國務院常務會議審議通過《制造業數字化轉型行動方案》
國務院常務會議審議通過《制造業數字化轉型行動方案》。會議指出，制造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化産業體系的重要舉措。要根據制造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好裝置聯網、協定互認、标準制定、平台建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支援，與開展大規模裝置更新行動、實施技術改造更新工程等有機結合，完善公共服務平台，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。
央行：前四個月新增社融12.73萬億元 新增貸款10.19萬億元
4月末，廣義貨币(M2)餘額301.19萬億元,同比增長7.2%。狹義貨币(M1)餘額66.01萬億元，同比下降1.4%。流通中貨币(M0)餘額11.73萬億元，同比增長10.8%。前四個月淨投放現金3866億元。前四個月人民币貸款增加10.19萬億元。初步統計，2024年前四個月社會融資規模增量累計為12.73萬億元，比上年同期少3.04萬億元。
央行重磅釋出！明确下一階段貨币政策主要思路
央行明确了下一階段貨币政策主要思路。5月10日，中國人民銀行釋出《2024年第一季度中國貨币政策執行報告》，在回顧今年以來政策成效、全面分析目前經濟金融形勢的基礎上，闡釋了下階段政策取向及重點，釋放了積極信号。
央行：統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施
5月10日，央行釋出2024年第一季度中國貨币政策執行報告。其中，在下一階段貨币政策主要思路中提到，充分發揮貨币信貸政策導向作用。堅持“聚焦重點、合理适度、有進有退”，保持再貸款再貼現政策穩定性，用好普惠小微貸款支援工具。因城施策精準實施差别化住房信貸政策，更好支援剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地産企業合理融資需求，統籌研究消化存量房産和優化增量住房的政策措施，促進房地産市場平穩健康發展。強化保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設資金保障，推動加快建構房地産發展新模式。
國家資料局局長劉烈宏：加快工業網際網路、算力、移動物聯網等數字基礎設施建設
國家資料局局長劉烈宏10日在國新辦新聞釋出會上表示，下一步，将努力夯實數字底座。加速數字基礎設施更新部署，加快工業網際網路、算力、移動物聯網等數字基礎設施建設。持續提升關鍵能力。加快研究資料安全技術體系，着力提升資料安全的技術保障水準，築牢網絡安全屏障。推動資料領域技術創新不斷取得新突破。
國家統計局：4月CPI同比上漲0.3% PPI同比下降2.5%
2024年4月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格持平，服務價格上漲0.8%。1-4月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。4月份，全國居民消費價格環比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村持平；食品價格下降1.0%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.3%。
市場監管總局釋出《網絡反不正當競争暫行規定》 自9月1日起施行
市場監管總局釋出《網絡反不正當競争暫行規定》。市場監管總局将加強對各地市場監管部門的教育訓練指導，着力做好網絡不正當競争行為規範和查處工作，切實維護經營者和消費者的合法權益，促進各類經營主體有序競争、創新發展，以高質效反不正當競争監管執法助力數字經濟高品質發展。
