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市場概述
美國降息預期回升，道指創新高且連漲五周、首次收盤沖破4萬點，标普和納指連漲四周，納指科技指數本周漲超3%。谷歌三日連創新高，與OpenAI合作的Reddit一度漲17%至曆史第二高，遊戲驿站大跌20%令散戶抱團股承壓。
歐美國債收益率本周後期V型翻轉，周五齊漲脫離一個月低位。美元周跌0.8%徘徊一個月低位。
美油月内首次升破80美元，布油上逼84美元且三周來首次單周累漲。金銅創新高，銀鎳爆拉。期金首次收高于2400美元，白銀盤中漲超6%，周内倫鎳漲超11%、銅錫漲6%。
中國市場方面，美股時段，中概股指跑赢美股大盤，房多多跳漲311%盤中熔斷，海底撈美股IPO首日漲53%後收漲14%。中國央行連放3大招促地産，AH股房地産狂飙，萬科漲停。
要聞
中國央行連放三個大招促地産：取消商品房利率下限，下調公積金利率0.25%，首套首付比例降至15%。中國央行：設立3000億元保障性住房再貸款，利率1.75%，支援地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房。何立峰：商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。住建部主管媒體：樓市進入重大曆史時刻，重磅政策将應出盡出。
中國4月社會消費品零售低于預期，同比回落至2.3%，工業生産回升勢頭強勁，固定資産投資規模擴大，房地産開發投資延續降勢，各線城市二手房價格環比、同比降幅均擴大。
白銀突破每盎司31美元，創逾十年新高；主産國突發暴亂，鎳價飙升。
報道：OpenAI已經解散了前首席科學家Ilya上司的AI風險團隊。
GME緊跟AMC，申請出售至多4500萬股，一季度淨銷售額大幅不及去年同期，股價跌近20%。
市場收報
美股：道指漲0.34%，标普500指數漲0.12%，納斯達克跌0.07%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.13%。德國DAX 30指數收跌0.18%。法國CAC 40指數收跌0.26%。英國富時100指數收跌0.22%。
A股：滬指漲1.01%，深成指漲1.1%，創業闆指漲1.12%。
債市：美國10年期基準國債收益率漲約4.5個基點，報4.4237%。兩年期美債收益率漲3.14個基點，報4.8267%。
商品：WTI 6月原油期貨收漲0.83美元，漲幅1.05%，報80.06美元/桶，本周累計上漲2.30%。布倫特7月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.85%，報83.98美元/桶，本周累計上漲1.44%。COMEX黃金期貨收漲1.44%，報2419.8美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲6.36%，報31.775美元/盎司。倫鎳收漲超6%，全周累計上漲超11%。倫銅和倫錫全周也累計上漲超6%。
要聞詳情
全球重磅
中國央行連放三個大招促地産：取消商品房利率下限，下調公積金利率0.25%，首套首付比例降至15%。
- 周五中午，中國人民銀行釋出通知決定，取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于25%。中國央行下調個人住房公積金貸款利率後，蘇州、河南、合肥多地跟進。
中國央行：設立3000億元保障性住房再貸款，利率1.75%，支援地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房。支援地方以合理價格收回土地。對不同所有制房企的“白名單”項目，可采取新增貸款、存量貸款展期以及發放并購貸款等方式，予以融資支援。
何立峰：商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。
- 何立峰指出，要繼續做好房地産企業債務風險防範處置，紮實推進保障性住房建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設“三大工程”。
- 房産如何收儲？杭州案例值得重視。浙商證券表示，杭州本輪收購目标為整棟未售，單套為剛需大小，實際收購價格折扣或可達市場價30%。考慮保障性租賃住房模式不同，後續收儲模式更有可能以收新房庫存為主。
住建部主管媒體：樓市進入重大曆史時刻，重磅政策将應出盡出。住房城鄉建設部、國家金融監督管理總局、國有商業大行等各部委及機構已分别抽調各自在房地産領域内的骨幹人員，成立聯合工作組。“保交房”救助範圍将進一步擴大，收購存量住房的辦法也在醞釀中，杭州此前已經釋出收儲政策措施，在全國先走一步。
中國4月社會消費品零售低于預期，同比回落至2.3%，工業生産回升勢頭強勁，固定資産投資規模擴大，房地産開發投資延續降勢，各線城市二手房價格環比、同比降幅均擴大。
- 4月社會消費品零售總額同比增長2.3%，汽車零售額下滑5.6%。4月服務消費增勢良好，基本生活類和部分更新類商品銷售增長較快，除汽車以外的消費品零售額同比增長3.2%。
- 4月規模以上工業增加值同比增6.7%，制造業增長7.5%。41個大類行業中有36個行業增加值保持同比增長。
