文｜紅餐智庫
本文看點：
1. 餐飲行業景氣指數趨勢解讀
2. 茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類2024年7月上新産品速覽
3. 7月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽
4. 7月餐企大動作以及行業大事件
01
餐飲行業景氣指數：整體發展态勢穩健，品類發展受季節性影響明顯
指數說明：紅餐産業研究院通過大資料抽樣分析以及市場調研的方法，采集了全國18個城市8大品類超過10萬家餐飲門店的店均營收以及店均訂單量原始資料，并按照國家統計局公布的合成指數法進行指數編制。該指數為綜合反映餐飲行業各地域或各品類所處的狀态或發展趨勢的一種名額，景氣指數低于100表示其發展處于衰退或者不景氣的狀态，而高于100則表示其發展處于擴張或者景氣的狀态。
全國：整體态勢穩健，6月餐飲景氣指數微幅上漲
2024年上半年，餐飲行業面臨着價格和同質化競争加劇的挑戰，餐飲收入增速持續回落，恢複處于低位，但整體處于經濟景氣狀态。從資料來看，全國餐飲景氣度在去年8月達到頂峰後開始回落，并在今年保持景氣狀态，指數資料呈現整體穩健的發展态勢。截至2024年6月，全國餐飲景氣指數為111.4，相較于上一期有略微上升。
重點區域：各地呈現穩步複蘇趨勢，多地位于景氣區間
從資料上看，廣東省2024年6月的餐飲景氣指數為117.3，較5月的115.8有所上升，顯示出一定的上升趨勢；四川省6月的餐飲景氣指數為88.9，較5月的91.0略有下降，但整體趨勢是向上的；北京市的餐飲景氣指數在2024年1月至6月呈現波動上升趨勢，6月的指數為126.6，較5月的126.1略有上升；上海市的餐飲景氣指數在2024年1月至6月呈現也波動上升趨勢，6月的指數為112.2，較5月的112.8略有下降。整體來看，2024年6月各地呈現景氣但增速放緩的趨勢，除四川省外其他地區都處于景氣狀态。
目前已經進入夏季，人們更傾向于外出就餐，享受夜生活，餐飲行業進入旺季，促進了各地區餐飲景氣度上漲。未來幾個月，随着促消費政策的持續發力和“夜經濟”的進一步發展，餐飲市場有望繼續保持複蘇态勢。
重點品類：季節性因素影響顯著，烤串景氣擴張明顯
從資料上看，中式正餐依舊處于景氣狀态，但6月餐飲景氣指數有所下調，其發展呈現出一定程度的降速；火鍋在市場環境不佳的情況下仍逆勢增長，6月火鍋的景氣指數為85.0，較前幾個月有所回升。烤串品類受季節性因素影響，6月的餐飲景氣指數為178.0，可見夏季其市場需求旺盛，呈高度景氣；快餐品類總體上呈現出企穩迹象，6月的餐飲景氣指數為80.9，與前幾個月相比略有提升。
綜合來看，六月份的餐飲景氣指數反映了不同細分賽道的不同走勢：火鍋和快餐市場相對平穩，但增長速度有所放緩；中式正餐和烤串市場則繼續維持較高景氣度，特别是烤串市場因适應年輕人消費需求及季節性因素表現得尤為突出。雖然整體行業可能仍處于恢複階段，但特定領域和品牌可能展現出更強的增長勢頭。
02
産品上新：咖飲、烘焙、火鍋上新加速，時令蔬果成為寵兒
7月，紅餐産業研究院對茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的樣本品牌進行了新品上市情況監測，具體結果如下：
茶飲：水果茶新品數量持續領跑，檸檬成茶飲新品熱門元素
2024年7月，在紅餐産業研究院監測的連鎖茶飲品牌中，有46個連鎖茶飲品牌共推出了174款新品，環比下降1.7%。從産品的細分種類來看，當月茶飲新品涵蓋的種類有奶茶類、水果茶類、輕乳茶/純茶類、酸奶/奶昔類、咖啡類及其他類。其中，新品最多的細分種類為水果茶類，7月共推出了76款新品，占茶飲新品的43.7%，較6月下降了9.4%。其次，奶茶類新品數量為26款，占比16.8%。輕乳茶/純茶、酸奶/奶昔的新品數量則相對較少，占比均未超過15%，咖啡類産品上新占比不足2%。
從新品的元素來看，檸檬、椰子、青提成為了當月茶飲品牌上新的熱門元素。比如，桂桂茶推出了青提酒釀凍檸茶、青提鮮柑凍檸茶、鴨屎香檸檬茶噸噸桶等産品；茉沏推出了馬蹄鮮椰水、冰鮮香椰水兩款椰子新品；悸動燒仙草也推出了醉意青提、芝玉青提、甘露青提等包含青提元素的産品。
此外，蔻蔻椰、丘大叔、黑泷堂、阿水大杯茶等品牌也推出了包含檸檬、椰子、青提元素的産品。