北向資金重大變化！調整滬深港通交易信披安排 将不再披露實時交易金額
滬深股通方面，一是港交所調整交易資訊實時披露安排，不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額；滬深股通當日額度餘額大于或等于30%時，顯示“額度充足”；小于30%時，實時公布額度餘額。二是滬深港交易所将盤後披露安排調整為：每日收市後披露滬深股通成交總額及總筆數、ETF成交總額、當日前十大成交活躍證券名單及其成交總額，并按月度、年度公布前述資料的彙總情況。每季度第5個滬深股通交易日公布上季度末單隻證券滬深股通投資者合計持有數量。
證監會修訂釋出《關于加強上市證券公司監管的規定》
本次修訂突出目标導向和問題導向，明确要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場、更先進的發展理念、更嚴格的合規風控和更加規範、透明的資訊披露，努力回歸本源、做優做強，切實擔負起引領行業高品質發展的“領頭羊”和“排頭兵”作用。《規定》的釋出實施，将有利于督促和引導證券行業全面踐行中國特色金融發展之路，全面落實新國九條，全面提升服務實體經濟和服務投資者水準。
證監會對浙江瑞豐達資産管理有限公司立案調查
近日，媒體報道浙江瑞豐達資産管理有限公司實際控制人“跑路”，引起各方關注。我會高度重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等相關機關開展核查。從目前掌握情況看，瑞豐達公司涉嫌多項違法違規，我會決定對其立案調查，依法從嚴處理。我會已向公安機關等通報情況，加強協同配合。下一步，我會将與有關方面一道積極穩妥推進風險處置，維護市場秩序，切實保護投資者合法權益。
财政部下周一召開超長期特别國債發行動員會
記者獲悉，為全力保障超長期特别國債發行工作平穩順利開展，财政部國庫司決定召開超長期特别國債發行動員部署會議，會議時間定于5月13日上午9點。各機關記賬式國債承銷業務負責人需參會。今年4月22日，财政部預算司司長王建凡在國新辦新聞釋出會上曾表示，根據超長期特别國債項目配置設定情況，及時啟動超長期特别國債發行工作。
中汽協：4月新能源汽車銷量為85萬輛 同比增長33.5%
中汽協釋出資料顯示，4月，汽車産銷分别完成240.6萬輛和235.9萬輛，環比分别下降10.5%和12.5%，同比分别增長12.8%和9.3%。1-4月，汽車産銷分别完成901.2萬輛和907.9萬輛，同比分别增長7.9%和10.2%，産量增速較1-3月提升1.5個百分點，銷量增速較1-3月下降0.3個百分點。
港股通紅利稅或正考慮減免？港交所：不予置評
近期有市場消息稱，監管機構正考慮減免内地個人投資者通過港股通投資港股上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅。今年3月，香港證監會主席雷添良也建議降低港股通個人投資者的股息紅利稅收水準，并降低港股通内地投資者的準入标準。記者向港交所求證，港交所對此不予置評。
監管出手部署公募降傭 内部教育訓練會至少六大重點 強調下月底為完成大限
中基協于5月10日對基金公司進行了内部教育訓練，就調降公募傭金費率進行宣導，圍繞着降傭新規執行步驟、執行細則進行了解答，比如對于基金公司疑問的指數增強型基金的傭金費率界定做出明确要求，将按照指數基金标準執行。此外，教育訓練會也傳遞了從嚴監管的思路，中基協和監管局将今年年底、明年年初開展常态化專項檢查。
滬市舉行全網測試：股息紅利業務将依QFII協定稅率計稅
記者5月11日從業内獲悉，為更好支援享受稅收協定待遇的QFII、RQFII免、減其股息紅利所得稅，中國結算将按照稅收協定安排設定稅率計算其股息紅利所得稅。為確定股息紅利業務計稅功能的有效性及接口檔案處理的正确性，中國結算上海分公司定于5月11日（周六）組織開展業務全網測試，以驗證股息紅利業務派發、計稅所涉的資料發送、處理以及QFII賬戶紅利派發結果的正确性。參測機關包括中國結算上海分公司及結算參與人（證券公司、托管行）。
