故事發生在1943年的上海。在一個陰沉的夜晚，日軍在上海發現了我新的第4軍第51站地下，派出大批憲兵，去搜尋。凄美和恐怖的警笛聲在上海市中心的夜空中響起。
第51站的從業人員在得知敵人的搜救後，已經轉移了補給品。當叛徒程璐和日本人一起來的時候，除了桌椅和長凳，他什麼也沒得到。敵人撲上來後，他們加強了對軍事物資的控制。這一天，我地下黨的上司老楊、老高在研究如何收買急需物資的部隊時，急忙運出去。在對現在的工作下達了訓示後，老陽決定給基地發一封電報。
這一天，我新成立的第四軍部的蘇中基地正在召開反對清鄉鬥争的軍事會議。突然，空乘人員發了一封電報。指揮官看了看，交給政委，"上海第51站被敵人摧毀，反清巷鬥争所需的物資，單靠老陽，恐怕有困難，我們得派人去接。該站物資沒有被沒收，日本憲兵情報總長黑田異常憤怒，下令特勤局局長馬富根必須鏟除地下軍事基地，物資絕不讓共産黨拆除。
馬富根和巡警團團長黃元龍軒有沖突，他想趁機把手伸進巡團去，于是他對烏場說："出口物資必須經過吳偉，而黃團團長已經被共産黨軍隊俘虜了， 不幸的是，我們不能問！"就在他們談話的時候，黃元龍闖了進來，對海龜場說，他堵住了吳的嘴，那是大海裡的釘子，共産黨想把它運到他的區域。馬輔玄輕蔑地看着他，道："共産黨的犯人政策，忍不住啊！
事實上，誇塔也對黃元龍持謹慎态度，他說："為了我們的日中善意、團結合作，我想加強吳偉情報組，幫助黃使團團長工作。黃元龍意識到這是馬福根的鬼魂，龜場對自己并不自在，但他不得不歡迎。黃元龍離開後，馬富根獨自一人去找叛徒程祿，讓他去武威巡邏團調查新四軍俘虜的士兵的行為。
專橫的黃元龍從情報部門回來，肚子裡滿是怒氣，腦子裡在向過去被新四軍俘虜的士兵們發洩。黃元龍的侄子朱副，也被抓回放，他面對被打的士兵，有些在心裡，接着說："叔叔，這可不是辦法。此外，被俘虜的不僅僅是我們幾個人。黃元龍讓他少做點。
晚上，幾名被毆打的士兵在士兵葛海生家憤怒地說話。一個人說："他媽的，當俘虜沒有被毆打時，回來被毆打。頭上纏着繃帶的葛海生說："陳是個向導，真好。他聽我說家裡有老人和年輕人，生活很艱難，給我收費，讓我回家。他們越是說，越是憤怒，越覺得新四軍是為人民服務的民族力量。當他們學習給新四軍帶槍時，葛先生輕輕地走了進來，對兒子葛海生說："外面有偷聽！
叛徒程璐正在窗外偷聽，葛海生悄悄地走到程路的後面，朝向他的頭上是一根棍子，隻見叛徒搖搖晃晃地倒在地上。今天早上，一艘四桅帆船出現在碧綠的海面上。船頭站着一個英俊的商人外表的年輕人。他就是梁洪，被新四軍派去取軍備。梁鴻的貨船就在吳衛口附近，巡邏隊上來視察。梁紅沒有急于拿出一封"黃元龍親收"的信。僞軍看後匆匆說："原來是我們首領的客人，對不起，拜托了！
梁紅登上碼頭，把信交給了巡邏隊。黃元龍一看正住在新四軍的地裡，老法師範金生寫道，不禁大吃一驚。範金生是海軍上層上層封建幫派的長老，黃元龍是他的弟子，他通過走私範金生的品牌發家緻富。
黃元龍看了信，很辛苦：不接北方梁鴻怕得罪老主，收了又怕海龜場的疑惑。後來決定不面對面見面，準備把大豐漁線叫出來。大豐漁屋由黃元龍開張。老宋先生，就是我們黨的地下工作者。那天早上，老楊來找他，說梁洪同志作為範金生的弟子來到黃元龍，讓他立刻嘗試與梁弘聯系。
老宋想盡快與梁紅取得聯系，于是馬上來到了巡邏團。他一進黃元龍的客廳，就道："團長，貨物又上去了，小老闆的船的擔子是兩千塊，現在已經漲到了三千塊！黃元龍一聽盈利，忙着說："拿兩千塊錢，全買！
老松說，在交易前找小老闆查号碼。黃元龍不想讓小老闆來巡團，讓他去大東旅館2O8找他。老宋聽着黑暗的快樂，這符合他的内心。老宋得知梁紅的住處，立即與梁紅通電話聯系，約定十點鐘在旅館見面。程璐的死，馬富根還沒有找到線索。小特工進來了，說道："早上從北方來了一艘貨船，船主是張老闆，未經檢查，就進了吳衛口，黃元龍的老闆說！戶田聽到這句話時非常懷疑。
"你從車站拿走了材料嗎？"黑田東彥用提問的語氣說。"新四軍能不想要這種材料嗎？"這批物資不是從吳偉出口來的，他指令馬富根檢查這個小老闆，并指令敵中情報小組調查這個小老闆。
