三国乱世，最终由司马家笑到了最后，他们所建立的晋朝、是历史上有名的糊涂王朝，存在了两百年，出了15个帝王，却没有一个明君，这也导致了周边的游牧民族趁势入侵，各地军阀拥兵自重，天下大乱。
苟延残喘的东晋最后由刘裕所终结，公元402年，他代晋称帝，东晋灭亡，刘裕改国号为宋朝，为了确保自己的皇位稳坐，刘裕大肆派兵围剿和屠杀剩下的东晋皇室，其中也包括一个叫做司马楚之的人，他是东晋皇族梁益二州刺史司马荣期的儿子。
在刘裕下令诛灭司马氏亲属之后，司马楚之的哥哥，叔叔都被杀害，无奈之下，楚之只能够将自己剃光为头发，藏在和尚当中度过长江，进入少数民族统治的区域，随后他投奔到了北魏政权的麾下，并且因为自己过去丰厚的学识，机敏的性格再加上前朝皇族的身份受到了北魏开国皇帝拓跋珪的赏识，因此被封为征南将军，荆州刺史，司马楚之到也没有辜负拓跋珪的期望，将所管辖州郡治理的井井有条。
公元三世纪，北魏出征柔然，司马楚之和济阴公卢中山作为中军主将，运送粮草接济大军，当时的北魏正北将军犯错，害怕被处罚的他随即逃到了柔然，告诉了他们这个消息，并劝说其出兵攻打楚之部队，断绝粮食的运输，于是柔然悄悄的布置好人手，就等北魏粮草的到来，而此时的魏军是完全不知道情况的，他们依然没有什么防备。
楚之带领军队前进，属下突然向他汇报，运输粮草的驴子缺少了一只耳朵！众人都不以为然，认为这并不是什么了不得的大事，这头驴肯定是昨天晚上睡觉的时候被野狼给袭击了。
但是敏锐的司马楚之却意识到，这里面一定有鬼，他马上下令全军停下，就地砍树伐木，建立营寨，属下们纷纷不知道司马楚之葫芦里卖的什么药，但还是这样做了。后来司马楚之向大家解释了原因。
原来司马楚之在出征前对柔然这个国家做出了大量的研究，发现他们在打探消息的时候，都会割下一头驴或者是一匹马的耳朵带回去复命，已作为打探情报的证据，而很明显，如今有柔然的探子混入魏军调查了情报，事后肯定会过来偷袭。
众人听了纷纷信服，按照司马楚之的要求砍伐柳树，制造营寨，果然在当天的晚上，一对柔然军马来到了魏军营地偷袭，在经过一番血战之后，总算依靠营寨赶跑了策谋已久的柔然人，粮草也得到了保护，士兵们纷纷庆幸，如果不是司马楚之的一番话，那么自己很有可能会在睡梦之中被柔然人所杀，司马楚之最终用他的智慧和机警，拯救了众人的性命。