國家發改委調研團隊赴長春市考察低空經濟
長興航空今日官微消息，5月8日至5月10日，國家發展改革委相關機關組織調研團隊，赴長春市考察低空經濟。5月9日，在長春市委市政府召開的長春市城區（開發區）調研座談會上，國家發改委調研團隊、市直相關部門、長春市相關城區（開發區）、行業協會及相關企業共同圍繞發展低空經濟基礎優勢、産業現狀、基礎設施、應用場景、改革措施、政策建議等進行了交流發言。5月10日下午，國家發展改革委調研團隊考察中韓示範區。據悉，中韓（長春）國際合作示範區無人機制造産業園總建築面積約17.85萬平方米，共分兩期建設。
北京市住建委：2024年計劃供應商品住房600萬平方米
北京市住建委5月11日釋出《2024年北京市住房發展年度計劃》，計劃安排商品住房用地供應下限300公頃、入庫300公頃，堅持以需定供，通過“房地關聯、一地一策”機制，保障供地結構均衡、節奏平穩，提升供地效能。計劃安排保障性住房用地460公頃，其中配租型和配售型保障性住房用地200公頃，積極引導保障性住房用地向重點功能區、軌道站點周邊布局，明确地塊清單，加快供地進度，有力支撐保障性住房建設和供給。本年度計劃供應商品住房約600萬平方米，将保障商品住房項目平穩有序開工建設和上市銷售。
廣州拟調整中心城區自來水價格
廣州市中心城區自來水價格改革方案聽證會于5月9日下午舉行，聽證會提出兩套自來水價格調整方案供聽證，兩個方案的平均供水價格都是3.4元/立方米（含稅），主要是居民和非居民對供水價格上漲的分擔程度有所不同。聽證會參加人共有17名，其中，9名支援方案一，7名支援方案二，1名贊成水價改革，但認為方案一方案二幅度均較大，還要進一步修改。
提示：本周無新股申購
本周無新股發行，但有1隻新股上市，瑞迪智驅将于5月13日在深交所創業闆上市。
本周超407億元市值限售股解禁，博衆精工解禁占比超78%
資料顯示，本周（5月13日~5月17日）共有77家公司限售股陸續解禁，合計解禁量30.97億股，按5月10日收盤價計算，解禁市值為407.73億元。
從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：亞輝龍（76.13億元）、博衆精工（70.15億元）、邁信林（22.76億元）。
從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：博衆精工（78.18%）、恒太照明（71.92%）、華原股份（69.86%）。
美将多家中國實體列入出口管制“實體清單” 商務部回應
商務部新聞發言人就美将多家中國實體列入出口管制“實體清單”事答記者問。有記者問：美東時間2024年5月9日，美商務部宣布将多家中國實體列入出口管制“實體清單”。請問中方對此有何評論？答：中方注意到有關情況。美方以所謂涉軍、涉俄等為由，将37家中國實體列入出口管制“實體清單”，中方對此堅決反對。長期以來，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國企業，嚴重損害企業合法權益，破壞全球産業鍊供應鍊安全穩定，阻礙世界經濟複蘇和發展。中方敦促美方立即停止錯誤做法，并将采取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。
拜登被曝最快下周宣布針對中國電動汽車等征收新關稅 中方：美方錯上加錯
路透社當地時間5月9日援引兩名知情人士透露稱，美國總統拜登最快将于下周宣布針對中國包括電動汽車在内的戰略部門征收新的關稅。其中一名知情人士稱，具體領域還将包括半導體和太陽能裝置。在5月10日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍在回應外媒記者“外交部對此有何回應”的提問時表示，具體情況請你向主管部門詢問。
