// 今日關注 //
1、何立峰：酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房
2、央行打出優化住房金融政策組合拳，設立保障性住房再貸款加快存量商品房去庫存
3、30年超長期特别國債正式首發，總額400億元
4、證監會回應關于地方債券業務“抽檢”傳聞：資訊不實
5、四部門将依法從嚴從快從重查處财務造假等違法犯罪案件
6、深交所本周對“正丹股份”“*ST圍海”等漲跌異常證券進行重點監控
// 宏觀政策 //
1、國務院副總理何立峰：打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，保障購房人合法權益
據新華社，全國切實做好保交房工作視訊會議在京召開，國務院副總理何立峰出席會議并講話。何立峰指出，房地産關系人民群衆切身利益和經濟社會發展大局。目前，要着力分類推進在建已售難傳遞商品房項目處置，全力支援應續建項目融資和竣工傳遞，保障購房人合法權益。相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閑置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。要繼續做好房地産企業債務風險防範處置，紮實推進保障性住房建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設“三大工程”。
2、兩部門：首套房商貸最低首付比例調整為不低于15%，二套房商貸最低首付比例調整為不低于25%
中國人民銀行、國家金融監督管理總局釋出通知，對于貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于25%。在此基礎上，中國人民銀行各省級分行、國家金融監督管理總局各派出機構根據城市政府調控要求，按照因城施策原則，自主确定轄區各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例下限。
3、央行：5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點
中國人民銀行釋出關于下調個人住房公積金貸款利率的通知，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分别調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分别調整為不低于2.775%和3.325%。
4、央行：取消全國層面首套住房和二套住房商貸利率政策下限
中國人民銀行釋出關于調整商業性個人住房貸款利率政策的通知。其中提到，取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。中國人民銀行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區内各城市房地産市場形勢及當地政府調控要求，自主确定是否設定轄區内各城市商業性個人住房貸款利率下限及下限水準（如有）。銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制确定的利率下限（如有），結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理确定每筆貸款的具體利率水準。
5、央行拟設立3000億元保障性住房再貸款，利率1.75%
央行拟設立保障性住房再貸款，規模3000億元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家全國性銀行。銀行按照自主決策、風險自擔原則，向城市政府標明的地方國有企業發放貸款，收購已建成未出售商品房，用作保障性住房。央行按照貸款本金60%發放再貸款，可帶動銀行貸款5000億元。
6、《關于進一步發揮城市房地産融資協調機制作用滿足房地産項目合理融資需求的通知》近期将釋出
國家金融監管總局表示，近期将釋出《關于進一步發揮城市房地産融資協調機制作用 滿足房地産項目合理融資需求的通知》，建立健全城市房地産融資協調機制，繼續堅持因城施策，以城市為主體、以項目為中心，全力支援應續建項目融資和竣工傳遞，切實做好保交房工作。
7、住建部：将出台城市商品住房項目保交房攻堅戰工作方案
住建部會同金融監管總局等部門将出台城市商品住房項目保交房攻堅戰工作方案，工作方案重點把握三個方面的要求：第一，打好商品住房項目保交房攻堅戰，防範處置爛尾風險，推動項目按時保質傳遞；第二，充分用好城市房地産融資協調機制，将項目納入“白名單”給予融資支援；第三，壓實地方政府、房地産企業、金融機構各方責任。房地産企業要承擔主體責任，制定“一項目一策”處置方案，積極處置資産、多方籌集資金，確定項目按時保質傳遞。
