2021年全年,特斯拉全球交付超过93.6万辆,Model 3和Model Y交付91.1万辆;其中,第四季度,特斯拉交付30.8万辆。
分季度来看:
特斯拉全球一季度交付量为18.48万辆(超过了2020年四季度交付量);二季度交付量为20.13万辆;三季度交付量为24.13万辆。也就是说,今年一季度环比增长2.3%,二季度环比增长8.9%;三季度环比增长19.7%,四季度环比增长27.6%。
全年同比增长87.4%!
(按这趋势,明年目标应该是冲击150万辆,马斯克真的是牛人啊。Ps.明年比亚迪的目标应该也是150万辆,不同的是,特斯拉是靠两款车实现的,而且均价应该接近30万。假如特斯拉推出那款16万元的车,销量可能进一步爆炸。补充,可能正因为销量无敌,且公司本身还有一款卡车没有办法实现交付,于是推迟了这款车的面试时间。)
当然,之所以分析特斯拉,是因为特斯拉在宁德时代的市场份额超过了20%,甚至会达到25%。
重点看中国市场(含出口)。
截至2021年11月底,特斯拉上海工厂的交付量为41.3万辆,那么假设12月份交付量为6万辆的话,那么全年交付量将达到47万辆。什么概念?全年交付量将达到50万辆的生产极限,上海工厂交付量占比达到了全球的50%。
换句话说,上海工厂占到了特斯拉全球版图的半壁江山!
当然,上海工厂并不完全中国区销售,而是还要承担出口全球的重任。
11月:
国内2.3万辆;出口2.1万辆
10月:
国内1.4万辆;出口4.1万辆;
9月:
国内5.2万辆;出口0.4万辆
8月:
国内1.3万辆;出口3.1万辆
7月:
国内0.9万辆;出口2.4万辆
6月:
国内2.8万辆;出口0.5万辆
5月:
国内2.2万辆;出口1.2万辆
4月:
国内1.2万辆;出口1.4万辆
3月:
3.5万辆
2月:
1.8万辆
1月:
1.5万辆
(一季度没有找到出口数据)
合计:
国内17.3万辆;出口15.2万辆(数据不包含一季度)
对于特斯拉来说,上海工厂的产能已经接近上限,12月初爆出积极实现工厂扩厂,估计明年产能有望达到100万辆。
结论:
第一,特斯拉上海工厂不只是承担中国市场的供应,而且还要满足出口需求,且出口占比接近50%,伴随着特斯拉的出口,宁德时代的出口份额不断增加;
第二,特斯拉作为宁德时代第一大客户,占比将进一步提高;
第三,伴随着出口数量的不断增加,电池毛利率业务有望进一步增加;
第四,既然搭载宁德时代电池的特斯拉出口数量不断增加,那么理论上宁德时代进入欧美市场不存在困难(美国市场先不说,至少跟着特斯拉的脚步,宁德时代在欧洲应该值得期待);
第五,按照这个趋势,假设明年特斯拉全球交付150万辆,上海工厂的交付量为75万辆,其中出口接近40万辆(出口业务的毛利率更高);
第六:特斯拉上海工厂使用宁德时代电池的比重大约是50%,随着特斯拉计划未来三分之二的电池都使用磷酸铁锂电池,这一比重可能更高。