过去这个周末，银行业又传来密集反腐消息。与此同时，银行股半年报进入集中披露期。
今年以来，深受反腐消息和地产雷影响，银行股走势分化明显，招商银行的半年报也经受“洗礼”。
金融反腐持续落锤
8月20日，据中纪委网站消息，交通银行云南省分行原党委委员、副行长周东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
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同日，上海市纪委监委网站披露，上海浦东发展银行股份有限公司两名公职人员接受纪律审查和监察调查。
在金融风险和金融腐败交织发生的背景下，今年以来，金融领域反腐持续落锤：开年第一个工作日官方即披露，中国人民银行机关服务中心原党委书记、主任牟善刚，中国光大银行原党委副书记、副行长张华宇被查；金融“老将”蔡锷生被逮捕；招商银行股份有限公司原党委书记、行长田惠宇被查……
年内金融反腐的一个小高潮，是近一个月时间内，河南有9位曾在金融系统工作的官员落马。除落马时间相近外，他们的履历也多有交集，其中多人均涉及农村金融领域，其中三人系银保监河南监管局农村中小金融机构监管部门官员。
今年4月，河南四家村镇银行被曝无法取现，官方曾于6月通报称，查明以河南新财富集团控股有限公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌利用村镇银行实施严重犯罪。目前，村镇银行风险处置工作持续推进。
据不完全统计，2022年上半年金融系统已有超60位官员落马，其中不乏央行、证监会、银保监会等金融监管机关干部官员，以及工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国有大行高管，而去年一整年才只有70余人。
图片来源:鲁网
中央纪委国家监委驻人民银行纪检监察组组长徐加爱曾表示，金融腐败和金融风险相互交织、相伴而生，甚至互为因果，金融腐败诱发并加剧金融风险，金融风险背后存在腐败问题。
招行业绩放缓、不良上升
特别是今年4月，在“另有任用”四天后，招行原行长田惠宇落马。就在传闻田惠宇“被查”当天，招商银行大跌7.35％，创近7年最大单日跌幅纪录，此后继续一路阴跌，不断刷新年内新低，跌破万亿市值。
田惠宇时代的结束，招行如何接续大财富管理，不断“暴雷”的地产类代销信托产品兑付问题又如何解决，成为新行长王良面临的棘手问题。
金融和地产不分家，自去年以来房地产行业大面积暴雷，确实影响着银行的财务数据，招商算是一个典型。
8月19日晚，招商银行公布半年报，资产总额增至97,249.96亿元，逼近10万亿，这也是新行长王良接任以来的首份财报。整体来看，招商银行管理层出现变动，但经营层面维持了相对比较稳定的局面，不过也有一些问题比较突出。
业绩方面，招商银行上半年实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13％；归属股东净利润为694.2亿元，同比增长13.52％，不难发现，净利润增速较2021年同期明显放缓。
报告期内，招商银行净利息收益率分别为2.44％和2.49％，同比均下降5个基点，较上年全年均下降4个基点 ；二季度单季，净利息收益率2.37％，较一季度环比下降14个基点。
净息差压力加大的原因，招商银行解释，主要因疫情持续反复冲击和房地产市场下行影响，居民消费意愿疲弱，收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长放缓，融资需求不足，贷款市场报价利率（LPR）多次下调，企业资金活化不足等。
值得注意的是，受房地产客户风险上升以及疫情的持续冲击，招商银行的资产质量出现退步。截至今年6月末，招商银行不良贷款余额563.86亿元，较上年末增加55.24亿元，不良贷款率0.95％，较上年末上升0.04个百分点。
其中，房地产业不良贷款112.08亿元，较上年末增加55.53亿元，增速约为98％，成为招商银行上半年不良贷款的主要增量部分，不良率则由上年末的1.41％提升至2.82％，也呈现翻倍式提升。同时，招商银行上半年拔备覆盖率为454.06％，相较2021年末下降29.81个百分点。
此外，比较关键的非利息净收入713.99亿元，同比仅增长2.87％，这原本是“零售之王”区别于其他银行的核心竞争力。
受拖累的主要因素是，上半年，招商银行财富管理手续费及佣金收入188.73亿元，同比减少8.13％。其中，代理基金收入34.74亿元，同比减少46.95％，进一步分析，除了市场因素外，可能是近一年来屡陷代销风波后，基金不好卖了。此外资本市场波动也导致公允价值变动损益由正转负，亏损15.58亿元。
值得一提的是，针对招商银行半年报，中泰证券研报指出，王良行长风格专业稳健，有利于招行战略和业务的延续。在零售和财富管理赛道已经铸就其独特的“商业模式的护城河”，对公竞争力在持续提升。
中金给出的报告则认为，招商银行上半年业绩增速小幅高于预期，但同时将招行A股目标价下调至10.9％至53.7元/股，H股目标价下调至12.5％至64.08港元/股。目前，招商A股最新股价为33.62元/股。
银行股业绩、走势分化
在招商银行之前，8月17日，平安银行成为首家披露2022年半年报的股份行。另外，还有张家港行、常熟银行、江阴银行、南京银行4家A股上市银行披露了2022年半年报。
5万亿资产规模的平安银行半年报显示，上半年，该行实现营业收入920.22亿元，同比增长8.7％；实现净利润220.88亿元，同比增长25.6％，成为上半年中国平安集团表现最好的业务板块。
截至今年6月末，平安银行不良贷款率为1.02％，与上年末持平；拨备覆盖率290.06％，较上年末上升1.64个百分点。
不过，跟招商银行一样，平安银行上半年实现财富管理手续费收入（不含代理个人贵金属业务）36.89亿元，同比下降17.0％，承压明显。平安银行称“因主动压降非标类产品规模及证券市场波动导致的基金销量下滑等因素影响”。
半年报显示，上半年江阴银行营业收入、归母净利润同比增速均超过20％，常熟银行两项指标增速接近20％，张家港行、南京银行上半年归母净利润同比增速也超过20％。
今年上半年，上述4家银行除了业绩取得稳步增长外，不良贷款率均较年初实现下降。其中，江阴银行不良贷款率降幅最大。截至报告期末，江阴银行不良贷款余额9.79亿元、不良贷款率0。值得一提的是，二季度上述银行普遍获得公募基金、社保基金大幅加仓。
与业绩相对应，今年以来，A股42只上市银行股分化明显，部分小市值城商行和农商行领涨，一些股份大行跌势明显。
截至8月22日收盘，年内银行板块共有15只股票上涨，涨幅居前的是成都银行（+27.53％）、江苏银行（+26.7％）、南京银行（+23.55％）；27只股票下跌，跌幅居前的是瑞丰银行（-36.76％）、招商银行（-28.75％）、宁波银行（-24.3％）和平安银行（-23.09％）。
本文源自财通社