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上期我們介紹了貝爾摩德來到日本後的行蹤軌迹從，這期我們繼續往下，重點觀察新出、朱蒂、赤井三人在公共汽車案之後的各種活動。
公共汽車爆炸案以後，貝姐沒有行動，此時FBI的調查陷入了困境。于是，赤井将他的上司詹姆斯叫來日本幫忙。詹姆斯的來曆非同小可：在倫敦出生，在芝加哥長大。
（File.325 獅子遺落的東西）
“倫敦是福爾摩斯的發祥之地，而芝加哥因為終年多風，被稱為‘The Windy City’，1929年，阿爾·卡彭在這裡策劃了轟動全美的‘情人節血案’，霧都與風城的出身将此時詹姆斯的身份推入了一片疑雲之中。”——2021/6/7柯研月曆文案
詹姆斯來到日本後就卷入一起綁架事件中，面對兇惡的綁匪，他并不慌亂，甚至還有些期待，期待那個之前遇到的少年。詹姆斯早從朱蒂那裡聽說過柯南，他曾幫助警察解決了遊戲廳中的案件，在公共汽車劫持案中成功制服劫匪救了一車的乘客，是一個很聰明的孩子，貝姐都稱呼他為“Cool guy”。詹姆斯已經向他留下暗号，并堅信他能看懂自己留下的暗号，将他救出來。
（File.326 P&A）
另一邊，正在少偵破解暗号時，赤井的車從路邊開過，并瞪了他們一眼。灰原察覺到了他的目光，驚恐地回頭看向赤井，然而此時赤井已經開遠了。灰原問柯南有沒有看到那輛車上的人，柯南表面上說沒看到，但他其實知道，這個人是公共汽車劫持案中的一名乘客，在去警局做筆錄時說他叫赤井秀一。
柯南最後破解了暗号，并設計了抓捕方案，将歹徒逮捕歸案。詹姆斯也看出了柯南的計劃，并從心裡由衷贊賞柯南的才智。
（File.327 荒唐的作戰）
赤井一直在跟着歹徒的車，詹姆斯獲救後立即就上了赤井的車消失了。詹姆斯對赤井剪掉他的長發感到吃驚，赤井說是因為他的戀人把他甩了，他會讓ta後悔一輩子！這裡赤井所說的“戀人”指的是琴酒。兩年前赤井與琴酒約定在一個倉庫會面，但最終琴酒沒有過來會面，也就是将他給“甩了”。這次事件中赤井暴露了FBI的身份，女朋友明美也因他被琴酒殺死。他一定要讓琴酒吃到苦頭，讓他後悔一輩子，用血淚！
在公共汽車劫持事件中，貝姐的内心獨白告訴讀者，貝姐就在新出、朱蒂、赤井三人之中，即“貝爾摩德三選一”，不過實際上青山想将赤井誤導成的人物不是貝姐，而是琴酒。公共汽車劫持事件中赤井想用左臂肘擊歹徒，說明他是左撇子，而在之後“元太少年的災難”系列中灰原提到琴酒也是左撇子；詹姆斯提到赤井原來是長發，而琴酒也是長發；赤井說“我的戀人把我甩了”，而雪莉曾經從琴酒的槍口下逃離。對詹姆斯的種種黑化，如謎一般的出身，在搶匪車上的喃喃自語，“Cool guy”的稱呼等，其目的也是為了黑化赤井。
對赤井進行單方面黑化之後便是赤井與新出的互動。事情的開端是佐藤媽媽讓佐藤随便挑一個對象去相親，佐藤好巧不巧挑中了白鳥。小蘭，園子聽說後就去湊熱鬧，正好新出開着車路過，他們就讓新出開車到相親的地方去。佐藤和白鳥作了個賭注，如果日落之前高木來接她，他就立刻退出，否則就答應他的結婚請求。但高木此時遇到了案子，在解決之前無法前往。作為柯南的“首席大弟子”，柯南自然要幫高木成全終身大事，跑到廁所裡幫助高木。小蘭在尋找柯南時，碰到了前來跟蹤新出的赤井。赤井跟蹤新出主要是想通過他找到琴酒，此時見他并無任何異樣，便從這裡離開了。也許這隻是赤井跟蹤新出的衆多次中的一次，但小蘭卻開始思考自己好像在哪裡見過他……
（File.329 佐藤的勝算）
高木雖然在柯南的提示下找到了嫌犯，但嫌犯突然逃跑，高木抓到嫌犯時已經來不及了，經千葉勸導後還是往佐藤所在的地點趕去。此時太陽已經落山了，佐藤被白鳥要求接吻，眼看就要親上，柯南弄亂了新出的發型，拿走了他的眼鏡并放在門框上，趁新出拿眼鏡的時候，柯南用變聲器發出高木的聲音，此時新出在門上的影子也神似正在敬禮的高木。
