本篇為《醫藥制造行業2020年度藍皮書》的細分行業及标杆企業研究系列篇之中藥飲片制造業，該篇對中藥飲片制造業的行業特點、現狀以及發展趨勢進行了總結和分析，并對行業中标杆企業——中國中藥的公司概況、營業及核心競争力做出了分析。
中藥飲片制造是指對采集的天然或人工種植、養殖的動物、植物和礦物的藥材部位進行加工、炮制，使其符合中藥處方調劑或中成藥生産使用的活動，是中國中藥産業的三大支柱之一，中成藥的重要原料。
中藥配方顆粒是由單味中藥飲片按傳統标準炮制後經提取濃縮制成的、供中醫臨床配方用的顆粒，其有效成分、性味、歸經、主治、功效和傳統中藥飲片完全一緻，在民間被稱呼為免煎中藥飲片、新飲片、精制飲片等，屬于中藥飲片的一種創新。中藥飲片企業具有小亂雜散等情況，企業和中藥飲片的品質良莠不齊，但中藥配方顆粒的出現為中藥飲片的發展創造了新的機會。
根據國家食品藥品監督管理總局南方醫藥經濟研究所調研編寫的《中藥飲片行業發展研究藍皮書（2017）》資料顯示，2016年跟2006年相比，中藥飲片10年增長12倍，中藥配方顆粒市場從2006年2.3億元增長到2016年120多億元，複合增長率達50%，市場佔有率穩步上升。
經過多年的發展，中藥飲片的占比越來越大，除2018年出現負增長外，其他年份增長迅速。2019年，中藥飲片以1881億元的市場規模占我國中藥市場規模7153億元的26.3%。
我國中藥飲片行業市場化程度已比較高，但市場準入門檻較低，具有數量多、規模小、分散、品質良莠不齊的特征，行業集中度較低，2018年行業龍頭康美藥業市場占有率隻有2.14%。
國家越來越重視中藥的品質問題，針對中藥飲片的品質亂象，持續出台各項法律法規，中藥飲片行業面臨着越來越嚴格的監管。國家到地方，拳拳出擊，嚴格規範了飲片行業生産、流通等環節。
1.政策落地為中藥飲片發展帶來利好
在2006年，國家發改委聯合财政部、藥監局等多部委釋出的《關于進一步整頓藥品和醫療服務市場價格秩序的意見》規定：中藥飲片的加價率控制在25%以内。2019年12月16日，國家中醫藥管理局釋出《關于印發<中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見>重點任務分工方案的通知》，明确研究取消中藥飲片加成相關工作。
近年來，國家連續出台多項政策：《中醫藥健康服務發展規劃（2015-2020年）》《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016年-2030年）》《中華人民共和國中醫藥法》等，明确中藥飲片享受多項優惠政策，如納入國家基本藥物、不占藥占比等政策，為中藥飲片的發展提供了強有力的法律保障和政策支援。
取消藥品加成政策的實施将鼓勵醫院為減少損失增加中藥飲片的使用量；不占藥占比（藥占比=藥品收入/（藥品收入+醫療收入+其他收入））将鼓勵醫院用中藥飲片代替化學制劑和中成藥；2017年新版醫保目錄限制中藥注射劑的使用，将鼓勵醫院用中藥飲片代替中藥注射劑。一系列利好的政策因素，将有助于中藥飲片行業發展。
2.品質将成為中藥飲片行業發展的“攔路虎”
因汽車尾氣等造成的土地污染，中藥材種植多為一家一戶的分散種植，無标生産、無規限制，難以對中藥材種植實施全面品質管理。收獲、晾曬、倉儲、交易、運輸等環節不規範，都會造成中藥材的污染。中藥飲片的品質多依賴于中藥材品質，國家将中醫藥發展提升至國家戰略，也将越來越重視中藥飲片和中藥材的品質。中藥飲片企業要逐漸建立全産業鍊生産，有效控制源頭品質，避免品質新規制約企業發展。
