散热产品。目前公司正积极进行散热材料及零部件的开发，向高功率、高 效率的热管、均温板（VC）及新型散热材料方向拓展。精研科技已经进入了NVDIA的供应商（散热模组），这是大陆企业可能是第一家进去的，网传英伟达散热模组占据芯片成本的30%，实际可能没有那么夸张。但是如果有15%估计也足够公司翻倍了。
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