美衆議院推出對涉AI模型實施出口管制法案 外交部回應
有記者提問，美國衆議院一跨黨派小組推出了一項法案，将使拜登政府更容易對人工智能（AI）模型實施出口管制，以免美國技術落入“外國不良行為者”之手。中方對此有何評論？林劍指出，事實證明，中美經貿投資合作互利共赢，兩國和兩國人民都是受益者，将經貿科技問題政治化、工具化、意識形态化，強推脫鈎斷鍊，沖擊的是兩國及全球的正常貿易投資往來和産供鍊穩定，不符合包括美國在内的任何一方的利益。
美股三大指數漲跌不一 道指日線八連漲 諾瓦瓦克斯醫藥暴漲近99%
美股三大指數收盤漲跌不一，道指日線錄得八連漲。截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲125.08點，收于39512.84點，漲幅為0.32%；标準普爾500種股票指數上漲8.60點，收于5222.68點，漲幅為0.16%；納斯達克綜合指數下跌5.40點，收于16340.87點，跌幅為0.03%。美股三大指數均連漲三周，本周，道指累漲2.16%，納指累漲1.14%，标普500指數累漲1.85%。
兩輪車行業新規開始逐漸落地，機構稱行業或将進入強監管期
機構研報指出，近日，工信部、國家市場監督管理總局和國家消防救援局聯合出台《電動自行車行業管理規範條件》和《電動自行車行業規範管理公告》，兩輪車行業新規開始逐漸落地。此次釋出政策隻是綱領，在今年内還會陸續有執行細則出台，同時，也标志着行業也将進入強監管期。
中信證券認為，此次新的監管規則主要在生産端和使用端進行了強監管，特别是在電池安全、生産能力、産品規格層面進行強監管；會有準入名單等準入門檻機制陸續落地，許多規模以下的電動自行車廠商将會因資質受限而無法繼續生産，讓出大量市場佔有率，而頭部企業的合規能力更強，将會受益市場格局逐漸改善。
上市公司中，春風動力（603129）深耕兩輪車消費型細分市場，2023年，公司兩輪車累計銷售19.70萬輛，實作銷售收入44.79億元，同比增長32.85%。
九号公司-WD（689009）2023年實作營業收入102.22億元，分品類來看，其中電動兩輪車銷量147.15萬台，收入42.32億元，同比增長74.10%。
大利好！商業航天産業技術聯盟成立
近日，由哈爾濱工業大學牽頭，聯合百餘家機關共同發起成立的商業航天産業技術聯盟啟動儀式在北京舉行。商業航天産業技術聯盟緻力于建構商業航天領域先進技術與産業資源協同創新平台，圍繞航天體系及衛星産業鍊下設整星、元器件、單機、運載、應用及人才培養6個子聯盟，為企業及社會資本進入商業航天領域提供全鍊條一體化産業服務，促進航天領域技術研發創新與成果轉化，助力打造新增長引擎、加快航天強國建設。
2024-2025年将是中國商業火箭技術突破的關鍵節點，若民營航天公司火箭試驗成功，将有望參與到中國星網+G60星座的發射服務中，火箭運力和發射成本瓶頸或将迎來突破。方正證券稱，在目前全球商業航天加速發展的背景下，大陸衛星網際網路有望于2024年進入規模化部署階段，目前星箭制造及發射能力正快速提升，應用端場景如手機直連、民航機上WI-FI等發展迅速。
公司方面，中海達（300177）專注于高精度定位技術産業鍊相關軟硬體産品和服務的研發、制造和銷售，深化北鬥精準位置行業應用，着力提供時空資訊解決方案。
霍萊沃（688682）面向衛星的電磁測量系統業務（包括相控陣校準測量系統及射頻測量系統）在今年實作了訂單的快速增長。未來，公司将繼續深度服務于低軌衛星的測量業務需求。
AMD伺服器營收份額增長到33%，産業鍊迎投資機會
