10月28日下午,备受瞩目的第13届半岛金融理财师专业大赛颁奖典礼在青岛蓝海股权交易中心举行。本次颁奖典礼由半岛都市报社主办,半岛金融财税全媒体中心承办,青岛蓝海股权交易中心、青岛资本市场服务基地协办。大赛共有14家银行23个团队的124名理财师报名,从报名参赛到激烈决赛,一路走来,理财精英们用他们的睿智和才华演绎了一场精彩绝伦的智者对话。经过激烈比拼,最终117位理财师获奖,14家银行分享最佳组织奖与优秀组织奖。
理财师“线上比拼”
累计点赞数高达954480
随着形式和内容不断升级,参赛人数、影响力、影响范围逐年递增,半岛金融理财师专业大赛得到社会各界的广泛认可。今年,理财师大赛依然延续了“线上比拼”的形式,大众评审21天时间累计点赞数高达954480个。其中,青岛农商银行西海岸分行理财经理王艺获得65488赞,成为本次大赛的人气之王,收获了本次大赛的一等奖和最具人气奖。
“感谢半岛都市报搭建的这个平台,可以让理财师充分展现专业,拉近我们和客户的距离,也感谢青岛农商银行对我一直以来的信任与栽培,我会继续秉承我们银行‘离您最近、和您最亲’的服务宗旨,做老百姓身边最有温度的理财顾问。”王艺虽然因疫情原因未能参加颁奖,但她委托主持人帮她表达了获奖后的感激之情,“在此,我特别感谢那些从早到晚为我投票的人们,尤其是小区业主群、贵宾理财客户群,还有城市阳台跑团群,最佳人气奖是属于你们的。”
在这次比赛中被客户“暖”到的不止王艺一个人,参赛理财师们普遍表示,在比赛的过程中得到了客户的大力支持和认可。本次大赛一等奖和最具人气奖获得者、青岛农商银行理财师钟璐璐在发表获奖感言时说:“这次比赛收获最多的是感动,特别是大众评审环节,我的客户不仅每天坚持帮我投票,还在自己的群里发红包发动他们身边的人帮我投票。”华夏银行青岛同安路支行理财经理陈晓宇是本次大赛最具人气奖、一等奖获得者,她在颁奖现场激动地向记者描述温暖的一幕,“有的客户直接拿着报纸去银行找我,为我鼓劲加油；还有一位客户阿姨,直接把报纸上刊登的关于我参赛的报道剪下来送给我,让我留着做纪念。”本次大赛二等奖获得者、交通银行青岛四方支行沃德客户经理张海涛也向记者表示:“在比赛中,客户给了我力量,让我体会到了真心换真心的真正含义。”
既有鼓励也有惊喜
既是比赛也是学习
本次比赛不仅得到了市民和评委的高度评价,理财师们也纷纷表示,参赛理财师的专业水平越来越高了。“天外有天人外有人,我认真看了所有理财师的参赛视频,发现每个理财师都有自己独到的理财见解,有很多值得我学习的地方。”本次大赛一等奖和最具人气奖获得者、中国银行城阳支行理财经理王子君在颁奖典礼上表示,通过比赛他发现自己还有很广阔的进步空间,比赛也拉进了他与客户之间的关系。
“资管新规又赋予了理财全新的概念,对我们理财师来说是新的挑战,通过比赛我明显感受到,理财师们的专业水准越来越高。”张海涛在颁奖典礼上表示。一等奖获得者、工商银行青岛高新区支行个人理财经理刘贺在颁奖现场表示:“在这次比赛中,我感觉选手们不仅专业水平更高了,涉及到的面也更广了。”她在比赛中深刻体会到专业的理财师不仅要有专业的深度,还要有知识面的广度。“本次大赛既是比赛也是学习”。张海涛表示,“理财就是一个不断学习的过程,这次比赛不仅给了我们理财师相互学习的机会,对投资者们来说也是一次很好的理财知识普及机会。”华夏银行辽阳东路支行理财经理徐磊也在发表获奖感言时表示,“在此次比赛中,我向大家学到了很多,起到了以赛代训、以赛代学的作用,同时我也看到了客户对我的信赖和支持。”刘贺还表示,“这次比赛给了我惊喜和鼓励之余,更让我找到了前进的动力,让客户更加信任我。”
