10月28日下午,備受矚目的第13屆半島金融理财師專業大賽頒獎典禮在青島藍海股權交易中心舉行。本次頒獎典禮由半島都市報社主辦,半島金融财稅全媒體中心承辦,青島藍海股權交易中心、青島資本市場服務基地協辦。大賽共有14家銀行23個團隊的124名理财師報名,從報名參賽到激烈決賽,一路走來,理财精英們用他們的睿智和才華演繹了一場精彩絕倫的智者對話。經過激烈比拼,最終117位理财師獲獎,14家銀行分享最佳組織獎與優秀組織獎。
理财師“線上比拼”
累計點贊數高達954480
随着形式和内容不斷更新,參賽人數、影響力、影響範圍逐年遞增,半島金融理财師專業大賽得到社會各界的廣泛認可。今年,理财師大賽依然延續了“線上比拼”的形式,大衆評審21天時間累計點贊數高達954480個。其中,青島農商銀行西海岸分行理财經理王藝獲得65488贊,成為本次大賽的人氣之王,收獲了本次大賽的一等獎和最具人氣獎。
“感謝半島都市報搭建的這個平台,可以讓理财師充分展現專業,拉近我們和客戶的距離,也感謝青島農商銀行對我一直以來的信任與栽培,我會繼續秉承我們銀行‘離您最近、和您最親’的服務宗旨,做老百姓身邊最有溫度的理财顧問。”王藝雖然因疫情原因未能參加頒獎,但她委托主持人幫她表達了獲獎後的感激之情,“在此,我特别感謝那些從早到晚為我投票的人們,尤其是小區業主群、貴賓理财客戶群,還有城市陽台跑團群,最佳人氣獎是屬于你們的。”
在這次比賽中被客戶“暖”到的不止王藝一個人,參賽理财師們普遍表示,在比賽的過程中得到了客戶的大力支援和認可。本次大賽一等獎和最具人氣獎獲得者、青島農商銀行理财師鐘璐璐在發表獲獎感言時說:“這次比賽收獲最多的是感動,特别是大衆評審環節,我的客戶不僅每天堅持幫我投票,還在自己的群裡發紅包發動他們身邊的人幫我投票。”華夏銀行青島同安路支行理财經理陳曉宇是本次大賽最具人氣獎、一等獎獲得者,她在頒獎現場激動地向記者描述溫暖的一幕,“有的客戶直接拿着報紙去銀行找我,為我鼓勁加油；還有一位客戶阿姨,直接把報紙上刊登的關于我參賽的報道剪下來送給我,讓我留着做紀念。”本次大賽二等獎獲得者、交通銀行青島四方支行沃德客戶經理張海濤也向記者表示:“在比賽中,客戶給了我力量,讓我體會到了真心換真心的真正含義。”
既有鼓勵也有驚喜
既是比賽也是學習
本次比賽不僅得到了市民和評委的高度評價,理财師們也紛紛表示,參賽理财師的專業水準越來越高了。“天外有天人外有人,我認真看了所有理财師的參賽視訊,發現每個理财師都有自己獨到的理财見解,有很多值得我學習的地方。”本次大賽一等獎和最具人氣獎獲得者、中國銀行城陽支行理财經理王子君在頒獎典禮上表示,通過比賽他發現自己還有很廣闊的進步空間,比賽也拉進了他與客戶之間的關系。
“資管新規又賦予了理财全新的概念,對我們理财師來說是新的挑戰,通過比賽我明顯感受到,理财師們的專業水準越來越高。”張海濤在頒獎典禮上表示。一等獎獲得者、工商銀行青島高新區支行個人理财經理劉賀在頒獎現場表示:“在這次比賽中,我感覺選手們不僅專業水準更高了,涉及到的面也更廣了。”她在比賽中深刻體會到專業的理财師不僅要有專業的深度,還要有知識面的廣度。“本次大賽既是比賽也是學習”。張海濤表示,“理财就是一個不斷學習的過程,這次比賽不僅給了我們理财師互相學習的機會,對投資者們來說也是一次很好的理财知識普及機會。”華夏銀行遼陽東路支行理财經理徐磊也在發表獲獎感言時表示,“在此次比賽中,我向大家學到了很多,起到了以賽代訓、以賽代學的作用,同時我也看到了客戶對我的信賴和支援。”劉賀還表示,“這次比賽給了我驚喜和鼓勵之餘,更讓我找到了前進的動力,讓客戶更加信任我。”