據媒體報道，市場跟蹤機構Mercury Research的報告顯示，由于第四代EPYC（霄龍）處理器的需求再創新高，并且Ryzen 8000系列處理器受到台式PC和筆記本電腦制造商的歡迎，AMD在今年第一季度成功獲得了伺服器和消費PC領域的出貨量和營收市場佔有率。從整個用戶端市場來看，AMD 2024年第一季度的出貨量份額為16.3%，同比增加3.6個百分點，而營收份額為20.6%，同比增加3.8個百分點。伺服器領域，AMD的出貨量份額為23.6%，環比提升0.5個百分點，同比提升5.6個百分點，營收份額達到創紀錄的33%，環比增加1.2個百分點，同比增長5.2個百分點。
光大證券表示，AMD消費闆塊營收增長的主要原因是AMD Ryzen 7000系列CPU銷量增長的拉動，此外AMD推出優于Ryzen 7040約60%AI性能的Ryzen8040系列移動處理器。搭載RyzenCPU的AI PC已經成為AI PC的主流；AMD推出的Ryzen 8000G CPU成為全球第一個具有專用人工智能的台式電腦處理器NPU。此外，Instinct MI300 GPU為2024年增長強勁的産品，毛利率指引提升。看好AMD産業鍊的投資機會。
公司方面勝宏科技（300476）作為高端PCB創新引領者，主要産品有高端多層闆、HDI闆等，産品應用于AI伺服器、GPU卡、自動駕駛、新能源、新型智能終端産品等下遊，客戶包括英偉達、AMD等國内外衆多知名品牌。
一博科技（301366）跟英特爾、AMD、英偉達均有合作，在高速PCB設計、SI/PI仿真分析方面為其提供技術服務，同時針對其下一代晶片相關的晶片測試闆、客戶參考闆提供包括PCB設計及PCBA物料選型、焊接加工、性能測試等一站式硬體創新服務。
大陸首顆“中軌寬帶通信衛星”發射
近日，長征三号乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火升空，将“智慧天網”一号01星（A星/B星）送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。智慧天網一号01星作為大陸首顆中軌寬帶通信衛星，包含技術驗證A星與配試B星，由中國航天科技集團八院抓總研制。該衛星在軌運作後，将開展與南極科考站科考資料直連、低軌衛星資料實時回傳等典型場景應用示範，為建構空間網絡創新實驗平台、探索“智慧天網”行業應用模式奠定基礎。
今年《政府工作報告》提出：大力推進現代化産業體系建設，加快發展新質生産力，積極培育新興産業和未來産業，積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。作為新增長引擎之一，“商業航天”首次被寫入政府工作報告。國海證券研報指出“商業航天”是具有挑戰性和廣泛帶動性的高新技術領域之一，具有高技術、高風險、高效益和長周期的特點。大陸商業航天市場潛力大，将成為萬億元級的新興産業。
上市公司中，超捷股份（301005）子公司成都新月是一家專注于航空航天精密核心零部件産品制造的國家級高新技術企業，目前業務主要為商業火箭箭體結構件制造，包括殼段、整流罩、發動機閥門等。
博雲新材（002297）通過自主創新，所研發的碳/碳喉襯材料已成功應用于大陸的“快舟系列”商業航天固體運載火箭上。
多地納入醫保，輔助生殖迎春風
近日，國家衛生健康委召開新聞釋出會，介紹“落實人口高品質發展要求，積極建構生育支援政策體系”有關情況。這也是今年以來頂層設計再次将目光放至人口生育領域上。截至目前，北京、廣西、甘肅、内蒙古、新疆和山東已分别于2023年7月、2023年11月、2024年2月、2024年2月、2024年3月和2024年4月将輔助生殖治療納入醫保，大幅降低患者經濟負擔，有望推動行業擴容。
根據國家衛健委、中國人口協會釋出的資料顯示，2021年中國輔助生殖市場滲透率為8.2%，2021年美國輔助生殖滲透率32%，大陸輔助生殖領域有巨大的發展空間。國信證券分析指出，輔助生殖技術中試管嬰兒的使用更廣泛，是目前治療不孕不育症最為有效的手段之一。西南證券進一步表示，輔助生殖未來納入醫保江降低患者負擔，并極大提升大陸輔助生殖的滲透率。
