大禹创建夏王朝，在位十载，东巡之时崩于会稽山。据其生前遗诏，将天下禅让于伯益。伯益者，帝高阳之曾孙，少典之后裔。曾助禹治水有功，任虞官，管山泽。其功绩远胜于禹之子启，故成禹帝业之继承者。然大禹三年之丧毕，伯益让位于启，退隐不问政事。禹之子启贤能英俊，天下人皆愿朝拜之。于是启继位，为夏朝二世君。夏启即位后，弃阳翟，迁大夏，定都安邑，建世袭制。禅让制亡，公天下亦变家天下。 夏启为天下帝王，东方有扈氏不服，公然起兵反之。有扈氏乃强大之酋邦，与夏军两强相遇，交战于甘。双方军力雄厚，攻杀猛烈。夏启出兵前，就召集各将官，作甘誓之文而宣告。誓文指责有扈氏，上不敬天，下不爱民，天怨人怒。故伐之乃代天行道，又命六军之将，遵守军纪，忠于职守，奋勇杀敌。有功者赏之，不听号令者斩之。于是夏军士气上涨，勇猛无比，杀敌无数。有扈氏败退，夏军乘胜追击。甘之战，有扈氏灭亡，天下咸服。 夏启一统天下后，日益骄奢淫逸，沉迷酒色，游田无度。因其纵欲萎靡，以致晚年之时，其子争权夺利，骨肉相残，发生动乱。夏启季子姒武观，因此被其放逐西河。之后，武观不服，于西河聚众起兵叛乱，欲篡夺政权。武观之乱，愈演愈烈，震及帝都。杀伐混乱，夏王朝几乎瓦解。所幸夏启任彭伯寿为师，率军出征，终平定姒武观之叛乱。武观战败，投降朝廷，夏启并命武观率其部落迁至东海之滨。
帝启在位三十九载，崩于七十八。因开创世袭君主制，父传子，家天下。于是长子姒太康继位，迁都斟鄩。太康年幼随其父启贪图享乐，生活腐败。即位后变本加厉，沉湎于美色酒肉之中，不理朝政，荒淫无度。朝中众臣对其失望，内部矛盾日益锐化，外部诸侯亦背弃叛乱，渐而失去天下民心。东夷有穷氏之首后羿，觊觎权位已久。趁太康出城游猎，数日不归，国都空虚，无人理政。并乘机起兵，占领帝都，掌控夏之政权，号令诸侯。并将太康拒之国门外，无家可归，四处流亡。太康失国，其五兄弟与其母被放逐洛河边岸。其弟五人愤怨太康，并作五子之歌，沉痛哀泣。 帝太康流落至戈地，未能回国都。在位四载，病死于戈地，葬于太康陵。之后，后羿立其弟仲康为夏之君王。仲康势弱，名为帝王，实为傀儡。朝中大权皆掌于后羿之手，后羿可谓挟天子以令诸侯。仲康死后，其子姒相继位。姒相即位不久，并被后羿逐出都城。后羿野心勃勃，飞扬跋扈，于夏之都自立为帝，夏王朝由此中断。后羿代夏，掌握政权，不思治国安民，反而重蹈覆辙。其狂妄自负，言行不加拘束，自以为天下人皆服之。并沉迷于酒色肉食，不问政事，巡游狩猎，腐化堕落。其将朝政之事，交予义子寒浞管治。 寒浞者，又名韩浞，乃一代枭雄。生于仲康七年，年幼顽劣，性好斗。其父母溺爱，不加管束，以致四邻不安。族人责其长辈，长辈不理。族人告于首领，首领大怒而驱逐出境，永不让归。其后仰拜后羿，并投奔追随之。寒浞野心勃勃，体壮力大，身怀绝技。于后羿军中始任小将，屡立战功。不足一年，并升任后羿大将，又任左司马。寒浞多次升迁，亦成朝中主政大臣。然寒浞乃豺狼也，玩弄权术，结党营私。外讨后羿欢心，内壮自身势力。后羿好色，寒浞于天下选美女，供其作乐。后羿好酒，于天下挑百坛美酒，供其享用。后羿好猎，并寻数十匹良驹，供其骑射，与调数百名狩猎勇士随之。后羿大喜曰：“吾有义子寒浞，吾之大幸也。”