最後一集講述了兩位大師弗蘭和希拉的故事，這次是兩個學徒，伊琳娜和沙耶，在自由之城，因為古董教堂的配對，意想不到的身體交換，而伊雷娜也被一個陌生的愛情對手——沙耶的妹妹米娜盯上了。
伊雷娜跟随妮可前往自由之城布魯克斯湖的冒險之旅。另一方面，沙耶來到自由之城運送箱子，是因為魔法協調協會的使命。
沙耶在自由之城悠揚的飛行，雖然有破碎的城市居民在耳邊的語言，但她并不在乎，而是繼承了伊琳娜的自戀情懷，覺得每個人都在贊美自己的可愛。然後遇到了原來古殿的領隊，虎牙的老太太，二十年過去了，虎牙的老太太真是老啊，想偷偷算一算沙耶，用話挂着沙耶，無助的同伴不給力，死不着還得了沙耶，最後還得做成終極武器， 吹一顆紅色藥丸，攻擊沙耶。這種藥丸有兩個紅色和藍色的種子，噴出一個煙霧狀的形狀，允許兩者交換身體。
伊雷娜來到這座城市隻是為了遊覽聖地，看看妮可的冒險譚的場景。當我聽說城裡因為古玩堂的複興，女巫、巫師會遭到襲擊，也因為這是原來鳳蘭等人俘虜的俘虜而急切地去嘗試，但是脫下魔法帽和徽章長袍，打扮成美少女簡單的旅行，還是安全去啊。
但就算伊琳娜那麼小心，古董館裡的人也會認為小女孩的邋遢會幫助他們打開盒子，是以他們在伊雷娜身上用了藍色的藥丸。但真的選擇人啊。（事實上，伊雷娜确實打開了盒子。
其實我在想，已經用過紅丸給沙野了，那那為什麼不用藍丸給自己的同伴，換完身體，打開盒子，不是萬無一失的嗎？依靠一個不确定的陌生女人有點不對勁。（當然，這些藥丸可能隻對魔法女巫或魔法師有效）
而沙耶送的這個盒子，效果也非常出色，從中可以冒出粉紅色的煙霧，這股煙霧會讓人隻要卡勞自己還像那個人一樣，不會撐着，如果看到真正喜歡的人，就會完全失控。（高電腦配件啊，我喜歡）
古董館的目的是讓自由之城的人們陷入追逐愛情的遊戲中，然後像自己一樣做事。
沙耶的妹妹米娜在伊琳娜的身上變身後，似乎米娜姐姐對莎耶姐姐的感情已經完全失控啊，最後伊琳娜真的忍不住，滴答作響，把它打暈了出去逃走。
而沙耶和伊琳娜在交換身體後，是對自己依戀的鏡子，這其實是強化版的自戀伊琳娜啊。
但伊琳娜和沙耶還是相識，了解了開頭和結尾，逮捕了亂七八糟的古董劇團成員和老太太的首領，在兩位老師弗蘭和希拉的幫助下趕到，結束了這場鬧劇。
值得一提的是，在弗蘭和希拉到來之後，伊琳娜發現原主是當年的鳳蘭，那麼鳳蘭的師傅居然也被叫了出來。但伊琳娜假裝愚蠢，不知道，她想繼續旅行，這是她不必知道的事情，或者她忍不住回家停下來。
而沙耶的妹妹米娜也是希拉的徒弟，當米娜抛棄沙耶離開時，也是希拉的訓示，因為現在，她覺得沙耶對情緒的依賴太嚴重了，對于兩個人分開是好的，但沒想到沙耶會是以患上自閉症，如果不是伊琳娜的指導，可能更嚴重啊喂食，而米娜也對希拉有很多怨恨。
即使米娜再次見到姐姐沙耶，也會因為沙耶的内心話語是伊琳娜的嫉妒，其實姐姐的愛還是依賴姐姐是很難解釋的，至少在伊琳娜看來，米娜絕對是自己的敵人。
最後看到沙耶不想離開伊琳娜，被希拉拉走的樣子很可愛，也是苦惱的姐姐米娜，妹妹這個被完全俘虜了啊，雖然我也覺得伊琳娜這麼可愛，哈哈哈。