8、自然資源部：準備出台妥善處置閑置土地、盤活存量土地的政策措施
自然資源部準備出台妥善處置閑置土地、盤活存量土地的政策措施，支援地方政府從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已經出讓的閑置存量住宅用地，幫助企業解困。同時，促進土地節約集約利用，防範化解風險，助力房地産高品質發展。主要是兩條線：一條線是嚴格依法處置閑置土地，另一條線是加大對存量土地盤活利用的支援力度。
9、國家統計局：下階段統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施，抓緊建構房地産發展新模式
國家統計局新聞發言人劉愛華表示，今年以來各地區因城施策，不斷地在優化房地産政策，從4月份的房地産領域的主要資料情況看，房地産領域繼續處于調整期。下階段要按照中央政治局會議精神，切實貫徹落實黨中央的決策部署，結合房地産市場供求關系的新變化、人民群衆對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施，抓緊建構房地産發展新模式，促進房地産的高品質發展。
// 中國債券預警 //
1、2024年首隻超長期特别國債發行結果出爐，中标收益率2.57%
5月17日，30年超長期特别國債正式首發，中标結果出爐，“24特别國債01”權重中标利率2.57%，全場倍數3.9，邊際倍數382.6，中标收益率低于中債估值。根據發行安排，首發的30年期超長期特别國債為固定利率附息債，總額400億元。
2、證監會回應關于地方債券業務“抽檢”傳聞：資訊不實
針對市場上關于對地方債券業務抽檢的傳聞，證監會有關人士回應求證時表示，資訊不實。
3、龍湖集團：年内兌付或提前兌付債券達到72億元
龍湖集團如期完成“22龍湖03”“21龍湖03”“21龍湖04”三支債券1.2億元的付息，以及“21龍湖03”債券15億元本金的回售，合計16.2億元。截至目前，龍湖集團2024年已經兌付或提前兌付的境内債券規模達到72億元。
4、萬科已與銀行就數百億元銀團貸款達成初步協定？萬科未予置評
有市場消息稱，萬科已與銀行就銀團貸款的抵押品達成初步協定，預計貸款提取金額不超過500億元。就此傳聞，萬科方面對此未予置評。
5、碧桂園：高等法院頒令将呈請聆訊延期至6月11日
碧桂園在港交所公告稱，5月17日的高等法院聆訊中，高等法院頒令将呈請聆訊延期至2024年6月11日。
6、綠地集團等被強制執行8.3億，綠地集團累計被執行超17億
5月16日，綠地控股集團有限公司、甯波杭州灣新區綠地南灣基礎設施開發有限公司、綠地城市投資集團有限公司、綠地大基建集團有限公司新增一則被執行人資訊，執行标的8.34億餘元，涉及金融借款合同糾紛案件，執行法院為上海金融法院。該公司現存9條被執行人資訊，被執行總金額超17億元，此外，該公司所持多家公司股權已被當機。
7、恒大地産等新增12條被執行人資訊，執行标的總額約為51.23億元
恒大地産集團有限公司于5月16日新增12條被執行人資訊，執行标的總額約為51.23億元。這些執行資訊主要涉及金融借款合同糾紛和票據糾紛等案件。在部分被執行案件中，恒大地産集團濟南置業有限公司和金鄉縣德鑫房地産開發有限公司等亦被列為被執行人。
8、搜特退債：無法兌付回售本息
搜于特集團股份有限公司公告，“搜特退債”回售申報數量為495萬張，回售金額為人民币4.97億元（含當期利息、稅）。公司因陷入債務危機及經營危機，巨額債務逾期未償還，公司主要銀行賬戶、資産已被法院當機/查封，資金嚴重短缺，公司目前可用貨币資金餘額無法覆寫“搜特退債”剩餘票面總金額及利息，公司因流動資金不足無法兌付回售本息。
// 中國股票預警 //
1、下周607.52億元市值限售股解禁，中科飛測解禁89.49億元居首
Wind資料統計顯示，下周共有64家公司限售股陸續解禁，合計解禁43.37億股，按5月17日收盤價計算，解禁總市值為607.52億元。解禁市值居前三位的是中科飛測（89.49億元）、深桑達A（82.07億元）、南僑食品（60.25億元）；解禁股數居前三位的是電氣風電（8億股）、首鋼股份（4.94億股）、深桑達A（4.93億股）。
2、深交所：本周對“正丹股份”“*ST圍海”等漲跌異常證券進行重點監控
深交所本周對“正丹股份”“*ST圍海”等漲跌異常證券進行重點監控；共對42起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會5起涉嫌違法違規案件線索。
3、3家公司IPO稽核終止
