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中國車市最後一個重磅玩家——小米完成了首個完整月度傳遞。回顧一年前的銷量版圖，中國車市的江湖座次已經有了不小的變化。
幾乎所有做行業觀察的媒體和機構，都可以輕易得出一個結論：在中國車市進入淘汰賽階段後，4月、5月就是鳴槍開戰的時刻……
中國新能源汽車行業内的上百個玩家，最後誰能成功上岸？各自又面臨怎樣的挑戰？
基調仍是一超多強
進入2024年，粗看新能源車市，整體格局變化并不大。仍舊是一超多強為核心的基本格局，比亞迪仍然有着絕對的優勢。4月比亞迪銷量再度突破30萬台，在今年前四個月銷量就已經逼近100萬台。照此趨勢，今年可再次實作300萬以上的銷量。即便是和其它油車企業比 ，比亞迪也是中國品牌中的一枝獨秀，遠超于其它幾大自主品牌。
細品比亞迪銷量，變化也是不少。相比于此前的銷量結構，4月比亞迪銷量态勢是：老爆款求穩，冷門車型漲勢喜人。
在榮耀版登場後，曾經的爆款車型宋系列、秦系列，雖然仍舊在各自細分市場做領頭羊，但沒有迎來預期的大殺四方。相反元PLUS、海豚這些曾經明星車型的表現有些疲軟。被寄予厚望的元UP表現也談不上理想。
但一些曾經的冷門車型卻憑借榮耀版的推出崛起，比如海豹系列此前一直叫好不叫座，4月銷量達到了1.4萬台，這背後既有DM-i的功勞，也有榮耀版的功勞。還有一個黑馬是驅逐艦05，這一秦PLUS的孿生兄弟，在4月賣出3.2萬台，直接逼平去年整個一季度銷量。
對于比亞迪來說，低端車靠榮耀系列沖銷量，高端車才是突破的關鍵。但比亞迪的高端車，目前仍是靠騰勢D9一款車在撐着。4月騰勢銷量1.1萬台，主力是D9，騰勢N7被寄予厚望，但銷量不溫不火。
方程豹豹5推出後，也沒有像預期一樣在硬派越野市場摧枯拉朽，單月銷量2110台，難說對所在市場的老大坦克有所威脅。仰望U8本月銷量952台，雖然沒破千，不過考慮到它旗艦産品的屬性，百萬級的價格，這一成績也算是不錯了，算是在百萬級市場為中國産品占據了一塊橋頭堡。
總之，大格局下比亞迪基礎盤雖有内部的此消彼長，但整體趨勢仍舊穩定。但比亞迪的高端突破仍需加速，尤其是在智駕這一高端新能源絞殺激烈的領域，急需拿出更好的表現。
新五常已現雛形？
雖然整體格局仍是一超多強，但多強的内部座次、格局在最近幾個月已經有了翻天覆地的變化。如今的多強格局内部可以分成兩個梯隊。
第一梯隊：埃安、理想、鴻蒙智行
這三家是4月三家實作銷量破兩萬的品牌，同時也是目前新能源品牌中，為數不多實作季度性盈利的品牌。在車市進入淘汰賽階段後，重要的不再是誰能站在聚光燈下，而是誰能活下來。但三家品牌也有各自的憂愁，一家穩住地位，一家暴漲，一家卻在下滑。
埃安仍是第二，但此前埃安的第二是雖然不及比亞迪，但遠超其他品牌的第二。而如今埃安的銷量已經下滑到2萬+，與第三、第四的理想和問界沒有明顯差距。
如果将鴻蒙智行視作整體，更是超過了埃安。埃安也是在1-4月少數幾個同比去年銷量下滑的新勢力品牌。如此局勢也不難了解，埃安實際上同其他新勢力不在一個賽道，主要面向B端市場。
另外，埃安遲遲沒有現象級的産品進一步提振銷量。此前主力Aion S和Aion Y都面臨及其嚴酷的競争環境，而新一代Aion Y也沒能吸引到足夠關注。
鴻蒙智行的崛起并無意外，此前我們就曾多次分析：一旦問界M9開始傳遞，必然将會讓華為系品牌站穩第一梯隊。令人意外的是從去年年末開始，改款問界M7也爆發出了驚人能量。截至5月5日，問界M7以超過8萬台傳遞量穩居新勢力第一。
不過鴻蒙也有不足處，賽力斯借助鴻蒙翻身實作盈利，奇瑞合作的智界卻不溫不火。華為似乎還沒找到轎車市場的突破口。而且問界M7平台的先天不足，也難以将鴻蒙智行的實力完全發揮，在問界M8釋出後，或許鴻蒙還能有更進一步的實力。