半岛理财师俱乐部揭牌
落户资本市场服务基地
在颁奖典礼现场,还举行了半岛理财师俱乐部揭牌仪式,青岛蓝海股权交易中心总经理常欣、半岛都市报社总经理郑永智为半岛理财师俱乐部揭牌。众所周知,半岛都市报社已经成功举办了13届金融理财师专业大赛,发掘了1500多位优秀理财师。半岛理财师俱乐部就是为了搭建山东半岛金融理财师间的交流合作平台,促进金融理财师之间的交流沟通,促进金融行业人才的发展,树立金融机构品牌服务形象,引导社会民众正确的财富观念,推动财富青岛的建设。
半岛理财师俱乐部将落户于青岛资本市场服务基地,邀请拥有包括国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、国家理财规划师(CHFP)、证券从业资格、银行从业资格、保险从业资格、信托从业资格等理财相关从业资格证书的理财师们积极参与。半岛理财师俱乐部成立后,将举办金融理财学术报告会、沙龙、研讨会、培训等,培育优秀理财师,推动金融机构、理财师形象的树立；向广大投资者开展公益理财讲座,普及理财常识,引导正确的投资理财观念,营造更加浓厚的财富管理发展氛围。
【专家声音】
本届大赛呈现“一大三高”的特点
理财师与青岛财富管理市场共生共长
每届半岛金融理财师专业大赛的评审团都备受关注,本次大赛邀请了三位业内专家评委,他们分别是青岛喜海投资控股集团有限公司创始总裁兼管理合伙人、青岛市会计领军人才董效飞,青岛青鸾私募基金管理有限公司董事长、政治经济学博士马晓昕,青岛市政协委员、青岛安值投资管理有限公司董事长兼投资总监于超。三位重量级评委对参赛选手及本届大赛给予了怎样的评价?对理财师们的未来发展又提出了怎样的期许?记者进行了采访。
董效飞:
大赛对青岛财富管理起到重要推动作用
董效飞是中国注册会计师、青岛市会计领军人才,一直从业于财务投资领域,精通资本市场运作,致力于用所学专业知识持续提升企业价值,为公司或家族提供资本市场全财务全周期产业链解决方案。
在本次大赛颁奖典礼上,他说:“青岛不断加强财富管理市场主体培育,丰富和完善了财富管理组织体系,拓展了财富管理服务层级,初步形成了以资管为带动的专业财富管理机构集群。”董效飞表示,从参赛视频中可以看到,理财师们的水准都很高,每个人在理财领域都有自己独到的见解,他们凭借专业的理财能力为青岛的财富管理贡献了力量,与青岛财富管理市场共生共长。半岛金融理财师专业大赛的举办对岛城金融业发展尤其是财富管理方面起到很重要的推动作用。
马晓昕:
本届大赛的亮点是“一大三高”
马晓昕先后担任过银行支行行长、分行营业部主任、证券公司副总裁、公募基金副总裁等职务,获得过全国金融系统五一劳动奖章,参与筹建了山东省首家沃德财富品牌,对理财市场的发展和理财师的成长都有着很深的了解。