咖飲：産品上新速度加快，水果元素仍然占據主導
2024年7月，在紅餐産業研究院監測的連鎖咖飲品牌中，有18個連鎖咖飲品牌共推出了72款新品，環比增長20%。從産品的細分種類來看，當月咖飲新品涵蓋的種類有非咖啡飲品類、美式/意式濃縮類、特調類、冷萃咖啡類、拿鐵類和酒咖/酒飲類6種類型。
其中，非咖啡飲品類新品數量依舊領跑，7月共推出了24款，占咖飲新品總量的33.3%。其次是美式/意式濃縮類，7月共推出了18款新品，占新品總量的25.0%。特調類新品相對上月數量有所增加，占比達13.9%。酒咖/酒飲新品雖相較上月有所增加，但占比仍然較低，僅為5.6%。
從當月上新的咖飲産品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門元素較多，與上月相比，本月仍然以水果類元素居多，如葡萄、檸檬、草莓、柚子等。比如，Peet's Coffee皮爺咖啡推出了冰搖葡萄烏龍茶、莓莓冷萃咖啡等；幸運咖推出了手搗冰檸氣泡咖、葡萄氣泡咖、柚c氣泡咖等；庫迪咖啡推出了寶石葡萄美式、寶石葡萄氣泡冰萃、寶石葡萄燕麥奶昔等。面包烘焙：月餅類新品數量大幅增長，芝士元素仍然熱門7月，在紅餐産業研究院監測的面包烘焙品牌中，有13個連鎖面包烘焙品牌共推出了64款新品，環比增長4.9%。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較豐富，有月餅、蛋糕、中式糕點、面包、麻薯、泡芙、小貝、蛋撻等九種類型。
其中，月餅類的新品數量最多，共上架23款，占7月面包烘焙新品總數的35.9%，其次是其他類，7月共計推出了13款，占比達到20.3%。除此之外，麻薯、泡芙和餅幹類等也有上新，但上新數量相對較少，占比均不足2%。在7月的面包烘焙新品元素中，芝士繼續領跑最熱門元素。同時，由于月餅類産品上新數量占比較大，鮮肉、牛奶等元素的熱度也很高，如KUMO KUMO推出雙莓半熟芝士、輕柚半熟芝士、流心黑芝麻芝士月餅等；美心西餅推出美心流心奶黃月餅、美心黑松露流心奶黃月餅等。火鍋：衆多品牌紮堆上新，應季蔬菜成焦點2024年7月，在紅餐産業研究院監測的火鍋品牌中，有12個連鎖火鍋品牌共推出了53款新品，較上月的火鍋新品數量增長了96.3%。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、飲品、鍋底、特色小吃、甜品和特色菜品。
其中，火鍋配菜的新品數量最多，共28款，占火鍋新品總數的52.8%。許多火鍋品牌推出了應季蔬菜類産品，比如珮姐重慶火鍋推出了絲瓜、付子瓜、木耳菜等；撈王豬肚雞推出了秋葵、茭白、繡球菌等；楠火鍋推出了“你好菜”全素拼盤等新品。此外，本月火鍋品牌上新的甜品和飲品數量也較多，占比分别為15.1%和13.2%，如後火鍋推出了夏日香芒糯乳冰和熔岩可巧糯乳冰；海底撈推出了草莓味蜂窩煤雪花冰、吃瓜了莓雪花冰、夏日AD鈣奶雪花冰；四季椰林推出海南鮮榨椰汁等。特色小吃、特色菜品、鍋底等也有所上新，不過占比均不超過10%。
03
融資上市：7月僅3起融資事件，餐飲市場融資、IPO熱情較低
2024年7月，餐飲領域融資事件較6月有所增加，錄得融資事件數3起。這3起餐飲品牌融資事件分布于2個不同的餐飲品類。
上市方面，7月餐飲領域整體上市新動向相對較少，具體資訊如下：
古茗向港交所遞交的招股書失效7月2日，古茗控股有限公司尚未通過聆訊，其向港交所遞交的招股書失效。招股書顯示，2023年，古茗門店售出現制飲品12億杯，GMV超過192億元。截至2023年9月底，在10~20元的大衆現制茶飲市場，古茗市場佔有率約16.4%，位列第一。在全價格帶的現制茶飲市場，古茗市場佔有率約8.3%，位列第二。小菜園向港交所遞交的招股書失效7月16日，小菜園國際控股有限公司于2024年1月16日遞交的港股招股書滿6個月，于7月16日失效，遞表時華泰國際、瑞銀集團為其聯席保薦人。截至2023年9月30日的九個月内，按門店收入計算，“小菜園”在客單價在50元至100元人民币之間的中國大衆化中式餐飲市場中排名第一。2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日的九個月内，來自“小菜園”門店的收入分别占公司總收入的98.7%、98.8%、98.7%及99.1%。