01、主營範圍
中國中藥控股有限公司是中國醫藥集團有限公司中藥産業闆塊的核心平台。公司擁有完善的産業鍊，集科研、制造、銷售為一體，擁有1300多個成藥品規（其中350多個品規入選2018版《國家基本藥物目錄》），700多個單味中藥配方顆粒品種，400多個經典複方濃縮顆粒（專供出口），涵蓋中藥材種采、中藥飲片、配方顆粒、中成藥、中醫藥大健康等相關領域。
中國中藥擁有“仙靈骨葆膠囊”“頸舒顆粒”“風濕骨痛膠囊”“七厘膠囊”“潤燥止癢膠囊”“棗仁安神膠囊”“玉屏風顆粒”“鼻炎康片”“金葉敗毒顆粒”“鼈甲煎丸”10大全國獨家基本藥物。以工業為主導，以科技為支撐，大力發展藥材資源産業，公司正在積極進入中藥大健康增值服務領域。
02、财務情況
2019年中國中藥的年度溢利為17.73億元，相比于2018年15.67億元的年度溢利增長13.16%。2014-2019年，中國中藥的年度溢利平穩上升，2019年的年度溢利相比于2014年增長3.31倍，漲幅較大。2019年中國中藥的營業額為143.21億元，相比于2018年112.59億元的營業額增長27.2%。2014-2019年，中國中藥的營業額持續穩定上升，2019年的營業額相比于2014年增長4.4倍。
中國中藥集團三項主營業務子產品的統計資料顯示，中藥顆粒配方的營業額為92.27億元，占總營業額64.4%；成藥的營業額為35.04億元，占總營業額的24.5%；中藥飲片的營業額為12.97億元，占總營業額的9.06%。
03、啟動“龍印中國藥材”品牌戰略布局中藥大健康全産業鍊
2019年10月，啟動“龍印中國藥材”旗艦品牌戰略，利用原料來自主産區的優質中藥，從上、中、下遊全過程把控，全力打造中藥全過程可溯源體系和質控體系，建立中藥大健康全産業鍊的強大布局。目前已經有擁有“馮了性”“安甯”“同濟堂”3個中華老字号，“同濟堂中藥文化”“馮了性風濕跌打藥酒”“少林跌打止痛膏”“源吉林甘和茶”4個非物質文化遺産，“仙靈”“同濟堂”“仙靈骨葆”“天江藥業”“德衆”5個馳名商标。
中國中藥在上遊主要布局種子種苗、藥材種植、藥材貿易這三大業務，啟動GACP基地種植建設。如2019年，通過在山西五寨、甘肅禮縣和西和縣設立公司，建立道地藥材大品種基地，加強對藥材源頭資源的把控。截止到2019年12月31日，中國中藥已建立202個全國藥材主産區，16萬畝GACP基地，為中藥品質保駕護航。
中國中藥在中遊主要生産經營中藥飲片、中藥配方顆粒、中成藥、大健康産品四大業務闆塊，同時利用優質的中成藥産品資源和即将啟動的精品飲片為推廣載體，發展“龍印中國藥材”品牌戰略。
近年來，中國中藥逐漸發展産地綜合業務模式，并布局全國市場。如2019年，通過并購山西新天江藥業有限公司、甘肅隴中藥業有限責任公司，進一步加強本集團與當地醫療機構在配方顆粒及中藥飲片領域的合作。目前，中國中藥已經建成17家産地綜合類業務公司。
在對上、中遊産業布局的同時，在下遊中國中藥越來越關注終端增值服務發展，主要有成藥銷售管道和網際網路營銷兩部分業務。在2019年，通過收購或者新設醫藥貿易公司開展中藥材、中藥飲片貿易和共享中藥智能配送中心業務，與當地醫療機建構立業務合作，實作終端服務在全國的落地。
中國中藥實施中藥大健康全産業鍊布局，使産業鍊中各環節互相補充、互相協同、資源共享，充分發揮網際網路+的優勢，使大健康産業鍊持續發力。