半島理财師俱樂部揭牌
落戶資本市場服務基地
在頒獎典禮現場,還舉行了半島理财師俱樂部揭牌儀式,青島藍海股權交易中心總經理常欣、半島都市報社總經理鄭永智為半島理财師俱樂部揭牌。衆所周知,半島都市報社已經成功舉辦了13屆金融理财師專業大賽,發掘了1500多位優秀理财師。半島理财師俱樂部就是為了搭建山東半島金融理财師間的交流合作平台,促進金融理财師之間的交流溝通,促進金融行業人才的發展,樹立金融機構品牌服務形象,引導社會群眾正确的财富觀念,推動财富青島的建設。
半島理财師俱樂部将落戶于青島資本市場服務基地,邀請擁有包括國際金融理财師(CFP)、金融理财師(AFP)、國家理财規劃師(CHFP)、證券從業資格、銀行從業資格、保險從業資格、信托從業資格等理财相關從業資格證書的理财師們積極參與。半島理财師俱樂部成立後,将舉辦金融理财學術報告會、沙龍、研讨會、教育訓練等,培育優秀理财師,推動金融機構、理财師形象的樹立；向廣大投資者開展公益理财講座,普及理财常識,引導正确的投資理财觀念,營造更加濃厚的财富管理發展氛圍。
【專家聲音】
本屆大賽呈現“一大三高”的特點
理财師與青島财富管理市場共生共長
每屆半島金融理财師專業大賽的評審團都備受關注,本次大賽邀請了三位業内專家評委,他們分别是青島喜海投資控股集團有限公司創始總裁兼管理合夥人、青島市會計領軍人才董效飛,青島青鸾私募基金管理有限公司董事長、政治經濟學博士馬曉昕,青島市政協委員、青島安值投資管理有限公司董事長兼投資總監于超。三位重量級評委對參賽選手及本屆大賽給予了怎樣的評價?對理财師們的未來發展又提出了怎樣的期許?記者進行了采訪。
董效飛:
大賽對青島财富管理起到重要推動作用
董效飛是中國注冊會計師、青島市會計領軍人才,一直從業于财務投資領域,精通資本市場運作,緻力于用所學專業知識持續提升企業價值,為公司或家族提供資本市場全财務全周期産業鍊解決方案。
在本次大賽頒獎典禮上,他說:“青島不斷加強财富管理市場主體培育,豐富和完善了财富管理組織體系,拓展了财富管理服務層級,初步形成了以資管為帶動的專業财富管理機構叢集。”董效飛表示,從參賽視訊中可以看到,理财師們的水準都很高,每個人在理财領域都有自己獨到的見解,他們憑借專業的理财能力為青島的财富管理貢獻了力量,與青島财富管理市場共生共長。半島金融理财師專業大賽的舉辦對島城金融業發展尤其是财富管理方面起到很重要的推動作用。
馬曉昕:
本屆大賽的亮點是“一大三高”
馬曉昕先後擔任過銀行支行行長、分行營業部主任、證券公司副總裁、公募基金副總裁等職務,獲得過全國金融系統五一勞動獎章,參與籌建了山東省首家沃德财富品牌,對理财市場的發展和理财師的成長都有着很深的了解。
