新能源汽车动力电池行业专题报告：2021年国内动力电池市场回顾

（报告出品方/作者：中信证券，袁健聪、吴威辰、滕冠兴、汪浩）

1. 国内动力电池市场回顾

总量：2021年国内动力电池装机140GWh，同比+165%。

月度装机量：分月度看，2021年各月度同比增速均超过95% ； 2月份受2020年疫情低基数影响，增速高达622%。

分车型装机量：2021年EV乘用车动力电池装机同比+164% ； 2021年EV客车动力电池装机同比-15%。

平均单车装机量：2021年国内新能源汽车平均单车装机量46KWh，同比减少6%。

分材料类型装机量：分材料类型看，2021年国内三元电池装机74.3GWh，同比+91% ； 2021年国内磷酸铁锂装机65.4GWh，同比+192%，增速超过三元；2021年国内三元电池装机74.3GWh，占比53%，较2020年下降9pcts ；2021年国内铁锂电池装机65.4GWh，占比47%，较2020年提升11pcts。

分结构类型装机量：分电池结构看，2021年国内方形电池装机121GWh，同比+139% ；2021年国内软包电池装机同比大幅增长，同比+161%。

分车型级别装机量：从车型级别来看，2021年乘用车电池装机量前三的车型级别为A、B、A00级别， 分别为42.44、37.17、17.88GWh。2021年动力电池装机量前三的车型级别分别为A、B、A00级，占比分别为 30%、27%、13%。2021年新能源汽车装机量前三的车型级别分别为A、A00级、B级，装机量分 别为91.9万、82.5万、63.7万台，占比分别为30%、27%、21%。

A00级别装机量：2021年国内A00级别电动车，电池装机量及配套数量最多的电池企业是国轩 高科，装机总电量为4.7GWh，配套数量23万台，单车带电量约20KWh。2021年国内A00级电动车企业中，电池装机量和配套数量最多的是上汽集团。

2. 国内动力电池市场回顾-分电池企业

分电池企业看，2021年宁德时代装机量（不含合资）稳居行业第一，同比+132%。

宁德时代：2021年宁德时代配套特斯拉电池装机量最多，配套特斯拉车辆最多。2021年，宁德时代配套特斯拉电池装机量最高，占比20%。

比亚迪：比亚迪动力电池主要配套比亚迪汽车 ； 目前比亚迪动力电池外供一汽、金康、东风等车企。

中创新航：中创新航配套广汽集团与长安汽车电池装机量与配套车辆最多；中创新航配套广汽集团电池装机量最高，占比65%。

国轩高科：国轩高科配套上汽集团电池装机量与配套车辆最多；国轩高科配套上汽集团电池装机量最高，占比29%。

LG新能源：LG新能源配套特斯拉电池装机量最高。

时代上汽：时代上汽配套上汽集团电池装机量最高，占比94%。

3. 国内动力电池市场回顾-分车企

乘用车

装机量前三车企：比亚迪、特斯拉、上汽集团。

比亚迪-电池装机量：21.34GWh；主要供应商：比亚迪（100%）。

特斯拉-电池装机量：19.98GWh ；主要供应商：宁德时代（70%） 、 LG化学（30%）。

上汽集团-电池装机量：13.63GWh；主要供应商：宁德时代（33%）、时代上汽（27%）、国轩高科（14%）。

客车

客车装机量前三：宇通客车、中通客车、中车时代。

宇通客车-电池装机量：2.15GWh ； 主要供应商：宁德时代（94%）、国轩高科（3%）。

中通客车-电池装机量：1.08GWh ；主要供应商：宁德时代（93%）、国轩高科（5%）。

中车时代-电池装机量：0.90GWh ； 主要供应商：宁德时代（91%）、盟固利（9%）。

专用车

专用车装机量前三：东风汽车、北汽福田、三一汽车。

东风汽车-电池装机量：0.72GWh ；主要供应商：宁德时代（37%）、亿纬锂能（32%）、河南锂动电源（24%）。

北汽福田-电池装机量：0.70GWh ；主要供应商：宁德时代（59%）、力神（40%）。

三一汽车-电池装机量：0.52GWh ； 主要供应商：宁德时代（63%）、亿纬锂能（19%）、联动天翼（18%）。

报告节选：

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精选报告来源：【未来智库】。