上交所終止對中喬體育主機闆上市稽核，因公司及保薦人撤回申請檔案。深交所終止昆侖新材創業闆上市稽核，終止對東實股份深市主機闆上市稽核。
4、*ST保力：收到深交所下發的終止上市事先告知書
*ST保力公告，公司已于5月17日收到深圳證券交易所下發的拟終止公司股票上市的事先告知書。
5、盛屯礦業：因涉嫌信披違法違規遭證監會立案
盛屯礦業公告，因公司涉嫌資訊披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。
6、新開普：實際控制人、董事長兼總經理收到《解除取保候審決定書》
新開普公告，此前披露，濰坊市警察局決定對公司實際控制人、董事長兼總經理楊維國先生取保候審，期限從2023年5月18日起算。公司于今日收到公司實際控制人、董事長兼總經理楊維國先生的通知，其收到濰坊市警察局出具的《解除取保候審決定書》，因取保候審期限屆滿，決定予以解除。
7、佳雲科技：因涉嫌信披違法違規遭證監會立案
佳雲科技公告，公司5月17日收到中國證監會《立案告知書》，因公司涉嫌資訊披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。目前，公司各項生産經營活動均正常開展。立案調查期間，公司将積極配合中國證監會的各項工作，嚴格按照規定履行資訊披露義務。
8、上峰水泥：子公司萌生環保被罰款150萬元
上峰水泥公告，子公司萌生環保于近期收到吳忠市生态環境局出具的《行政處罰決定書》，萌生環保水泥窯協同和安全填埋場處置危險廢物類别與危險廢物經營許可證核準經營危險廢物類别不一緻，未按照危險廢物經營許可證規定從事危險廢物處置經營活動，被罰款150萬元。
9、盛航股份：公司營運船舶發生安全事故
盛航股份公告，公司營運船舶“盛航化6”輪，于2024年5月15日在新加坡錨地空載待泊，23時55分船舶機艙因不明原因出現明火，全體船員立即啟動消防部署，并有效控制了火情。同時船舶也緊急聯系新加坡相關主管機關，請求協助滅火。5月16日8時許，船舶确認火災全部撲滅且無複燃危險。此次事故未造成船員傷亡，未造成第三方财産損失。
10、普利制藥：公司2023年度報告仍在審計中，有退市風險
普利制藥公告，因未能在法定期限内披露2023年度報告和2024年第一季度報告，公司股票自5月6日起停牌。公司現在正在全力以赴推進自查整改工作，有望在6月30日前披露2023年年度報告和2024年第一季度報告。但該公司也提醒了投資者，如果不能按預定時間完成上述報告的編制和披露，公司股票可能會面臨被實施退市風險警示或終止上市的風險。目前，公司的年度報告審計工作仍在進行中。
11、問界商品車高速公路起火?回應來了
5月17日，網絡流傳的視訊顯示，一輛運輸汽車的卡車在高速道路上起火，車上多輛問界品牌産品正在燃燒，現場冒起滾滾濃煙。當日，安吉汽車物流（上海）有限公司釋出事故說明稱：5月17日，我司承運賽力斯(601127)商品車過程中，途徑G50滬渝高速湖北蔡甸段時，發生燃燒事故，初步判定原因為該卡車刹車系統抱死引起卡車後輪起火，火勢蔓延後導緻裝載的商品受損。
// 海外預警 //
1、平安回應減持彙豐控股：對彙豐是長期财務投資，對其長期發展有信心
據券中社，市場消息稱，中國平安正在考慮以何種方式減持130億美元的彙豐股票。平安資管回應表示，彙豐是長期财務投資，彙豐在亞洲一直保持獨特的競争優勢，對其長期發展有信心。
2、若不提供AI風險資訊，微軟必應或面臨歐盟罰款
歐盟委員會要求微軟在5月27日之前送出部分生成式人工智能工具和服務的更多資訊，限期未提供可能會對該公司處以罰款，罰款總額可能高達微軟年度總收入的1%。
3、遊戲驿站Q1初步銷售額不及預期，拟發行4500萬股普通股
遊戲驿站公布的第一季度初步業績顯示，預計銷售額在8.72億美元至8.92億美元之間，低于市場普遍預期的10.5億美元，上年同期為12.37億美元；預計淨虧損在2700萬美元至3700萬美元之間，上年同期淨虧損為5050萬美元。此外，遊戲驿站還向美國證券交易委員會(SEC)送出了檔案，申請出售多達4500萬股普通股。
4、英國監管機構：微軟與Mistral AI的合作不符合調查條件
英國反壟斷機構表示，微軟與法國人工智能初創公司Mistral AI的合作不符合調查條件。4月，英國競争與市場管理局（CMA）對該交易展開了分析，以确定是否值得調查。CMA周五在一份聲明中表示，根據2022年《企業法》的合并條款，該交易不需要調查。與此同時，歐盟反壟斷機構仍在對這筆交易進行分析。
5、Adobe200億美元收購告吹後，Figma允許員工以125億美元估值出售股份
基于雲計算的設計工具公司Figma表示，将允許包括現任和前任員工在内的投資者在要約收購中出售其股份，該公司估值為125億美元。
6、東芝計劃在日本最多裁員4000人
