salesforce-使用Web-to-Lead引入网站的潜在客户

salesforce的web-to-lead功能可以将网站的流量转化为潜在客户，只需要用户填写我们在salesforce后台设定好的表单，即可实现将用户填写的信息导流到salesforce后台，从而统一管理网站的潜在客户。

我个人比较习惯在英文环境下操作，我们可以通过下面步骤修改salesforce的语言与系统时区：

点击头像->点击设置（文本链接）->在我的个人信息中查找语言与时区->设置语言为English->点击保存

首先，我们需要在salesforce后台设定好需要用户在网站填写的信息，如姓名、邮箱、微信号等。

1. 点击页面（Lightning Experience）右上角设置图标进入设置页面，在上搜索框中全局搜索Lead进入Lead的Object Manager。

   

2. 点击选择

   Fields & Relationships

   进入Lead字段设置页面，我们可以看到已经有了很多字段，这些字段便是salesforce的原生字段，也是salesforce帮助文档中提到的标准潜在客户字段。接下来我们可以去创建自定义的字段。

   

3. 点击右上角的

   New

   创建自定义字段，然后选择一个字段类型（这里我们以创建微信号为例）Text，点击Next进入下一步。接着设置字段信息（如下图），然后直接点击下一步，并保存自定义字段。

   

   salesforce提供了很多种自定义类型的字段，我们可以根据自己的需求去创建最适合的类型的字段。
4. 按照上述方法，继续创建好姓名、邮箱等字段。
5. 在上方输入框全局搜索

   web-to-lead

   ，进入Web-to-Lead设置页面。

   

6. 然后点击

   Create Web-to-Lead Form

   按钮，在salesforce后台生成一个潜在客户表单。这里，我们可以吧salesforce原生一些我们不需要用到的字段从右边移出到左边，这样在生成表单的时候就全部是我们自己需要用到的字段信息啦!

   

7. 表单创建成功后，我们会发现salesforce生成了一个form表单，只需要把框中生成的html代码放到我们自己网站的页面上面，用户填再在我们网站上填写了该表单，则所填写的数据就会自动生成到salesforce后台。

   

8. 优化表单样式，放置表单HTML 到我们自己的网页上。salesforce后台生成的表单如果我们直接放到我们网页上是下面这样的，但只要我们不修改生成的表单元素的name值，按照salesforce表单的原理是不会出错的。

   

9. salesforce表单源码。由下图源码可知，salesforce的web-to-lead原理实际上就是在后台创建好了对应的表单字段，并将表单的name和action设定好再通过表单生成告知用户，然后用户拿到表单就可以直接使用，所以表单中的label文字和布局、表单样式都是可以直接更改的，不会影响表单数据的提交！

   

   备注：通过源码我们可以发现，在步骤6中设置的结束页链接其实放到了一个隐藏的name为

   retURL

   的输入框中，这便意味着，我们可以任意修改源码中这个输入框的value值，从而达到更改表单提交之后页面跳转的链接的目的。

以上就是Web-to-Lead表单创建的全过程，接下来我们来试一下效果吧！

1. 在创建好的表单中填写好信息，并提交，我们会发现网页会自动跳转到我们设置好的结束页面去。

   

2. 回到salesforce后台页面，点击左上角的九个点图标，进入sales管理界面。

   

3. 选中Leads这个标签页，然后点击左上角视图列表选择一个Lead视图（后续文章将会提到视图的管理与创建）。进入My Leads视图。

   

4. 很明显，最后一条数据便是上面提交的测试数据，为了验证，我们可以选择右边的倒三角进入编辑页面查看该Lead的信息。

   

今天的内容就到这里啦，如果小伙伴们有遇到什么问题可以给我留言哦，salesforce功能还是很强大的，让我们一起探索吧！