上市公司中，共同藥業（300966）在甾體藥物起始物料領域國内最大的供應商之一，能夠生産多種皮質激素類中間體和孕激素類中間體，産品線豐富，能足客戶的多元化需求并受到市場認可。
麥迪科技（603990）建立了醫療IT和醫療服務的業務布局，緻力于打造在醫療IT及輔助生殖服務領域發展的公衆公司。
生物技術的重要分支，已成為該工業細分領域的重點發展産業
生物化學工業是生物技術和化學技術交叉形成的産業，是生物技術的重要分支。它以可再生資源為原料，具有反應條件溫和、能耗低、選擇性好、生産過程效率高、環境污染少、投資小、能生産出傳統化學方法難以生産的性能優異的産品等優勢。由于這些優勢，生物化工已成為化學工業領域的重點發展産業。随着生物技術的迅速發展，生物化學工業得到了快速的發展。
在工業技術進步和産業調整的過程中，生物化學發揮着舉足輕重的作用。随着生物化工的不斷發展，它将大力推動生物技術和化工生産技術的創新和提升，同時帶來巨大的經濟效益和社會效益。機構預計未來20%~30%的生物技術過程将取代化學過程，使生物技術産業成為重要的化學産業之一。國投證券稱，依賴于傳統化工、植物提取獲得産品的生産方式将逐漸被從傳統生物發酵更新後的生物制造方式所替代，有望打開萬億規模的市場空間。而生物制造各細分行業邏輯有所不同，多個賽道存在破局可能。
上市公司中，華恒生物（688639）以可再生葡萄糖為原料厭氧發酵生産L-丙氨酸的關鍵技術已達到國際領先水準，目前公司L-丙氨酸的市場佔有率全球第一。
利德曼（300289）在生物化學原料領域的産品包括：酶制劑（生化試劑用酶）、抗原（人體特種蛋白）、抗體（單抗與多抗）與化學品（底物與防腐劑等）。
凱賽生物（688065）目前商業化産品主要聚焦聚酰胺産業鍊，包括為生物基聚酰胺及其單體生物法長鍊二進制酸和生物基戊二胺，是全球領先的利用生物制造規模化生産新型材料的企業之一。
國常會研究有效降低全社會物流成本 智慧物流産業望受益
5月11日召開國常會 ，研究有效降低全社會物流成本有關工作。會議指出，要進一步優化貨物運輸結構，大力發展多式聯運，深化綜合交通運輸體系、鐵路貨運、商貿流通等改革，推進物流數智化發展、綠色化轉型，補齊大宗商品物流、冷鍊物流、農村物流等短闆，統籌推進物流成本實質性下降。
智慧物流是提升物流行業效率和降低成本的重要手段，通過物聯網技術，物流企業能夠實時監控貨物的位置、溫濕度等資訊，實作對物流環節的全程跟蹤和管理，提高了物流運輸的可視化和透明度。大陸智慧物流産業逐漸走向成熟，目前仍處于快速發展階段的中後期。随着有效降低物流成本相關政策措施的推出，智慧物流産業發展望提速，産業鍊公司受益。
飛力達（300240）公司積極攜手客戶共同探索通過智慧與科技，助力企業實作降本增效與供應鍊數字化轉型目标的最佳路徑。公司目前在智能化倉儲管理系統公司有部分人工智能技術應用，比如機器視覺、數字孿生、政策優化算法等應用。
嘉誠國際（603535）公司利用自動化物流裝置和先進的物流資訊管理系統，為電子商務企業特别是跨境電商企業提供個性化的全球物流解決方案及包括幹、倉、關、配在内的全鍊路物流服務。
中國外運（601598）、華貿物流（603128）等。
業務端和政策端占優 關注頭部險企配置機會
國常會議11日部署在全國全面實施三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險政策。據了解，從2018年起，财政部和有關部門開始開展三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險試點，2021年在13個糧食主産省份産糧大縣正式實施，2023年進一步擴圍至全國所有産糧大縣，今年将在全國全面實施。從各大保險公司了解到，今年以來各家公司三大主糧完全成本保險和種植收入保險增幅明顯：人保财險一季度提供風險保障811.4億元，同比增長13.9%；中國人壽财險一季度提供風險保障165億元，同比增長超18%；太平洋保險提供風險保障同比增長11%，平安産險提供風險保障同比增長31.7%。