東芝公司釋出中期經營計劃，寫明将在日本國内的整個集團最多裁員4000人。東芝财報顯示，2023财年營業額為3.29萬億日元，環比減少2%，全年虧損748億日元的。
// 金融同業預警 //
1、四部門印發《關于辦理證券期貨違法犯罪案件工作若幹問題的意見》
公安部、最高人民法院等四部門印發《關于辦理證券期貨違法犯罪案件工作若幹問題的意見》，要求依法從嚴從快從重查處财務造假、侵占上市公司資産、内幕交易、操縱市場和證券欺詐等違法犯罪案件。證券發行人、控股股東、實際控制人、董事、監事、進階管理人員、金融從業人員等實施證券期貨違法犯罪的，應當依法從嚴懲處。全鍊條打擊為财務造假行為提供虛假證明檔案、金融票證等的中介組織、金融機構，為内幕交易、操縱證券期貨市場犯罪實施配資、操盤、薦股等配合行為的職業團夥，與上市公司内外勾結掏空公司資産的外部人員，構成犯罪的，應當依法追究刑事責任。
2、北京市商業銀行服務價格行為自查自糾動員部署會召開
北京市商業銀行服務價格行為自查自糾動員部署會召開，駐京32家商業銀行分行、3家政策性銀行分行的主管行上司、财務負責人和物價聯絡員參會。會議要求，各商業銀行要對照相關價格法律法規、收費管理規定和惠企政策措施，高标準完成好自查自糾工作。
3、中國銀行原資料中心副總經理楊志國接受審查調查
據中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組、天津市紀委監委消息：中國銀行原資料中心副總經理楊志國涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組和天津市監委紀律審查和監察調查。
4、平安銀行被重罰超6700萬元
國家金融監督管理總局披露的行政處罰資訊公開表顯示，平安銀行因公司治理與内部控制、信貸業務、同業業務、理财業務以及其他等五方面違法違規，被沒收違法所得并處罰款合計6723.98萬元。其中，總行6073.98萬元，分支機構650萬元。時任行長特别助理蔡新發、時任平安銀行汽車金融事業部總裁傅忠強、時任平安銀行零售經營及消費貸款事業部總裁朱俊霞等6名責任人同步領罰。
// 行業預警 //
1、國家統計局：1-4月份全國房地産開發投資30928億元，同比下降9.8%
國家統計局資料顯示，1-4月份，全國房地産開發投資30928億元，同比下降9.8%；其中，住宅投資23392億元，下降10.5%。1-4月份，房地産開發企業房屋施工面積687544萬平方米，同比下降10.8%。其中，住宅施工面積480647萬平方米，下降11.4%。房屋新開工面積23510萬平方米，下降24.6%。其中，住宅新開工面積17006萬平方米，下降25.6%。房屋竣工面積18860萬平方米，下降20.4%。其中，住宅竣工面積13746萬平方米，下降21.0%。
2、2024年4月中國粗鋼産量8594萬噸，同比下降7.2%
國家統計局資料顯示：2024年4月，中國粗鋼、生鐵、鋼材平均日産分别為238.8萬噸、286.5萬噸和388.4萬噸。4月份粗鋼産量8594萬噸，同比下降7.2%；生鐵産量7163萬噸，同比下降8.0%；鋼材産量11652萬噸，同比下降1.6%，焦炭産量3849萬噸，同比下降6.9%。
3、南京2024年商品住宅用地計劃供應240公頃，同比下降51.3%
南京市2024年度國有建設用地供應計劃釋出。2024年南京市住宅用地計劃供應265公頃，其中商品住宅用地計劃供應240公頃，較去年減少51.3%，規模減量十分顯著。據了解，240公頃的規模處于南京商品住宅用地供應量史上低值。
4、安徽整治直播電商亂象
安徽省市場監督管理局已部署自2024年5月起至2026年12月，在全省範圍内開展直播電商規範經營三年提升行動。此舉旨在進一步壓實直播電商平台和平台内經營者主體責任，整治虛假宣傳、違法廣告、價格欺詐、刷單炒信、假冒僞劣等違法亂象，并規範網絡主播帶貨行為。據悉，此次提升行動将通過一系列舉措，包括健全監管機制、夯實監測基礎、加強監督管理、提升服務品質等，持續優化直播電商的創新發展環境。
5、多地高校将嚴查AI代寫論文
多地高校聲明将引入論文檢測工具，嚴查AI代寫論文行為。其中，大慶師範學院明确，大學畢業論文AI檢測結果在40%以下方可答辯；福州大學強調，檢測結果将作為成績評定和優秀畢業論文評選的參考依據。目前有不少AI工具将“論文”作為主打模闆，千字論文不到1分鐘即可生成，最低價格為每次2毛錢。此外，AI工具還存在引用文獻不存在、引用資料有偏差等問題。
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智能串聯關聯風險，深度剖析風險鍊路
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