官媒點評！冬奧實作全場館100%綠色電力，新能源觸底回彈了？

人類的悲歡并不相通，但布局新能源的股民，最近兩個月卻是有相同的悲傷。2022年以來，無論是锂電、新能源車，還是風電、光伏，隻要和新能源沾邊，幾乎都是跌跌不休。連有着“甯王”之稱的甯德時代，開年以來都回調了近20%，直接帶崩了創業闆。

“雙碳”大背景下，新能源産業卻是一片悲觀情緒。此種情況下，人民日報發文對碳達峰碳中和做了評論。

2月11日，人民日報評論稱，實作碳達峰碳中和，是一項複雜工程和長期任務，不可能畢其功于一役，目标上要堅定不移，政策上要穩中求進。

實作碳達峰碳中和是推動高品質發展的内在要求，要堅定不移貫徹新發展理念，堅持系統觀念，以經濟社會發展全面綠色轉型為引領，以能源綠色低碳發展為關鍵，加快形成節約資源和保護環境的産業結構、生産方式、生活方式、空間格局，堅定不移走生态優先、綠色低碳的高品質發展道路。

锂電池闆塊初現回暖迹象

或許是受到了官媒評論的提振，2月11日，锂電産業鍊終于初現回暖迹象。

鹽湖提锂闆塊大幅拉升，中鋁國際、國機通用、沃頓科技封闆漲停，兆新股份、天齊锂業、久吾高科、盛新锂能等集體沖高。

锂電池闆塊早盤也有回暖趨勢，紅星發展拉升封闆，天華超淨、天齊锂業、中偉股份、中礦資源、璞泰來、西藏礦業等紛紛走高。

锂礦闆塊漲勢強勁，中礦資源漲停，天齊锂業、贛鋒锂業、鹽湖股份集體上行。

對于新能源車産業鍊，博時基金發表觀點指出，目前新能源車的估值已逐漸接近曆史底部，行業基本面處于短期和中長期同時向上的階段，更看好産業鍊裡核心龍頭公司的表現。

展望後市，博時基金指出，依然堅定看好新能源汽車行業的投資機會。從全球範圍内看，新能源車的政策都在持續加碼，也符合“碳中和”與節能減排發展方向。目前，新能源車的滲透率在全球仍不到10%，行業仍具有高景氣度，長期成長确定性強。“經過前期的回調，新能源車闆塊目前的估值成本效益更高，相對更看好産業鍊裡核心龍頭公司的表現。”

綠電闆塊仍在下跌

事實上，人民日報的評論，聚焦“碳達峰碳中和”，本質上其實跟光伏、風電更加息息相關。是以，新能源車産業鍊今日的回暖，主要還是如博時基金所言，估值已經接近底部。

反觀光伏、風電闆塊，今日的表現仍舊不理想。

光伏闆塊内，隆基股份跌逾3%，陽光電源跌逾2%，設研院、天合光能、華自科技、全築股份等均大幅下跌；風電裝置闆塊内，金雷股份、運達股份、日月股份等大幅下跌，天順風能、明陽智能、時代新材、金風科技等跌逾2%。

但是，風電與光伏作為大規模能源轉型的主要方向，在政策紅利和基本面支撐兩方面沒有出現明顯變化的情況下，回調或許也已經接近尾聲了。

招商證券指出，“雙碳”背景下，建築光伏相應政策及行業标準逐漸推出，預計光伏屋頂市場将從2022年開始顯著增長；未來随着薄膜電池技術的進步，光伏立面市場潛力也有望激發。

有機構預計，2022年随着綠電市場的推進，市場規模至少在200-300億千瓦時(2021年僅半年規模)；2023年後，如歐盟碳邊境調節稅啟動，将有更多高耗能企業進入市場，綠電交易規模或有望看到千億千瓦時，實作近5倍的增長。

兩部門發文促進綠電消費

對于綠電發展，政策方面也是大力支援。

2月10日，國家發展改革委 、國家能源局釋出《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》。意見指出，推動建構以清潔低碳能源為主體的能源供應體系。以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快推進大型風電、光伏發電基地建設。

具體來看，一是建立清潔低碳能源資源普查和資訊共享機制；二是推動建構以清潔低碳能源為主體的能源供應體系，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快推進大型風電、光伏發電基地建設；三是創新農村可再生能源開發利用機制；四是建立清潔低碳能源開發利用的國土空間管理機制。

券商分析指出，此措施全方位提升綠色電力需求，有望帶來綠色電力量價齊升。具體看，在2022年煤電長協電價多省實作20%以上同比漲幅基礎上，綠電的綠色價值可實作在煤電電價上的進一步溢價，帶來新投産的新能源平價項目收益率大幅提升。

北京冬奧成綠電推廣先鋒

值得一提的是，最近關注度極高的北京冬奧會，也和綠電産業息息相關。

北京冬奧會賽事期間，3個賽區26個場館全部使用綠色電能。國務院表示，“國家電網建設完成了冬奧電力運作保障指揮中心，将賽區的供電可靠性提高到99.999%，這是曆屆冬奧會最高标準，并在奧運會曆史上首次實作了全部場館100%綠色供電。”

據測算，到冬殘奧會結束時，冬奧會場館預計共消耗綠電約4億度，可減少标煤燃燒12.8萬噸，減排二氧化碳32萬噸，對于奧運和“雙碳”目标，這都是濃墨重彩的一筆。

以北京冬奧會為服務建構新型電力系統，推動碳達峰、碳中和目标落地的重要平台，大力推動綠色電力交易，這也将為綠色電力的應用提供一個全球矚目的跳闆，不僅促進大陸清潔能源産業發展，也進一步令世界認識到綠色電力的可行性、重要性。

目前，綠電産業的公司業績也在向好發展。截至2月10日，A股光伏概念闆塊42家公司披露了2021年業績預告。其中，32家公司預告2021年歸屬于上市公司股東的淨利潤同比增長，占比達76%。

其中，矽料龍頭通威股份預計，2021年歸屬于上市公司股東的淨利潤為80億元至85億元，同比增長122%至136%。

矽片龍頭中環股份預計，2021年實作營業收入400億元至420億元，同比增長109.90%至120.39%；預計歸屬于上市公司股東的淨利潤為38億元至42億元，同比增長248.95%至285.68%。

中信證券認為，2022年第一季度光伏産業鍊有望迎來淡季不淡和盈利邊際改善，全年在供應和成本瓶頸緩解的催化下，裝機增長有望超預期，預計全年裝機或超75GW。