（File.330 佐藤的心意）
佐藤以為高木就在門外，連忙跑出來看，高木卻沒了蹤影。佐藤問柯南高木在哪裡，正當柯南準備解釋的時候，新出醫生對佐藤說高木剛剛跑出去了。柯南驚訝地望着新出，而新出給他回了個wink，這是貝爾摩德篇中新出唯一可疑的地方。在新出父親的案件中，新出察覺到了警方的釣魚執法，強烈反對這種行為，這個事件裡新出表現出的是對欺騙的厭惡，然而此時的新出面對柯南這波以假亂真的操作，不僅沒有表現出原來的反應，反而主動幫柯南圓謊。柯南也察覺到了新出的不對勁，從此對新出有了懷疑。
情人節前夕的吹渡山莊，漫天大雪封鎖了一切出路，而命案的發生更讓人感覺心驚肉跳。當大家談及屋子外還有沒有别人時，有人提到他曾經遇到一個戴着黑色針織帽，個子高大的人，柯南第一時間想到的就是赤井。此時小蘭向他詢問他還記不記得那個人的長相，因為自己可能認識這個人。柯南對此感到疑惑，小蘭會認識這樣行蹤詭異的人嗎？然而，小蘭确實是認識的，不過這就是後話了……
情人節後的第二天，少偵與博士代替毛利去委托人家尋找遺失的手表，結果遇到了案件。在調查案件的過程中，高木警官告訴了柯南一個可怕的消息：警視廳裡毛利調查過的案件的案宗，在公共汽車劫持案的那一天全部不翼而飛了。更令人匪夷所思的是，這些案宗在昨晚原封不動地送了回來！
貝姐頂替新出的身份後，需要解決一個問題：新出醫院曾經發生過案件，而新出要在這起案件的審判中充當證人，要想以新出的身份繼續生活下去就必須完成這場出庭，而要想出庭作證必須對那起案件的情況有所了解。然而新出醫生及其家人已經死亡，唯一一個既能了解到案情，又不暴露自己的方式，就是偷取這起案件的案宗。但如果僅僅偷取這起案件的案宗，會讓警方懷疑到新出的頭上，是以貝姐偷走了毛利參與調查的所有案件的案宗。
由于松本管理官有副本，并不影響案件的審判，說明犯人的目的并不在于案件的審判，但這個事件表明有人在暗中調查毛利先生。日本警方是如此認為的，而FBI恰好也是如此認為的。FBI當然知道這是貝姐搞的鬼，在得知這個消息後，FBI認為貝姐會對毛利下手，于是派人輪班監視毛利偵探事務所，這就出現了《犯罪的遺物》末尾赤井監視事務所的場景。
（File.337 花的生命…）
得到這個消息的當然也有朱蒂。朱蒂約小蘭和園子一起去商場，借最近跟蹤狂的事情，叫小蘭和園子提高警惕，并說道，那個人說不定會躲在你們家附近，趁四下無人時再伺機行動，就像惡魔一般……如果他們發現可疑人物，要立刻打電話告訴她。
（File.338 “X”的意思）
之後商場裡發生了○×△案件，朱蒂和柯南讨論這些圖形代表的含義時提到，在美國通常會用某個詞彙來表示某種特别的東西，比如事務所的英文單詞“Bureau”，用來代指的是——FBI。
最終案件解決，朱蒂在道别時仍叫他們小心那個跟蹤狂。望着他們離去的背影，朱蒂的内心獨白道：差不多要到采摘蘋果的時刻了吧？朱蒂認為，貝姐既然偷取了毛利的案宗，勢必會在不久後展開行動，而FBI就能通過貝姐的行動順藤摸瓜地找到她背後的組織勢力，是以說這是“采摘蘋果的時刻”。然而，朱蒂的這種想法，正是貝姐所希望的……
（File.340 采摘蘋果之時）
貝姐偷走跟毛利有關的所有案宗是為了了解新出醫院案件的案情，而全部還回來的意圖正是讓FBI認為她留在日本的原因與毛利偵探有關，引誘他們監視毛利偵探事務所。貝姐通過監視毛利偵探事務所的FBI，得到了FBI的人數，位址和聯系方式，将FBI的底細摸得一清二楚。不僅如此，貝姐也知道FBI進入過新出醫院，隻是并沒有表現出知道的樣子罷了，因為她認為FBI看到雪莉的照片後，可以替她找到雪莉。FBI此時已經完全處于被動了！