網傳疑似問界M8諜照
理想雖然在MEGA上遭遇了一些挫折，但L系列的銷量仍舊堅挺，可以持續不斷為理想輸送利潤。市場上，還沒有能夠完全威脅到L系列的對手（問界M7和M9都有所錯位），在問界M8到來前，理想還是安全的。
目前來看，最大的問号是MEGA及此後的純電動MPV系列産品，能否讓理想開辟出第二賽道。在高端、大型MPV已經過于擁擠的現在，能否提供更适合家庭的MPV的正确解決方案，是理想的最大挑戰。
第二梯隊：虎視眈眈的萬台俱樂部
月銷破萬是一個品牌的生死線，及格線。在如今中國新能源市場，也有不少品牌能實作穩定的月銷破萬，在四月處于這個梯隊的就有：極氪、蔚來、零跑、深藍。
極氪在五月完成了自己的階段性曆史使命：獨立上市，這是極氪品牌獨立的初衷之一。依托吉利的供血，001等爆款車型的支撐，極氪不同于其他品牌的銷量，極氪的銷量是成熟車型001帶來的穩态銷量居多。
而這也是極氪面臨的挑戰：幾款新産品不如人意，極氪009一方面重新整理了國産MPV的價格記錄，一方面自身銷量在4月成為MPV市場的Other。007也并不如預期火爆，熱度被小米超過。當然在上市後，極氪可以前進更為從容。
蔚來一直是輿論中心，總被質疑，但每到殘血時就強勢反彈。如今蔚來暫時無憂，又即将迎來名為樂道的第二品牌，即便是有朝一日蔚來再度陷入危機，它也是會被全球車企瘋搶的品牌資産。
零跑有了外資的注入，堅定了自己的“理想平替”人設，銷量還算穩健，目前C10和C11加在一起，月銷大概是萬輛的水準。即将上市的C16目前看來成本效益也非常高。
是以，零跑目前的情況還算不錯，并且有了Stellantis的助力，零跑未來在出海上也有一定優勢。
深藍通過S7和SL03兩款車大緻還能維持一個月銷萬輛的水準。不過相比去年，這兩款車的銷量都有不小幅度的下跌。今年深藍最大的看點是G318。事實上方盒子越野車也非常卷了，産品同質化也很嚴重，G318能不能走量，關鍵還是價格。
有些品牌畫個問号？
今年，小鵬和哪吒是從傳統五強中跌落的品牌。
原本小鵬在去年年底迎來了一波反彈，但G6并非真正的那株救命稻草。也證明了一個問題：要想在中國市場混下去，必須要有主流的爆款産品。無論是G6還是X9，兩台産品力不俗的産品都小有成績，但難以為小鵬帶來更大銷量。
而P7、P5都已經廉頗老矣，G9産品力不俗，但一上市就改配置，已經丢失了一波先機。後來屢次降價，又舍不得一次性給一個震撼性的降幅，是以也引起太大關注。總之，目前小鵬的處境還是比較艱難的。
哪吒更是被流量打成了反面的典型：投資人周鴻祎大火，一次次直播中流露的“恨鐵不成鋼”讓這個品牌和創始人張勇也被人熟知。黑紅同樣紅，這波流量也讓這個曾經在輿論中近乎透明的品牌有了曝光。但和小鵬一樣，這也是一個劍走偏鋒能赢，一到主要戰場就抓瞎的品牌。在新勢力傳統五架馬車中，哪吒的未來看上去最迷茫。
最後則是小米，流量仍在狂歡，小米面臨的問題是：在潑天流量的注視下，新車型的任何問題都很可能會沖上熱搜，而一個跨界造車的企業，造的第一輛車，很難保證不出一點問題。
另一個難題就是産能了，目前鎖單已經超過10萬，今年全年的産能已經占滿了。現在下單等車周期要大概8個月了，這會勸退一大波本來可能下定的人群。
一些額外的思考
一、汽車銷量很難再有穩态，鴻蒙智行的銷量是個波次遊戲，一個産品在釋出時就快速發力、傳遞，然後訂單量快速萎縮，直到下一次重大更新，這種玩法越來越像是數位産品。過去一個産品持續霸榜多年的現象或許不會出現了，取而代之的可能是榜單的不斷交替。
二、真正崛起的産品，必然是面向“空白市場“的産品。理想的故事不再贅述，鴻蒙M9也是在打50萬+豪華SUV這個其他品牌不敢涉足的細分市場。誰能抓住下一個細分市場，誰就能在下一個波次快速崛起。這個機會可能是小型的家用MPV。
最後，大家對新勢力品牌最新的座次排序怎麼看呢？歡迎留言讨論。