于是馬富根來到了大東旅社。梁紅水回，看到兩個人在他的房間外面，他以為是老宋來接戀愛，正要上前問問題，覺得時機不對勁;馬富根離開後，特工在沙發上坐了下來。梁紅看到十分鐘大的宋來了，決定率領敵人，于是慷慨地回到家門口大喊："茶室，請開門。
轉身走出房間，對茶室說，出去買點東西。梁紅走出門外，特工跟了上去。梁紅刻意回頭看了一眼，然後來到一個可以通行的小攤位買煙。特工看到他回頭看，立即躲在電線杆後面。過了一會兒，小特工探檢視着梁虹，已經不見了。他急忙往前追趕。十點鐘，老宋來到2O8号，推門看，梁紅在等他。
老宋領梁紅去看老楊和吳明，見面後很開心。梁洪首先解釋說，軍隊首長派他去上海是為了盡快打通吳偉的缺口，物資就會運出去。老松報道說，黃元龍不想見梁宏，說怕馬富根找叉子。老陽分析了敵人的内部情況，訓示梁洪說："你最好馬上見黃元龍，擴大敵人的沖突，利用敵人的沖突來開展工作！"
今天早上，黃元龍剛起床，朱副代表就來，老闆來了，來見組長。黃元龍害怕吸引是非，堅持不看。朱說："人來上海，你連看都看不見，以後去看老師傅怎麼算？朱副正在勸說黃元龍，突然，梁紅闖進來劈開頭，說道："小哥對大哥說再見！黃元龍看到梁宏，很尴尬，一瞬間的不高興。"這是張老闆，"朱說。
梁紅說："我來的時候，老人說大哥是施舍人，現在弟弟來到上海，大哥連看都不見，哥哥說再見了！"黃元龍忙着解釋說，不是不可饒恕的毒氣，是日本人北面的人民很小心，怕新四軍有什麼關系。梁紅被要求在裡面坐下後，他笑着說自己是商人，隻是為了緻富。黃元龍似乎解除了懷疑，開始打聽範金生最近的情況。梁紅立刻轉身攻擊道："老頭經常想念你，說你派人下籬笆，什麼都不能當真！"
梁紅立刻把話題轉給馬富根，在他們之間點燃了一把火，說他剛登上碼頭馬富根派人來監視他。黃元龍聽着，對馬富根異常厭惡："他媽的，有點愛不說話。梁洪壁進一步道："大哥，情況這麼困難，我不如去！黃元龍此時不僅不讓梁宏走，還帶他去看上海幫的名人老人，并說晚上客人給他拉場，馬福根還發現，見見了。
當晚，大紅雲酒樓正廳有兩桌酒，梁紅、黃元龍、金老子等一些客人坐在場邊，等着客人。組織讓吳明僞裝成企業老闆，在另一張桌子上由兩名國民黨進階官員陪同喝酒，準備趁機行動，協助梁宏。馬富根來到餐廳，黃元龍忙着給梁紅做了介紹。馬富根暗暗對黃元龍說："海龜場館長對這個小老闆有點懷疑，我們得小心，我得盤問！
在馬富根和梁紅軒之後，他問梁紅是開車還是乘船來上海。梁紅知道這是在盤問他，說："坐船。他接着問道：船上有多少個董事會？有多少顆釘子？梁紅的回答就像一條小溪。馬富根不肯放松，問道："我記得那是五年前範先生沒有關上山門嗎？梁洪說："前年，弟弟去了祥塘，老人發了很多邀請函，但南方的人因為交通不便，沒有去。黃金方的老人證明了一個真理。馬富根看到梁紅回答頭是先行，雖然相信梁洪是黑幫老大，但還是懷疑他這次來上海的目的。他正要盤問蘇中新四軍的情況，吳明覺得情況不對勁，拉了兩名國民黨軍官來解決圍困問題。
老人認識他們，趕緊介紹他們。"祝我們官商合作順利，再給大家舉杯，"吳說。休息後，吳明和梁紅偷偷地來找老楊，研究下一步的工作。楊一進門，就告訴他敵人來蘇中調查小老闆身份的事，并說用來制造迫擊炮的無縫鋼管已經買走了。
梁紅離開時，老楊訓示他利用小老闆的身份抓住黃元龍，同時，他的下屬為工作而戰。隻有這樣，材料才能運出吳偉。已經晉升為吳衛要塞司令部的副司令員，并讓梁洪抓住時機，趕緊買貨，趁機，可以多賺幾點。
老楊和老吳得知黃元龍已晉升為副司令員，吳偉的情報小組撤退，立刻發現了敵人的陰謀。老陽說："他們以為我們會把貨物送到吳偉自投網。我們沒有那麼傻，但我們必須考慮到，并争取主動權！"馬輔根，一個忠實遛狗的日本人，并沒有立刻明白他的主人提升黃元龍為副司令員，武偉情報隊撤離的意義。他說："如果吳維有什麼不對勁，皇軍很難控制。
戶田把馬富根帶到海關，從那裡可以通過雙筒望遠鏡清楚地看到碼頭。馬富根突然意識到。
想知道發生了什麼，看看下一個故障...