他在頒獎典禮上說:“這次大賽用四個字概括就是‘一大三高’。‘一大’是大賽的‘朋友圈’變大,本屆大賽走出了青島,不少外地的分支行也參加到比賽中來；‘三高’中的第一‘高’是理财師的整體素質水準高,年輕有朝氣,有的參賽選手還是内訓師,專業水準非常高。還有一位理财師寫了一本書,我在網上拜讀了一下,很多觀點非常好；‘三高’中的第二‘高’是案例準備的水準高,理财案例涉及的面更大了,從宏觀和微觀等多角度多領域進行了理财分析。例如,青島農商銀行的理财師張國星對MACD名額以及微觀的股票操作有獨到的見解,在量價時空上總結出很好的經驗推薦給客戶,非常亮眼；‘三高’中的第三‘高’是參賽機構組織水準高,從參賽視訊呈現出來的整體水準可以看出,各機構在案例準備、錄制的細節以及錄制選景等方面都很用心。”
于超:
島城理财師隊伍中藏龍卧虎
于超具有華爾街及上海十年量化對沖基金領域投資管理經驗,累計管理規模超過40億元人民币,是2010年上海引進的留學歸國人才,2017年經金家嶺金融區管委會引進。
他在點評時說:“此次參賽的理财師隊伍中藏龍卧虎,很多都是久經沙場、經驗豐富的财富管理精英；還有将自己财富管理經驗及見解寫成書出版的。通過理财師的文案、業務場景選擇、視訊制作展示可以看出,各位理财師對本次比賽非常重視。理财師們從資産配置、養老規劃、保險、基金投資等方面做分析和介紹,也是在盡心盡力地将一些專業問題用樸實易懂的語言傳遞給投資者。通過一個個業務場景,各位理财師展示了專業能力及與客戶溝通的親和力,也展現半島地區理财師高超的專業技能和良好的綜合素養。”
于超表示,今年以來财富管理遇到了較大挑戰,但中國的财富管理市場需求依然巨大,第13屆半島金融理财師專業大賽的舉辦也正逢其時,如何在震蕩的環境下做好投資管理和理财建議也是業内探索、追尋的。他還表示,“市場熱度高的資産和政策未必是成本效益最高的,理财師需要有自己對市場的了解和認知,為客戶推薦合适的投資機會和投資組合。”
第13屆半島金融理财師專業大賽獲獎榜單
個人獎
最具人氣獎 王藝、陳曉宇、鐘璐璐、管赟、王子君、王炳文、王晶、張秀秀、王鑫、王悅婷；
一等獎 王藝、鐘璐璐、王子君、王炳文、管赟、陳曉宇、王晶、張秀秀、王鑫、王悅婷、劉旭、張茜、劉沛豐、劉賀、徐強、陳小宇；
二等獎 徐園偉、于琪、高淼、詹俊堯、張海濤、王烨東、吳玉亭、王涵帥、薄曉東、崔斐斐、劉蕾、王迪、高铷遙、呂坤、陶柳蔭、韓钰、徐磊、李沛瑾、劉倩、楊懋懋、劉美男、張京鑫、王曉、朱曉青、衣鳳嬌、郭貝貝；
三等獎 李冬元、王婷、蔣宸、張國星、秦緒紅、劉文君、魏昕冉、劉君、楊譯涵、司德龍、于兵、王舒、宋月、許珊、王曉璐、張倩、陳雪峰、李佳、陳雅軒、劉亞慧、陳雅茹、于聰聰、李莉、司桂雲、苗妙、陳丹丹、宋倩、王琳、陶萍、毛藝、劉越、劉藝璇、王斌、楊秀雯、張婷婷、曹雪梅；
優秀獎 唐曉娟、韓樹梅、李立君、宮麗萍、馬小潔、王靜、于虹、張逸凡、尚萌萌、張琳、徐冰、侯波昌、朱宇洋、袁超、王潔、張馨丹、劉亞存、周泓宜、曹苑、紀玉濤、辛柯、劉一、陳忠、戴曉迪、張燕燕、姚青、李海波、張寶玉、周子、王元汝、劉甜甜、高英傑、閻柏村、宋慧、王佳佳、倫雪豔、史培鑫、萬峰、齊程浩；
團隊獎
最佳組織獎 中國工商銀行青島市分行、中國農業銀行青島市分行、中國銀行青島市分行、中國建設銀行青島市分行、華夏銀行青島分行、興業銀行青島分行、青島銀行、青島農商銀行；
優秀組織獎 交通銀行青島分行、招商銀行青島分行、中國光大銀行青島分行、浦發銀行青島分行、平安銀行青島分行、濰坊銀行青島分行。