抄底海外資産？海信家電或成三電控股株式會社控股股東

海信家電釋出了關于認購三電控股株式會社定向增發股份的公告。

2021年3月1日，海信家電集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)與三電控股株式會社（以下簡稱“三電控股”）共同簽署了《股份購買協定》(以下簡稱“《股份購買協定》”)，本公司拟認購三電控股定向增發的股份。三電控股是全球領先的汽車空調壓縮機和汽車空調系統一級制造供應商，因受新冠疫情全球蔓延等不利因素影響導緻資金鍊緊張，為尋求商業轉機，采用事業再生ADR程式（指日本企業根據日本法律法規向日本事業再生專業協會申請的特定企業複興計劃程式），通過公開程式選擇投資方，并通過向投資方定向增發股份、向參與ADR程式的金融機構債權人（以下簡稱“ADR債權人”）申請債務（以下簡稱“ADR債務”）免除以及利用投資方提供連帶責任擔保等方式，擷取經營與發展資金，穩固企業的持續經營和改善目前财務狀況，并利用投資方的産業協同與互補，提升企業盈利能力并實作根本性改革。

根據雙方簽署的《股份購買協定》，在三電控股ADR債權人大會同意三電控股的事業再生計劃案（其中包括免除ADR債務等内容）的前提下，本公司拟于交割日以每股256日元的價格認購三電控股定向增發的83,627,000股普通股股份，總認購價約為214.09億日元（折合約13.02億元人民币），此外，本公司對三電控股扣除上述經準許免除債務後的剩餘ADR債務提供連帶責任擔保。三電控股的事業再生計劃案包括三電控股的未來五年經營計劃、免除ADR債務的金額、剩餘ADR債務的償還計劃，以及本公司對三電控股的剩餘ADR債務提供的擔保義務。在三電控股的事業再生計劃案獲得計劃于2021年4月底召開的三電控股ADR債權人大會的準許後，本公司将及時釋出本次交易的進展公告。

本次交易完成後，本公司将持有三電控股約75%的表決權，成為三電控股的控股股東。