官媒点评！冬奥实现全场馆100%绿色电力，新能源触底回弹了？

人类的悲欢并不相通，但布局新能源的股民，最近两个月却是有相同的悲伤。2022年以来，无论是锂电、新能源车，还是风电、光伏，只要和新能源沾边，几乎都是跌跌不休。连有着“宁王”之称的宁德时代，开年以来都回调了近20%，直接带崩了创业板。

“双碳”大背景下，新能源产业却是一片悲观情绪。此种情况下，人民日报发文对碳达峰碳中和做了评论。

2月11日，人民日报评论称，实现碳达峰碳中和，是一项复杂工程和长期任务，不可能毕其功于一役，目标上要坚定不移，策略上要稳中求进。

实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移贯彻新发展理念，坚持系统观念，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

锂电池板块初现回暖迹象

或许是受到了官媒评论的提振，2月11日，锂电产业链终于初现回暖迹象。

盐湖提锂板块大幅拉升，中铝国际、国机通用、沃顿科技封板涨停，兆新股份、天齐锂业、久吾高科、盛新锂能等集体冲高。

锂电池板块早盘也有回暖趋势，红星发展拉升封板，天华超净、天齐锂业、中伟股份、中矿资源、璞泰来、西藏矿业等纷纷走高。

锂矿板块涨势强劲，中矿资源涨停，天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份集体上行。

对于新能源车产业链，博时基金发表观点指出，当前新能源车的估值已逐渐接近历史底部，行业基本面处于短期和中长期同时向上的阶段，更看好产业链里核心龙头公司的表现。

展望后市，博时基金指出，依然坚定看好新能源汽车行业的投资机会。从全球范围内看，新能源车的政策都在持续加码，也符合“碳中和”与节能减排发展方向。当前，新能源车的渗透率在全球仍不到10%，行业仍具有高景气度，长期成长确定性强。“经过前期的回调，新能源车板块当前的估值性价比更高，相对更看好产业链里核心龙头公司的表现。”

绿电板块仍在下跌

事实上，人民日报的评论，聚焦“碳达峰碳中和”，本质上其实跟光伏、风电更加息息相关。因此，新能源车产业链今日的回暖，主要还是如博时基金所言，估值已经接近底部。

反观光伏、风电板块，今日的表现仍旧不理想。

光伏板块内，隆基股份跌逾3%，阳光电源跌逾2%，设研院、天合光能、华自科技、全筑股份等均大幅下跌；风电设备板块内，金雷股份、运达股份、日月股份等大幅下跌，天顺风能、明阳智能、时代新材、金风科技等跌逾2%。

但是，风电与光伏作为大规模能源转型的主要方向，在政策红利和基本面支撑两方面没有出现明显变化的情况下，回调或许也已经接近尾声了。

招商证券指出，“双碳”背景下，建筑光伏相应政策及行业标准逐步推出，预计光伏屋顶市场将从2022年开始显著增长；未来随着薄膜电池技术的进步，光伏立面市场潜力也有望激发。

有机构预计，2022年随着绿电市场的推进，市场规模至少在200-300亿千瓦时(2021年仅半年规模)；2023年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时，实现近5倍的增长。

两部门发文促进绿电消费

对于绿电发展，政策方面也是大力支持。

2月10日，国家发展改革委 、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。意见指出，推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设。

具体来看，一是建立清洁低碳能源资源普查和信息共享机制；二是推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设；三是创新农村可再生能源开发利用机制；四是建立清洁低碳能源开发利用的国土空间管理机制。

券商分析指出，此措施全方位提升绿色电力需求，有望带来绿色电力量价齐升。具体看，在2022年煤电长协电价多省实现20%以上同比涨幅基础上，绿电的绿色价值可实现在煤电电价上的进一步溢价，带来新投产的新能源平价项目收益率大幅提升。

北京冬奥成绿电推广先锋

值得一提的是，最近关注度极高的北京冬奥会，也和绿电产业息息相关。

北京冬奥会赛事期间，3个赛区26个场馆全部使用绿色电能。国务院表示，“国家电网建设完成了冬奥电力运行保障指挥中心，将赛区的供电可靠性提高到99.999%，这是历届冬奥会最高标准，并在奥运会历史上首次实现了全部场馆100%绿色供电。”

据测算，到冬残奥会结束时，冬奥会场馆预计共消耗绿电约4亿度，可减少标煤燃烧12.8万吨，减排二氧化碳32万吨，对于奥运和“双碳”目标，这都是浓墨重彩的一笔。

以北京冬奥会为服务构建新型电力系统，推动碳达峰、碳中和目标落地的重要平台，大力推动绿色电力交易，这也将为绿色电力的应用提供一个全球瞩目的跳板，不仅促进大陆清洁能源产业发展，也进一步令世界认识到绿色电力的可行性、重要性。

目前，绿电产业的公司业绩也在向好发展。截至2月10日，A股光伏概念板块42家公司披露了2021年业绩预告。其中，32家公司预告2021年归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比达76%。

其中，硅料龙头通威股份预计，2021年归属于上市公司股东的净利润为80亿元至85亿元，同比增长122%至136%。

硅片龙头中环股份预计，2021年实现营业收入400亿元至420亿元，同比增长109.90%至120.39%；预计归属于上市公司股东的净利润为38亿元至42亿元，同比增长248.95%至285.68%。

中信证券认为，2022年第一季度光伏产业链有望迎来淡季不淡和盈利边际改善，全年在供应和成本瓶颈缓解的催化下，装机增长有望超预期，预计全年装机或超75GW。