04、上遊啟動GACP基地種植建設中遊完善全國布局和産品線更新
根據國家中醫藥管理局2018年底編寫的《全國道地藥材生産基地建設規劃（2018-2025年）》可以看出，中藥材源頭的品質将越來越重要，成為中醫藥企業競争的重點。2019年，中國中藥的中藥布局進一步向資源端延伸，啟動了中藥材大品種藥用植物種植和采集的生産品質管理規範（GSCP）基地建設工作，目前已經擁有202個全國藥材主産區。
2019年，中國中藥在全國七個省份自建或共建16萬畝GACP中藥材基地，覆寫10個道地藥材品種，具體情況如下表：
中國中藥集團在中遊原有的中藥配方顆粒、中成藥、中藥飲片的業務闆塊的基礎上，大力發展産地綜合業務模式，在全國範圍内，完善全國工業布局。經過兩年的投入和建設，全國範圍内，已經建成17家産地綜合類業務公司，其中位于湖南、重慶、雲南、四川、黑龍江、福建和山東的子公司已經獲得生産許可。截止2020年3月20日，中國中藥集團獲得資質及覆寫省份情況如下：
中國中藥集團對公司現有中成藥産品線進行梳理，通過劃分核心産品、重點産品和補充産品線，有效補充目前産品池。确定以蟲草清肺膠囊、腰腎膏、聖通平、鼻炎康片作為核心的OTC産品系列。在中藥飲片方面，中國中藥集團将啟動精品飲片系列産品，梳理包含貴細及珍稀藥材、精品飲片、毒性飲片在内的400多個産品品規，建立精品飲片的标準體系，逐漸促進中成藥和中藥飲片産業線更新。
05、精準推廣提高營銷效率内部協同促進産業線更新
中國中藥集團下設網際網路營銷事業部和成藥營銷中心，重視營銷政策，不斷進行營銷改革，2018-2019年，銷售費用同比增長49.5%，但中國中藥集團堅實的營銷團隊也使營銷費用的效率大大提升。
中國中藥集團主要打造專科專病的科研會議和營銷推廣體系，提高産品終端知名度。2019年，中國中藥在積極開拓新醫院客戶的同時，舉辦“大醫今承”“國醫大師”“閱鑒本草”等各類學術會議累計超過1400場，覆寫超過15萬人次，借助學術會議方式進行營銷。中國中藥的子公司江陰天江藥業有限公司與廣東一方制藥有限公司作為中藥配方顆粒行業的領先企業，不斷開拓新的推廣模式，穩固市場競争優勢。中國中藥集團建立特色學術品牌和專家庫，由被動推廣變為主動推廣，打造閉環學術生态體系，提升本集團産品的市場信賴度，進而提升營銷效率。
2020年，中國中藥集團将進一步推動營銷改革，着力打造公司新媒體營銷體系，整合内外部資源，建立健全公司網際網路營銷管道和線上品牌傳播平台。
中國中藥集團下設四個事業部，擁有22家子公司，組織架構較為龐大。集團從整體發展規劃出發，對各地子公司的品種、産能、品質控制、流程管理等多個方面進行統一規劃管理。根據中藥飲片業務和中藥配方顆粒業務不同的需求，因地制宜地優化項目實施細節。
在中國中藥的24家中藥飲片生産企業中，上海同濟堂藥業有限公司、國藥集團北京華邈藥業有限公司、國藥集團馮了性（佛山）藥材飲片有限公司等核心企業已經實作醫療飲片全品種生産經營。同時，中國中藥集團立足各地藥材資源優勢，對各省市子公司合理配置設定主營飲片品種，落實飲片産品集團内部調配協同，打通工業飲片供應鍊管道，為下遊的中藥配方顆粒提取和中成藥生産的成本控制以及品質追溯提供有利保障。
中國中藥集團将其13家中藥配方顆粒子公司更新為産地綜合業務子公司，各子公司通過共用提取工廠中的房間，合理配置設定資源，充分利用現有産能，降低或控制生産成本，提高公司内部資源使用率。