他在颁奖典礼上说:“这次大赛用四个字概括就是‘一大三高’。‘一大’是大赛的‘朋友圈’变大,本届大赛走出了青岛,不少外地的分支行也参加到比赛中来；‘三高’中的第一‘高’是理财师的整体素质水平高,年轻有朝气,有的参赛选手还是内训师,专业水平非常高。还有一位理财师写了一本书,我在网上拜读了一下,很多观点非常好；‘三高’中的第二‘高’是案例准备的水平高,理财案例涉及的面更大了,从宏观和微观等多角度多领域进行了理财分析。例如,青岛农商银行的理财师张国星对MACD指标以及微观的股票操作有独到的见解,在量价时空上总结出很好的经验推荐给客户,非常亮眼；‘三高’中的第三‘高’是参赛机构组织水平高,从参赛视频呈现出来的整体水平可以看出,各机构在案例准备、录制的细节以及录制选景等方面都很用心。”
于超:
岛城理财师队伍中藏龙卧虎
于超具有华尔街及上海十年量化对冲基金领域投资管理经验,累计管理规模超过40亿元人民币,是2010年上海引进的留学归国人才,2017年经金家岭金融区管委会引进。
他在点评时说:“此次参赛的理财师队伍中藏龙卧虎,很多都是久经沙场、经验丰富的财富管理精英；还有将自己财富管理经验及见解写成书出版的。通过理财师的文案、业务场景选择、视频制作展示可以看出,各位理财师对本次比赛非常重视。理财师们从资产配置、养老规划、保险、基金投资等方面做分析和介绍,也是在尽心尽力地将一些专业问题用朴实易懂的语言传递给投资者。通过一个个业务场景,各位理财师展示了专业能力及与客户沟通的亲和力,也体现半岛地区理财师高超的专业技能和良好的综合素养。”
于超表示,今年以来财富管理遇到了较大挑战,但中国的财富管理市场需求依然巨大,第13届半岛金融理财师专业大赛的举办也正逢其时,如何在震荡的环境下做好投资管理和理财建议也是业内探索、追寻的。他还表示,“市场热度高的资产和策略未必是性价比最高的,理财师需要有自己对市场的理解和认知,为客户推荐合适的投资机会和投资组合。”
第13届半岛金融理财师专业大赛获奖榜单
个人奖
最具人气奖 王艺、陈晓宇、钟璐璐、管赟、王子君、王炳文、王晶、张秀秀、王鑫、王悦婷；
一等奖 王艺、钟璐璐、王子君、王炳文、管赟、陈晓宇、王晶、张秀秀、王鑫、王悦婷、刘旭、张茜、刘沛丰、刘贺、徐强、陈小宇；
二等奖 徐园伟、于琪、高淼、詹俊尧、张海涛、王烨东、吴玉亭、王涵帅、薄晓东、崔斐斐、刘蕾、王迪、高铷遥、吕坤、陶柳荫、韩钰、徐磊、李沛瑾、刘倩、杨懋懋、刘美男、张京鑫、王晓、朱晓青、衣凤娇、郭贝贝；
三等奖 李冬元、王婷、蒋宸、张国星、秦绪红、刘文君、魏昕冉、刘君、杨译涵、司德龙、于兵、王舒、宋月、许珊、王晓璐、张倩、陈雪峰、李佳、陈雅轩、刘亚慧、陈雅茹、于聪聪、李莉、司桂云、苗妙、陈丹丹、宋倩、王琳、陶萍、毛艺、刘越、刘艺璇、王斌、杨秀雯、张婷婷、曹雪梅；
优秀奖 唐晓娟、韩树梅、李立君、宫丽萍、马小洁、王静、于虹、张逸凡、尚萌萌、张琳、徐冰、侯波昌、朱宇洋、袁超、王洁、张馨丹、刘亚存、周泓宜、曹苑、纪玉涛、辛柯、刘一、陈忠、戴晓迪、张燕燕、姚青、李海波、张宝玉、周子、王元汝、刘甜甜、高英杰、阎柏村、宋慧、王佳佳、伦雪艳、史培鑫、万峰、齐程浩；
团队奖
最佳组织奖 中国工商银行青岛市分行、中国农业银行青岛市分行、中国银行青岛市分行、中国建设银行青岛市分行、华夏银行青岛分行、兴业银行青岛分行、青岛银行、青岛农商银行；
优秀组织奖 交通银行青岛分行、招商银行青岛分行、中国光大银行青岛分行、浦发银行青岛分行、平安银行青岛分行、潍坊银行青岛分行。