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我國氧化鎂行業現狀及前景分析 高純氧化鎂需求加速

我國是世界上生産鎂化合物的主要國家之一,但目前國内鎂化合物的生産仍處于粗制初級産品階段,遠遠不能滿足國民經濟發展的需要。氧化鎂在衆多的無機鹽産品中占有相當重要的地位。作為鎂的系列産品中的主要品種之一,因其性能好,用途廣泛等諸多特點,屬于基本無機鹽産品。工業氧化鎂,在我國已有數十年生産曆史,産品的生産工藝已基本成熟可靠。由于近幾年來工業氧化鎂用途不斷開發,其應用領域不斷擴大,使得工業氧化鎂的需求不斷上升,刺激我國氧化鎂的生産快速發展,生産廠家及生産規模也在逐漸擴大。我國有世界儲量第一的菱鎂礦,水鎂石和蛇紋石及優質白雲石,另外還有鹽田、苦鹵,使得生産工業氧化鎂有着得天獨厚的條件,傳統的工業氧化鎂方法甚多,因所利用資源不同,生産工藝與方法也各有不同。

我國是鎂生産大國,但不是強國。在我國經濟建設需求的鎂化合物産品多達幾百種,其中需要量最大,品種最多的是氧化鎂系列産品:冶金、耐火材料及建材行業需要大量的輕燒粉、重燒粉、電熔氧化鎂;橡膠、陶瓷等行業需要工業氧化鎂,以上屬于大宗傳統産品:氯丁橡膠、氟橡膠及膠黏劑和密封材料需要各種活性氧化鎂,電加熱器需要的電工級氧化鎂,煉制鋼闆需要的矽鋼級氧化鎂,電子工業、國防工業和航空工業需要高純氧化鎂,制藥需要的醫藥級氧化鎂,分析上需要試劑級氧化鎂,特殊行業如薄膜材料、複合導電材料、耐高溫催化劑等需要專用氧化鎂,如氧化鎂晶須、過氧化鎂、納米級氧化鎂等。中國是鎂化合物生産大國,每年均有大量出口,但仍需進口鎂化合物。

氧化鎂,是鎂化合物行業的代表性産品,從無到有,從小到大,中國氧化鎂産品在醫藥、食品、矽鋼、導熱塑膠、橡膠、輪胎、催化劑、粘膠劑、玻璃等領域得到廣泛應用。2019年中國主要中高端氧化鎂生産能力31.9萬噸,産量達到21.8萬噸,年複合增長率達到4%。目前氧化鎂已經成為市場不可缺少或不可替代的大宗基礎化工原料。

圖表 中國中高端氧化鎂産量及産能分析

我國氧化鎂行業現狀及前景分析 高純氧化鎂需求加速

中國氧化鎂市場潛力很大,涉及産品也很多,有輕質氧化鎂、活性氧化鎂和高純氧化鎂等。但是市場不夠成熟。雖然是氧化鎂大國,但不是氧化鎂強國。近幾年氧化鎂産業集中度雖然有所提高,但企業規模普遍過小和産能過剩的根本問題沒有得到太大的轉變。産品優勢及企業盈利能力得不到明顯提升。加上下遊行業不景氣,橡膠等行業需求難以得到突破,進而導緻對氧化鎂市場需求增長緩慢,産品市場競争激烈。未來中國氧化鎂高端化發展才是必經之道。

中國是世界上生産鎂化合物的主要國家之一,也是鎂鹽出口大國,但是氧化鎂産品市場亂象叢生,低端氧化鎂産品占據主要市場佔有率。是以高端氧化鎂行業的發展,還滿足不了中國市場的需求,大部分還是依賴日本、以色列、俄羅斯等國家進口。近幾年我國高純氧化鎂産業規劃和技術逐漸得到提升和改進。利潤空間也有明顯提升,市場占有率逐年呈現上升趨勢。

注:國内矽鋼級氧化鎂是按照客戶名額需求定量生産,是以産銷量的數值基本沒有出處。

目前中國氧化鎂産品種類越來越多,傳統的氧化鎂已經滿足不了市場需求。近幾年電子級氧化鎂市場脫穎而出,市場發展逐漸進入客戶的視角。但是對于很多客戶來說,對電子級的氧化鎂還是比較陌生。推廣也有一定的難度。目前電子級氧化鎂涉及生産企業較少。

目前工業氧化鎂含量達到95以上就屬于優級品氧化鎂,含量在98、98包括99.99的就可以納入高純氧化鎂級别,高純氧化鎂的高效性能,已經應用到很多高端行業,例如矽鋼、醫用、食品、電子、陶瓷等領域。另外還有一些更進階别的提純氧化鎂,主要應用于科研、高端化工等領域,但市場用量較小。目前高純氧化鎂在鎂鹽化工産品中銷售利潤是比較可觀的。

圖表 高純氧化鎂主要應用領域結構分析

我國氧化鎂行業現狀及前景分析 高純氧化鎂需求加速

中國高純氧化鎂受到市場原材料及政策的相關影響,價格從2016年下半年出現微漲的趨勢。但是浮動不是很大,發展走勢基本平穩。國産矽鋼級氧化鎂平均售價在20000-30000一噸之間,進口價格在55000-60000一噸左右。食品及藥用氧化鎂市場由于很多生産企業沒有食品經營的相關證件,但是産品各項名額又符合食品添加名額的要求。通過調研,部分需求商家為節省成本會通過相關管道采購此類産品作為添加,是以産品市場應用出現價格差異的現象。目前全國食品及醫用氧化鎂具備食品經營相關證件的企業不多。導緻相同名額的産品管道無證價格10000-13000之間,相關證件齊全的企業售價30000-35000一噸。

圖表4 312017年中國矽鋼級價格走勢分析

我國氧化鎂行業現狀及前景分析 高純氧化鎂需求加速

中國高純氧化鎂市場應用逐漸提升,氧化鎂行業産品逐漸走入高端化,近幾年高純氧化鎂行業發展速度比較平穩,矽鋼、食品、醫用、電子等領域逐漸得到認可及應用。但是由于低端産品市場惡性競争問題還比較突出,行業進入高端化發展還需要一定的時間。在國家環保政策的管控和引導下,未來行業市場發展秩序會得到有效的治理和改變,市場整體投資環境會得到改善。