- 1至4月城鎮固定資産投資同比增4.2%。固定資産投資規模擴大，高技術産業投資增長較快。
- 1至4月全國房地産開發投資同比下降9.8%，建立商品房銷售面積同比下降20.2%。4月末，商品房待售面積74553萬平方米，同比增長15.7%。其中，住宅待售面積增長24.5%。
- 4月70城市房價公布，新房價格方面，一線城市除上海上漲之外，北京、廣州、深圳均延續降勢；二手房價格方面，70個大中城市全線下跌。
- 東吳宏觀表示，生産強、出口穩、消費軟，但核心沖突還在地産以及背後的内需。
白銀突破每盎司31美元，創逾十年新高；主産國突發暴亂，鎳價飙升
- 在金融和工業需求旺盛的背景下，白銀的漲勢比黃金更為迅猛。白銀今年已上漲近30%，超過黃金，成為年内表現最佳的主要大宗商品之一。白銀十多年來首次突破30美元/盎司重要關口，滬銀收盤暴漲6.02%，報8061美元/千克。
- 消息稱，鎳主産國之一的新喀裡多尼亞出現暴亂，已經影響到當地濕法冶煉中間品的生産。
報道：OpenAI已經解散了前首席科學家Ilya上司的AI風險團隊。Ilya和他的親信Jan Leike共同上司的“超級智能對齊團隊”已經解散，團隊成員要麼辭職，要麼被并入其他研究小組。
GME緊跟AMC，申請出售至多4500萬股，一季度淨銷售額大幅不及去年同期，股價跌近20%。一季度遊戲驿站淨銷售額8.72-8.92億美元，低于去年同期的12.37億美元，但虧損收窄，淨虧損2700-3700萬美元，去年同期為5050萬美元。
國内宏觀
習近平對旅遊工作作出重要訓示強調，着力完善現代旅遊業體系加快建設旅遊強國，推動旅遊業高品質發展行穩緻遠。習近平強調，統籌政府與市場、供給與需求、保護與開發、國内與國際、發展與安全，着力完善現代旅遊業體系，加快建設旅遊強國。各地區各部門要切實增強工作責任感使命感，分工協作、狠抓落實，推動旅遊業高品質發展行穩緻遠。
财政部釋出個人投資者購買國債問答：可以從什麼管道購買？如何安排還本付息？如何提前兌取？今年發行的超長期特别國債為記賬式國債，有20年、30年、50年三個期限品種，具體購買操作按記賬式國債購買流程辦理。持有國債不滿半年的，提前兌取時不計付利息，隻償付本金；持有國債滿半年及以上的，提前兌取時按照實際持有時間和有關發行公告中明确的計息方式計付利息并償付本金。
最高法等四部門：依法從嚴從快從重查處财務造假等違法犯罪案件。《意見》要求，堅持“零容忍”要求，依法從嚴打擊證券期貨違法犯罪活動。
量化圈重磅檔案落地，七大次元規範量化交易，異常交易情形受關注。中國證監會制定釋出《證券市場程式化交易管理規定（試行）》，将于今年10月8日起正式實施。這是A股落地的第一個關于量化交易的管理規定。分析稱，不管是國九條還是試行規定，其實都遠超市場對量化最悲觀的判斷，輕拿輕放溫柔異常，從這個節點開始，量化基金的大石頭都已放下重新回到配置成本效益前列。
國内公司
海底撈美股IPO首日，盤中漲超50%，收漲14%。海底撈經營海外業務的子公司特海國際美股IPO募股5267萬美元，開盤漲38%。海底撈兩個多月前官宣開放加盟，放棄堅持三十年的直營，啟動新一輪開店擴張。去年特海國際營收同比增長23%，扭轉前四年持續虧待局面。
海外宏觀
對美國CPI報告降溫無動于衷，美聯儲“最鷹”高官鮑曼再發聲。鮑曼在最新講話中，并沒有提及本周公布的更多資料，特别是美國4月的CPI。與一周之前相比，最新資料顯示，美國4月CPI資料給出通脹降溫的信号，但她似乎不為之所動，重申此前的鷹派立場：如果美國通脹降溫的進展停滞或是反轉，願意支援美聯儲FOMC在需要時加息。
這屆越共中央政治局，辭職成員已達三分之一。據不完全統計，本屆越共中央遭到開除黨籍、免職或自行辭職的23名成員中，至少有7人擔任過省一級的胡志明青年團書記。另一方面，5月16日在越共中央全會上被提拔的四位新任政治局委員，無一人有團幹部經曆。
海外公司
蘋果醞釀重大設計革新，計劃2025年推出一款更薄的iPhone。據内部人士透露，蘋果将這款新産品視為iPhone X一樣的跨時代産品，售價将比目前蘋果最貴的型号iPhone Pro Max更貴。這款新iPhone的螢幕尺寸将在标準iPhone的6.12英寸和iPhone Pro Max的6.69英寸顯示屏之間，後置攝像頭可能會從手機背面的左上角移至頂部中央。
微軟下周将舉辦年度Build開發者大會，被視為闡釋其戰略規劃和展示最新AI産品的重要舞台。開啟AI硬體新時代，下周，輪到微軟放AI大招了。當地時間5月21日，微軟将在西雅圖舉辦年度Build開發者大會，Build 2024将是微軟人工智能技術實力的一次重大檢閱，有望釋出面向消費者的AI PC、新的Windows系統、更強大的Copilots等産品。
歐盟警告微軟：不提供生成性AI風險資訊，或有巨額罰款。歐盟警告微軟需要按時送出AI風險資訊，否則面臨高達其年收入1%的罰款。而英國監管方面傳來對微軟的利好消息，CMA決定取消微軟投資法國AI初創公司Miracle AI的反壟斷調查。
釋出會對比慘烈，奧特曼發文暗諷谷歌，谷歌被曝瘋狂重組迎擊OpenAI。把每一個産品釋出都改到谷歌前面的那一天，就是OpenAI對對手最大的respect。
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