阿拉丁之燈
此時此刻在非洲的魔術師因為神燈而懊惱，于是他占據了神燈的下落，一個職業卻不知道燈去了哪裡，魔術師會奪走阿拉丁的生命，發現阿拉丁沒有死，并依靠燈娶了蘇丹公主為妻， 是以魔術師對此感到無比的憤怒。
魔術師決定從非洲來到中東尋找阿拉丁會計，他來到中東，租了客棧，偷偷詢問阿拉丁和宮殿的事情，于是魔術師去了銅匠店，玩了很多油燈，他混入宮殿向宮殿裡的人喊道： "新燈換新燈。"宮殿裡的孩子們叫他瘋了。
白迪·布杜魯公主感到好奇，認為這個人瘋了，此時宮女說宮裡有一盞壞掉的油燈，于是公主讓宮女拿宮裡的舊油燈換一盞新油燈，以确認這個人不是新燈換舊燈。這時阿拉丁正在王宮外打獵，魔法師在接到燈後，要求精靈們把公主的宮殿搬到他的家鄉非洲故鄉。
阿拉丁和燈中的精靈
燈裡的精靈聽從了魔法師的話，國王發現公主的宮殿在晚上不見了，以為自己的眼睛模糊了，等到第二天早上才看到公主的宮殿真的消失了，是以國王對此極為震驚和憤怒，突然想起紮西安說阿拉丁是巫術宮殿建造的。
翟香随後煽風點火，讓國王的保镖綁住阿拉丁，阿拉丁不知所措，國王指着阿拉丁的鼻子罵了一聲，問他把公主的宮殿帶到了哪裡。于是國王下令斬首阿拉丁，這時被阿拉丁寵愛的人拿着鋤頭和刀子來救阿拉丁。
國王看到蘇丹國人民都支援阿拉丁，不得不放棄殺死阿拉丁的想法，阿拉丁要求國王給他四十天，讓他在這四十天内找到公主，阿拉丁四處尋找公主，但公主完全沉默，阿拉丁在經過一條河時感到沮喪， 洗手不小心擦洗了戒指，突然一個精靈跑出了戒指，精靈告訴了非洲巫師如何來到蘇丹國欺騙燈，以及如何拆除宮殿。
于是阿拉丁讓精靈把王宮帶回來，但戒指裡的精靈說他的力量有限。但戒指裡的精靈說他可以帶他去見公主，于是精靈帶着阿拉丁飛到了非洲魔法師的家鄉，公主遇到了阿拉丁，巴迪·布杜魯講述了非洲魔術師如何用新燈換舊燈，如何将宮殿搬到這裡。
魔術師和上帝之燈
阿拉丁問公主巫師燈在哪裡，公主說魔術師一直是燈，于是阿拉丁想了一個辦法，讓美女公主引誘魔術師，然後把毒藥放進酒裡，用酒毒死魔術師。公主不得不以一種錯誤的方式說"是"。
阿拉丁去當地農民那裡給農民換衣服，然後躲在宮殿的一角，魔術師曾經觊觎公主的美貌，一直在要求公主嫁給自己。
當魔術師回來時，他突然發現公主已經改變了以前的态度，變得有魅力，魔術師以為公主已經改變了主意，會嫁給自己，是以魔術師喜出望外，公主讓他搬出了該地區最好的酒，說他會和魔術師一起喝酒。
魔術師很開心，于是帶來了一杯好酒，公主用甜言蜜語迷住了魔術師的心，在交換酒時，公主早已讓宮女在酒裡放了毒藥，魔術師在交換酒杯，肚子下面有個杯子，很快魔術師就被毒死了。
阿拉丁與公主
這時躲在角落裡的阿拉丁突然跳了起來，用刀刺向魔術師的心髒，阿拉丁拿到了燈，于是讓精靈的神燈将宮殿從非洲搬到了蘇丹。燈裡的精靈們聽從了主人的指令，國王看到宮殿回來了，公主也回來了，很高興。
公主告訴國王，國王對他殺死阿拉丁的魯莽行為感到内疚，阿拉丁無論過去如何，都與公主過着幸福的生活。
這一切看似平靜，誰知道非洲魔術師有個弟弟魔術師，這個人不對，是一個非常邪惡的人，有一天他占領了他的大哥被殺，于是他從非洲趕到中東，并想趁機除掉阿拉丁，為他哥哥的大巫師複仇。
燈中的精靈
為了尋找混入王宮的機會，小魔術師遇到了聖人法蒂瑪慈善救濟窮人，小魔術師跟着法蒂瑪來到她家，用刀威脅法蒂瑪，讓法蒂瑪用衣服和他交換，換衣服後，小巫師刺傷了法蒂瑪，經過一番改動， 混入宮殿。
小魔術師打扮成女人，假裝是法蒂瑪進入宮殿，後來赢得了公主的信任，因為他不敢和公主一起吃飯，不敢露出馬的腳。假法蒂瑪之後，他向公主求婚，準備好把雞蛋挂在大廳的吊燈上，為了保證未來的安全，公主相信這是真的，白迪布杜魯讓阿拉丁找到找到雞蛋的方法，阿拉丁要求精靈中的神燈找到雞蛋。
精靈生氣地說，可怕的是裡格公主，這是對聖靈的侮辱，還說非洲魔法師的兄弟殺死了法蒂瑪，假裝是法蒂瑪的身份潛入宮殿，讓公主準備雞蛋挂在大廳裡，殺死阿拉丁，這時阿拉丁突然意識到， 于是用刀子插在身上，假頭痛，讓公主要求離開法蒂瑪自己治病。
蘇丹國
當小魔術師舉手去治好阿拉丁時，阿拉丁趕緊趁小魔術師不注意，拿出一把刀捅了小魔術師，公主非常震驚，阿拉丁透露了假法蒂瑪的身份，并說小巫師是非洲魔術師的弟弟， 說小魔術師是要報仇。
公主看到這個假法蒂瑪留着胡子，隻相信阿拉丁說的話，國王進宮看到這樣的場景，讓下一個人燒掉小巫師的屍體，之後阿拉丁和公主白頭老了，孩子們滿是大廳，過着幸福的生活。