朝中大臣武罗、伯因、熊髡、尨圉等不以为然，皆言寒浞所为乃害君误国，实为亡国之举。奏请后羿将其革职，治其之罪。后羿不听，仍是亲信寒浞，沉醉于王宫享乐。朝中老臣由此而寒心，悲伤叹息曰：“奸臣当道，国将亡矣。”寒浞暗喜，其觊觎王位已久。之后，后羿不顾群臣反对，拜寒浞为相。于是寒浞总揽朝政，权倾朝野。 后羿年五十八时，外出巡游，见一女子貌美如花，天姿国色，欲得之。此女子名曰纯狐，乃一诸侯之女。后羿并强招入宫，纳为少妃。纯狐心为不满，其外对后羿百般温顺，内欲害之。纯狐暗与寒浞私通，寒浞已有妻子，不贪女色，却对其情有独钟。二人秘谋，欲害后羿，篡夺帝位。三年之期，朝中重臣武罗、伯因、熊髡、尨圉等人皆被杀害。而朝中之人，多成寒浞亲信，寒浞欲谋诡计将后羿除之。然一日寒浞与纯狐通奸，被后羿发觉。后羿大怒，欲杀寒浞。寒浞勇武过人，胜于后羿，反将后羿杀于寝宫。后羿死后，寒浞列其罪状，公众于天下。寒浞并自立为帝，改国号为寒，立纯狐为正妃，以庚辰年为寒浞元年。
寒浞性情暴戾，即位后屠杀有穷氏族人。其命下属将后羿之尸，剁成肉泥，以毒药烹成饼。迫使有穷氏族人食之，不食者杀之。其状之惨，念之断人肠。从此，中原亦不见有穷氏人。然寒浞称帝后，未丝毫松懈，欲攻打夏后氏，方能坐稳江山。其征召兵马，训练士卒，以备作战。为得民心，寒浞减民赋税，削富济贫，改善民生，渐而国势强大。寒浞之妻姜蠡，为其生下二子。长子寒浇，生得虎背熊腰，豹头狼眼。次子寒戏，高大威猛，力大如牛。此二子天生神力，骁勇善战。在二人支持下，寒浞决意举兵灭夏。而夏后氏族人毫无防备，惨遭突袭，多成俘虏。此次出战，寒浞军并占上风，首战告捷。次年，寒、夏两军决战暴发。寒浞用兵法战术，分而治之，逐一击破。其命长子寒浇率主力之军，攻打斟罐氏之弋邑。又与次子寒戏各率一军，佯攻夏都帝丘、斟浔氏。断斟罐氏之后路，使其孤军奋战。于是寒浇军击破斟罐氏，弋邑陷落。此战胜利后，寒浞大封功臣。长子为过王，镇守过邑。次子为弋王，镇守弋邑。所谓杀敌一千自损八百，寒军虽胜，亦元气大伤。此后，寒浞罢兵休战，养精蓄锐，以图再战。夏军遭此挫败，心惊胆裂，不敢再战。夏王姒相下令退兵，只顾防守。 历经六年，寒军休养生息，兵精粮足，更加壮大。寒浞再调军队，与夏军二次决战。其又命寒浇率主力军，攻打斟罐氏。斟罐氏之首姒开甲率军迎敌，不料身中埋伏，伏兵四起，夏军被围。姒开甲率部拼杀突围，终全军覆没。寒军攻陷夏都城池，肆意屠杀，百姓惨遭其害，幸存者为奴。
又过一年，寒浇率军攻打斟浔氏，斟浔氏之首姒木丁得知斟罐氏战败，欲兴兵讨伐寒浇之军。现闻寒军来犯而大怒，并率军迎战。寒、夏两军交战于潍河，潍河之水汹涌无常，风急浪高。夏军不习水性，河中作战，只可船上厮杀。而寒军深得水战之法，其数名潜水手，深入夏军战船下方，凿破船板。夏军战船漏水，顿时大乱。寒浇并乘机进攻，夏军大败，落水者淹死，幸存者被杀。姒木丁战死，斟浔氏灭亡。 寒浞灭斟罐氏、斟浔氏后，夏王姒相之余军已势单力薄。寒浞兵分三路，围攻夏都帝丘。姒相率军民，拼死抵抗。寒军攻势强大，帝丘终被攻破。姒相与族人皆被寒军所杀，王宫城内血流成河，尺骨成山。夏朝亡国，天下尽归寒浞掌控，再次统一。