salesforce-潜在客户Lead的视图管理

当我们收集到一些Lead数据之后，我们需要对这些Lead进行跟踪和管理，如何快速找到自己想要的信息呢？如下图，salesforce的默认视图只提供了一些标准字段信息，那么，我们就需要对视图进行自定义了。

1. 新建视图

   点击页面右上角的设置图标，在下拉选项中点击

   New

   ，开始新建 。

   

   另外，上图下拉列表中的其他选项含义分别是：

   Clone

   ：克隆当前视图

   Rename

   ：视图重命名

   Sharing Settings

   ：重新设置视图可见性（分享设置）

   Edit List Filters

   ：设置视图的数据过滤条件（后文中将提到）

   Select Fields to Display

   ：选择一些字段展示在列表表格中（后文将提到）

   Delete

   ：删除当前视图

   Reset Column Widths

   ：重置列宽。当我们将鼠标放到两列中间的时候，可以对视图的列宽进行重新调整（类似Excel）,点击Rest Column Widths即可重置为列表原始默认的列表宽度。

   填写新视图的相关信息，并设置视图的可见性。

   

   如该salesforce还有其他子账号，还可以根据用户组分配视图权限。

   

   最后，点击保存按钮即可新建一个视图。

2. 选择我们需要的字段显示在表格列表中（Select Fields to Display）

   点击页面右上角的设置图标，在下拉选项中点击

   Select Fields to Display

   。

   

   当列表数据过多时，如需对列表字段进行先后排序，操作如上图第三步所示。当视图列表数据较少时可适当调整列宽。新的视图如下图所示：

   

3. 数据过滤（Edit List Filters）

   点击右上角的漏斗图标，或者视图设置图标下的

   Edit List Filters

   ，可对列表数据添加过滤条件，选出我们需要的数据。

   

   点击

   Add Filter

   添加过滤条件，我这里选择所有姓名包含test的数据。这里需要注意的是，点击按钮

   Done

   设置好过滤条件之后还需点击右上角的

   Save

   按钮过滤设置才会生效。

   

   这下我们再来看视图，已经过滤显示了我们想要的数据

   

   另外，点击过滤设置中的

   Remove All

   链接可移除所有自定义的过滤条件。