近日，A股人工智能闆塊一路狂飙，金百澤等人工智能概念股三連闆，上周四、周五連續收獲兩個“20CM”一字漲停。究其原因，也是因為上周曾有消息聲稱金百澤與英偉達之間有相關合作，但金百澤5月26日釋出的股票交易異常波動公告澄清，公司未向英偉達公司供貨，不存在相關收入。
且不論上述消息是否屬實，這也進一步折射出了英偉達獨一無二的“穿牆能力”，即遠在美國的英偉達，都能無時無刻不影響着國内A股上市公司的股價，着實讓人十分佩服。而近段時間，隻要與英偉達和AI概念相關的股票，都收獲了一波大漲，看來人工智能浪潮真的是勢不可擋。
股價一路狂飙，直指AI大模型？
5月29日，在收獲市值狂飙，直沖逼近萬億之後。英偉達（NVIDIA）創始人兼CEO黃仁勳意氣風發，穿着标志性的皮衣出現在台北電腦展COMPUTEX 2023上，在主題演講期間繼續瘋狂帶貨自家GPU，并宣布英偉達最近在AI領域獲得的一系列重大進展。
毫無疑問，如今的生成式AI浪潮，已經狂卷全球。如果今天的你或你的行業，沒有用上生成式AI，可能不出幾年，你的公司以及團隊甚至是行業都将會被淘汰和替代。這并不是危言聳聽，而是非常接地氣的誠懇勸解。
畢竟，如今的ChatGPT僅僅隻是剛剛開始。ChatGPT之後，還誕生了一系列GPT大模型，如今也在國内國外掀起了一陣陣百模大戰。而這場史無前例的AI模型大戰背後，則是一場時代交替的開始，就如黃仁勳在台大演講上所說：“未能充分利用人工智能的公司将會消亡。”
而就在不久前，百度CEO李彥宏也說了一句紮心卻又十分切中當下局勢的話：“十年後，不會寫AI提示詞的人，終将會被淘汰。”這預示着一場史無前例的革命的開始，而且一旦開始，就難結束。
面向生成式AI曆史性浪潮，英偉達作為如今全球各路生成式AI的核心硬體始祖，也正在推進的一系列重大産品的突破，在本次大會上，英偉達宣布，推出大記憶體生成式AI超級計算機DGX GH200，可加速生成式AI設計的Grace Hopper超級晶片GH200已全面投産，推出全新加速以太網平台Spectrum-X，為遊戲提供定制化AI模型代工服務，與全球最大的營銷服務機構WPP合作打造生成式AI内容引擎，多家世界頂級電子制造商采用英偉達生成式AI工具與Omniverse平台建構先進的數字工廠。
英偉達還釋出了MGX伺服器規範，為系統制造商提供快速高效建構100多種伺服器配置的子產品化參考架構。黃仁勳還表示，有超過1600家生成式AI公司采用了英偉達技術。
目前，英偉達最新市值為9632億美元，離“萬億市值俱樂部會員”隻差臨門一腳。一旦突破萬億大關，英偉達将成為美股市值第五大公司、第七家市值越過1萬億美元的美國上市公司，以及第一家由華人創立的萬億美元市值公司。
黃仁勳台大演講，開啟AI曆史性機遇
5月27日，黃仁勳在台大畢業典禮上發表緻辭講話，透露了對人工智能（AI）未來表現的看法，和英偉達發展當中的三個關鍵轉折而引發大量思考。
黃仁勳強調，AI開啟了巨大的機遇，靈活的公司将利用AI來提升自身地位，同樣的，未能充分利用人工智能的公司将會消亡。我們正處于一個重大科技曆史時代的開端，人工智能更具基礎性，将徹底的改變我們編寫軟體的方式和計算方式。
你們現在正站在人工智能的起點上，每個行業都将經曆革命。你們正處在的世界更複雜，面臨着地緣政治、社會和環境上的變化和挑戰，被科技包圍着。我們處于一個永遠連接配接和沉浸的資料世界，與現實世界平行存在。
AI開啟了巨大的機遇，靈活的公司将利用人工智能來提升自身地位，同樣的，未能充分利用人工智能的公司将會消亡。在電腦産業創造家用個人電腦的40年後，我們發明了AI。就像能夠自動駕駛汽車或研究X光影像的軟體一樣，人工智能軟體将為全球最大的、價值數萬億美元的行業，給諸如醫療保健、金融服務、交通運輸和制造業等行業的電腦自動化提供了機會。它改變了我們撰寫軟體的方式、執行軟體的方式。
