“多云”竞争 运营商紧逼互联网大厂

广经观察

“核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%”……4月底国内云计算市场巨头阿里云宣布史上最大规模降价消息，在早已厮杀得白热化的云服务市场瞬间炸开了锅。

据IDC最新公布的数据显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模达到188.4亿美元，其中IaaS+PaaS在2022下半年同比增长19.0%，相比2021年同期以及2022年上半年，增速明显放缓。一方面是行业增速放缓，另一方面，作为“国家队”的运营商进攻势头明显，被视为互联网大厂此番“降价”的主要原因。然而，业内观点更指出，基于AI大模型的巨大价值，大厂们主动做出商业模式调整，抢夺更多的客户，是为了“备战”新一轮的AI大模型。

文、图/广州日报全媒体记者 文静 张露

去年三大运营商云业务营收均实现翻倍

在中国云计算市场，运营商云已经成为重要的力量，并不断扩大市场份额。拿天翼云来说，与2022年上半年相比，去年下半年，其在IaaS+PaaS的市场份额从8.9%增加到10.3%，排名从第四升至第三。“尽管需要面对阿里、腾讯、百度等竞争对手，但运营商在基础网络方面很强，而且因为他们带有国有企业的性质，政企客户对运营商的信任程度会比较高，所以在发力政企市场方面有天然的优势。”通信分析师项立刚表示。

有业内人士坦言，运营商借助国资云等概念，发力进攻政企市场。4月21日，国资委官网发布的国资央企信息化工作推进会议上提到，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。IDC的最新数据显示，2022年下半年，以运营商为代表的公有云服务商在IaaS资源建设上维持高增长的发展态势。从去年整年来看，三大运营商在云方面的营收实现了翻倍。财报显示，2022年中国移动云业务年营收达到503亿元，同比增速108.1%；去年联通云收入361亿元，同比增长121%；中国电信天翼云收入达到579亿元，同比增长107.5%。

去年是移动云连续三年保持三位数增长，较三年前，移动云的营收则增长了25倍。2021年，已进入中国公有云市场份额前五的天翼云达到102%的营收增长率，移动云以114%的增长率创下当年新高。

从市场份额排名方面，去年除了天翼云首度进入前三外，移动云公有云laaS+PaaS服务市场的份额也上升到第六。展望未来，业内人士分析称，随着数字化转型业务成为运营商第二增长曲线，预计其云业务的市场份额还会有进一步的增长空间。

中国电信董事长柯瑞文于去年业绩说明会上表示，2023年天翼云目标收入达千亿元。在2023移动云大会上，移动云相关负责人表示，未来三年，移动云将力争突破年营收1500亿元。

公有云IaaS+PaaS阿里云下跌到仅三成 运营商占比上升

对于这次大规模降价，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇表示，希望将技术红利更多回馈给客户和伙伴，持续降低用云成本，扩大云的市场空间。显然，阿里云希望借此吸引更多的用户选择其产品。

据IDC最新数据显示，2022年下半年中国公有云市场，IaaS和IaaS+PaaS市场竞争格局保持一致，阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS为市场排名前五位。

具体份额以及排名，相比2021年同期发生变动，例如公有云IaaS+ PaaS市场份额来看，阿里云仍然是市场“一哥”，但其占有率也从36.7%降至31.9%；而第二、第三、第四名的位置都发生了改变，华为云由10.8%增加至12.1%，由第三位升至第二位；天翼云由8.9%增加至10.3%，由第四位升至第三位；腾讯云却从第二名的位置跌落至第四名，市场份额由11.1%减少至9.9%。

除了阿里云、腾讯云、华为云等，以及三家运营商的竞逐外，近年，京东旗下的京东云、字节跳动的火山引擎加入战局。

“云计算竞争，主要是拼成本价格、政企关系、技术能力、服务水平，不同的服务商有不同优势。”达睿管理咨询创始人马继华分析认为，阿里云在成本价格和技术能力上领先，运营商的云在政企关系和服务水平上有更好的资源，华为云强在服务水平和技术能力上。其中，华为云保持高速增长，去年其云计算业务收入达453亿元，“华为云的目标是发展超过100万家合作伙伴，联接超过1000万开发者，服务超过1000万家客户。”在华为2022年业绩发布会上，华为相关负责人孟晚舟透露。

深度科技研究院院长张孝荣表示，目前市场竞争的焦点已经从技术产品导向转为市场订单导向，从通用型的互联网+行业模式转入政企行业深度定制。

AI大模型改变云计算游戏规则

业内观点指出，此番云“价格战”的背后，不单为了市场份额，更多是为了“备战”AI大模型。据微软今年4月公布的2023财年第三财季财报显示，智能云业务收入为221亿美元，同比增长16%；包括Azure、部分Office生产力工具在内的商业云产品整体营收285亿美元。Azure和office办公软件，总营收为285亿美元，同比增长22%。

差不多时间，谷歌母公司公布2023年一季度业绩显示，其云业务部门盈利1.91亿美元，是谷歌云自2020年公布业绩以来，首次扭亏。谷歌高管在财报电话会上称，将继续把AI技术引进公司的产品中，并表示，已经有很多组织通过谷歌云等平台，使用公司旗下的生成式AI大语言模型。

阿里云宣布核心产品价格全新下调后不久，百度CEO李彦宏在5月初一次公开场合中表示，大模型彻底改变云计算游戏规则，“今天，客户购买云服务，是要看框架、模型好不好，而不仅仅看算力怎么样”。

张勇在2023年阿里云峰会上表示，“所有行业、应用、软件、服务，都值得基于大模型的能力重做一遍”。目前，钉钉、天猫精灵等产品已接入阿里云大语言模型“通义千问”测试。

业内人士指出，AI大模型为云计算提供了全新的“解题”思路。基于AI大模型的巨大价值，大厂们主动做出商业模式调整。