柯南這邊，由于毛利案宗被盜一事，柯南來到博士家商讨對策。雖然案宗被盜，但偷走案宗的不一定就是組織的人，組織懷疑到自己頭上的機率就更低了，是以不必那麼擔心，唯一可以明确的就是有人在暗中調查毛利。令人可疑的地方是原來偷走的案宗為什麼要再還回來，如果不需要這些東西，直接丢掉就行了。“說不定這是想把某個人引誘出來的全套，而這個人很可能就是你了，不過為什麼要用這麼麻煩的手段呢……”一旁的平次思考道。柯南此時才意識到平次的存在。
（File.341 反擊的突破口）
雖然對方的行蹤不定，但柯南已經找到了反擊的突破口。杯戶飯店事件中，沒有手帕的皮斯克最後通過了審訊，說明在其他六名嫌犯中有他的同夥，他的同夥比皮斯克先接受審訊，審訊完成後将手帕給了皮斯克。而在那六名嫌犯中，唯一一個在那之後銷聲匿迹的就是美國明星——克裡斯溫亞德。柯南不願相信這個結果，但确實隻有她最可疑，他找到一個克裡斯的影迷的網站，希望博士去收集一些她的資訊。而平次聽說柯南身邊的朱蒂老師很可疑後，便叫上柯南一起去朱蒂老師家探探她的底細。
柯南和平次還在朱蒂門口猶豫，平次一不小心按響了門鈴。朱蒂嘴上說馬上就開門，實際上讓柯南和平次等了很久。朱蒂說她剛才在洗澡，是以過了這麼久才開門。平次和柯南向朱蒂借用洗手間，來到洗手間後，柯南與平次迅速檢視裡面的情況，發現朱蒂老師在他們來訪之前就已經洗過澡了，為了拖延時間又洗了一遍，而她在這段時間做了一些不能被他們看到的事情。就在他們搜查的時候，朱蒂就靠在門外監聽着他們的行動。
三人出去吃飯，不巧碰到了墜樓案件。柯南與平次在查案的時候，他們的一舉一動都被朱蒂用相機拍了下來。
由于調查需要，柯南與平次要做一個實驗，由于這個實驗中需要讓試驗者喝酒，平次讓朱蒂扮演試驗者，并幫朱蒂買來了她最愛的酒——雪莉。在實驗過程中需要給試驗者發短信與打電話，平次就給朱蒂發了這樣一條短信：你是何許人？之後在與朱蒂打電話時，也直言不諱叫朱蒂回答短信上的問題，但後來因朱蒂面臨墜樓危險中止。
案件解決，平次再一次提出短信上的問題，朱蒂說她的真實身份是英文老師，還說平次明明英文很好，卻假裝不會說英文。平次卻說，他并沒有假裝不會英語，反之，朱蒂的日語雖然腔調奇怪，文法卻沒有錯誤，她才是那個假裝自己不會，好讓别人放下戒心的人！
（File.343 你是何許人？）
柯南、平次與朱蒂就此道别，并拿走了朱蒂相機中的膠卷，這才是他們做實驗的真正目的。平次對柯南說，朱蒂老師雖然很奇怪，但看起來并不像壞人，且和克裡斯溫亞德長得完全不同。柯南卻說，如果這就是她真正的模樣的話……柯南知道克裡斯會易容，朱蒂的這張臉是真是假，真的說不定呢！此外，除了朱蒂老師，可疑的人還有兩個……這裡指的是新出和赤井，柯南此時已經開始懷疑，這三個人都有是組織成員的可能性。
另一邊，朱蒂在房間裡打開了洗手台後的鏡子，裡面放着成堆的照片，她拖延時間想藏起來的正是這些。這些照片一部分是自己拍的照片，包括學院祭時的新一和平次，新出醫生，還有帝丹高中校園和毛利偵探事務所；另一部分則是從新出醫院裡複制貝姐的兩張柯南和小蘭的照片。這裡很容易将這些照片與貝姐房間裡的照片聯系起來，然而實際上并不是一回事。
博士的調查有了結果：雖然克裡斯的母親沙朗很有名，但并沒有關于克裡斯的私生活的線索。她唯一一次露面是在她母親的葬禮上，她在葬禮上對記者的提問一概不答，隻留下了一句“A secret makes a woman woman…”博士問柯南她真的是那些黑衣男子的同夥嗎，柯南說現在還沒有證據，但如果她真的是他們的同夥的話，她一定是一個相當難纏的對手……因為克裡斯會易容，她能易容成任何人，神不知鬼不覺地潛伏到身邊！
（File.344 如雷貫耳的噓聲）
此外，參加葬禮的還有一位日本女明星——工藤有希子。有希子與沙朗曾一起向知名魔術師黑羽盜一學習易容術，由此成為了好友。一年前，有希子帶着來到紐約的新一和小蘭到劇院看戲，新一就是在這個時候知道的易容術。這段陰冷而悲傷的往事，由小蘭的回憶引出，并慢慢鋪展開來……
由小蘭的回憶引出的紐約事件是貝爾摩德篇的關鍵，這段往事會交代哪些資訊呢？讓我們下期分解。