人工智能将創造一些以前不存在的新工作，如資料工程師、提示工程師、人工智能工廠營運人員和人工智能安全工程師，這些都是以前從未存在過的工作職位。毫無疑問的，人工智能将改變每一個工作職位，為程式設計師、設計師、藝術家、營銷人員和制造計劃員的工作性能注入強大動力。正如之前的每一代人都接納技術來取得成功一樣，每家公司和每個人，包括你，都必須學會善用人工智能，并在有AI共同合作的情況下做出驚人的成就。盡管有些人擔心人工智能可能會奪走他們的工作，但對于精通人工智能的人來說，這是一個機會。
我們正處于一個重大的科技時代的開端，就像PC、網絡、移動裝置和雲端一樣。但人工智能更具基礎性，因為每一個計算層面都被重新塑造了。從我們編寫軟體的方式到處理方式，人工智能從根本上改變了計算。從各個方面來看，從各方面來看，這是電腦産業的再生契機，對于企業而言更是一個黃金機遇。你們是電腦産業的基石。
在未來十年内，我們的産業将用新的、加速的人工智能電腦取代價值超過一萬億美元的傳統電腦。我的旅程比你們早開始了40年，1984年是一個完美的畢業年份，我預測2023年也将如此。
英偉達“禦用+關聯”供應商都有哪些？
英偉達之是以能夠引發A股市場爆火，其核心緣由還是英偉達有好幾個核心供應商身處中國，并已經在A股上市。比如其PCB供應商勝宏科技，光子產品供應商天孚通信，散熱供應商精研科技等等。除此之外，英偉達有好幾家客戶以及競争對手，也都在A股上市，是以英偉達概念一火，自然會引燃這幾大闆塊。
勝宏科技是顯示卡闆龍頭，市占率19年升至40%，已經進入AMD、英偉達高端晶片供應鍊，受益資料中心可視化不斷提升，勝宏在顯示卡PCB領域市占率提升至40%，緊緊抱住AMD和英偉達兩大頭部客戶，打入其高端顯示卡供應鍊。
汽車闆是未來關鍵增量，公司已認證特斯拉認證涵蓋多個産品，目前汽車電子收入占比僅5%，在特斯拉國産化要求下，未來成長空間很大。同時，勝宏科技也是國内稀缺的HDI高階産能之一，同聞泰合作手機HDI闆，到2022年産值要拉到100億以上，勝宏科技是國内PCB硬闆龍頭之一，在顯示卡闆占優很高的份額，同時切入汽車電子版進入特斯拉等頭部客戶。疊加PCB層數更新帶來的毛利率提升，未來成長性很強。
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天孚通信是國内無源光器件龍頭公司，平台型轉化初步成型。天孚通信成立于 2005 年，以陶瓷套管起家， 深耕無源光器件領域；2015 年上市後，公司通過内研、外并，技術産能與産品種類快速發 展；公司現已有 6 大子公司，其中香港天孚與 TFC USA 為公司為大力開拓海外業務而設立， 其餘 4 大子公司設立主要目的為技術研發與擴大産能。
2019 年，公司釋出先進光電子 OMS 平台戰略，從産品型公司向平台型公司轉型，目前平台化已初步成型，形成無源光器件、有 源 ODM/OEM 及封裝三大主營業務。擁有 13 大産品線與 8 大解決方案，廣泛應用于電信網、 資料中心、企業網等領域，未來将向高速光引擎封裝平台進一步發展，成為業界領先的垂直 整合一站式光器件整體解決方案供應商。
精研科技是國内領先的 MIM 産品生産商和解決方案提供商，布局 MIM 十餘年，專攻定制 化核心零部件産品，積極布局元件業務打開更大成長空間。公司前身常州精研成立于 2004 年，2004-2009 年間，公司主要從事醫用器械、汽車零部件的生産及銷售。聚焦汽車、伺服器、電腦等領域，整體處于導入初期，目前營收穩步 增長。
公司以 5G 手機散熱起步，後重點聚焦汽車、伺服器、電腦等領域，可提供熱管、 VC 及其元件等散熱産品。目前公司正積極進行散熱材料及零部件的開發，向高功率、高 效率的熱管、均溫闆（VC）及新型散熱材料方向拓展。精研科技已經進入了NVDIA的供應商（散熱模組），這是大陸企業可能是第一家進去的，網傳英偉達散熱模組占據晶片成本的30%，實際可能沒有那麼誇張。但是如果有15%估計也足夠公司翻倍了。
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