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金数据无需API开发连接红圈CRM,实现客户信息自动同步到CRM系统

金数据用户使用场景:

企业通过金数据表单进行营销推广,每当用户提交报名后,需要市场人员把用户信息录入到红圈CRM系统,便于销售人员后续有效跟进。但人工手动同步数据费时费力且易出错,一旦客户名称、联系方式等重要信息出现偏差,将不利于商机挖掘。因此,市场负责人常常在想这一套流程是否可以实现自动化?

【金数据(专业版)+红圈CRM】具体操作演示

金数据一款在线表单系统帮你搞定活动、问卷、报名几乎所有工作所产生的数据收集工作。从繁琐的微信、QQ、邮件中解放出来,让数据收集事半功倍。

红圈CRM是一款基于红圈 PaaS 平台构建的企业级创新型移动销售管理云服务系统,以先进的移动互联网、云计算、大数据为基础,以客户为中心,通过系统化、精细化的客户关系管理与销售过程管理,帮助企业实现了规范、有序,且可预测的销售管理与服务管理的业务闭环。

1.实现目的:每当用户提交报名表单时,可以自动同步信息到红圈CRM系统,便于销售人员后续跟进。无需人工再手动一一进行同步,省时省力,且避免信息发生偏差。

2.数据流程由两个部分组成(触发&执行)

  • 触发动作:当金数据表单有数据创建时
  • 执行动作:红圈CRM自动新建业务数据
金数据无需API开发连接红圈CRM,实现客户信息自动同步到CRM系统

3.达成效果:通过集简云,每当用户提交报名表单时,会自动同步信息到红圈CRM系统,便于销售人员后续跟进。无需人工再手动一一进行同步,省时省力,且避免信息发生偏差。

更多流程示例:

  • 金数据+钉钉:当金数据表单中有数据新增或者变更时,发送钉钉通知告知企业员工
  • 金数据+企业微信:当金数据表单中有数据新增或者变更时,发送企业微信通知告知企业员工
  • 金数据+微信公众号:当用户提交金数据表单后,依据表单填写内容发送个性化微信消息
  • 金数据+CRM:当用户提交金数据表单后,同步用户信息到CRM系统中并创建销售线索
  • 金数据+项目管理系统:当用户提交金数据表单时反馈产品建议后,创建项目协同任务并分配给产品经理
  • 客户服务系统+金数据:当客服人员处理完毕客户问题后,同步到金数据表单记录客户问题详情以便日后统计。
  • 外呼机器人+金数据:当外呼机器人完成外呼任务后,同步客户意向和外呼任务详情到金数据表单记录信息。
  • 金数据+电商系统:当客户通过金数据提交订单后,同步到电商系统创建订单并发货。
  • 金数据+微信卡券:当用户提交金数据表单后,发送微信卡券给用户作为奖励。

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集简云是一款超级软件连接器,无需开发,无需代码知识就可以轻松打通数百款软件之间的数据连接,构建自动化与智能化的业务流程。通过自动化业务流程,每月可节省您数百甚至数万小时的人工成本。

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1. 业务流程自动化,节省企业数万小时的人工成本

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在自动化业务流程之外,集简云提供了AI人工智能组件,帮助企业将那些需要人工参与的重复性工作转由AI人工智能技术自动处理,包括语义分析,预测模型,信息自动提取等多种不同的AI模块。

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