同樣是在本周，國家金融監督管理總局釋出《關于商業銀行代理保險業務有關事項的通知》，取消“1+3”網點限制，利好險企在銀保管道上的健康發展和合作深化。一方面，放開銀行網點與險企合作數量的限制，可以為保險公司提供更廣泛的合作銷售管道，有助于促進保單銷售。另一方面，保險公司在管道側的競争或将逐漸由費用競争轉向産品競争，利好具有産品優勢的險企。
加之，目前闆塊機構持倉和估值位于曆史低位，業務端和政策端占優支撐闆塊超額，近期10年期國債收益率底部反彈，利率和權益市場改善帶來的資産端催化。可關注中國太保(601601) 、新華保險(601336) 等。
百公斤級車載液氫系統獲重大突破 燃料電池汽車放量确定性增強
據報道，由中國航天科技集團六院一〇一所自主研制的大陸最高量級車載液氫系統——“賽道1000”日前在北京釋出。作為大陸首款百公斤級車載液氫系統，相同外廓尺寸的該産品相比上一代産品有效容積擴大20%，攜氫量提升至百公斤級，系統品質、儲氫密度、加注時間等參數比肩國際先進水準。該系統是液氫重卡的核心裝置之一，其完全國産化将助力氫能重卡突破1000公裡續航裡程，是将液氫應用于交通運輸領域的重大技術突破。
業界專家認為，一〇一所百公斤級車載液氫系統的研制成功，是大力發展新能源新質生産力、推動建設交通強國的重要實踐。該産品的批量生産和示範應用，可使大陸液氫重卡發展水準躍上新台階，為推動國家能源結構轉型、踐行綠色低碳交通提供重要技術和裝備基礎，有力助推大陸氫能産業高品質發展。資料顯示，2024Q1燃料電池車産銷分别實作同比+33.4%和14.7%，創下了同期曆史新高，招标總量也已接近5000輛。機構認為，在補貼等政策預期持續向好及成本下行背景下，燃料電池汽車今年放量确定性進一步增強。
A股公司中，可關注緻遠新能（300985）、富瑞特裝（300228）等。
重大突破 大陸最高量級車載液氫系統研制成功
據報道，5月11日從中國航天科技集團六院獲悉，大陸最高量級車載液氫系統——“賽道1000”日前在京釋出,将助力氫能重卡突破1000公裡續航裡程。作為液氫重卡的核心裝置之一，該産品完全實作國産化，是大陸将液氫應用于交通運輸領域的重要技術突破。
氫能是21世紀最大的清潔能源，需求巨大、空間巨大，是實作“雙碳”戰略的重要方式，是全新的獨立能源體系。未來“電+氫”，構成新型能源系統，将帶來一場全新的能源革命。氫能是新萬億級賽道，應用範圍巨大、需求潛力巨大，可适用于所有用電場所，替代化石能源。大力發展氫能，短期有助于擴大内需、拉動投資，長期有助于培育新經濟、新技術、新産業，打造中國經濟新增長引擎。
A股相關概念股主要有泰和科技（300801）、林洋能源（601222）等。
新版生物安全法案即将聽證 供應商合同豁免有望延長
當地時間5月10日，美國國會釋出了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美國衆議院委員會将于5月15日舉行全體委員聽證會，讨論是否推進該法案。與此前的H.R.7085相比，修改版的一大變化是其規定現有合同/産品的豁免權延伸至2032年1月1日，進而有望為美國醫藥企業提供近8年的時間來更換合作夥伴。
分析人士認為，美國商界與政府就制裁中國CRO企業的态度存在分歧。藥企傾向于選取能在更大程度上助力新藥研發上市的優秀CRO企業，是以，具備全球大型臨床試驗項目管理能力、數字化賦能能力、臨床資源優勢、項目經驗豐富、創新技術适應性強且能夠提供一體化、端到端的跨越藥品和醫療器械研發全生命周期服務的CRO企業将具有更寬的護城河和更大競争優勢
康龍化成(300759) 在酶催化領域建立了人工智能模型，目前已應用于預測酶的活性和穩定性，并與驗證明驗協同疊代;
凱萊英(002821) 已建立一站式合成生物服務能力，實作從基因合成、測序到AI輔助酶進化能力的全面提升。
制冷劑市場貨緊價高 配額限制或助力行業維持高景氣
據百川盈孚，5月11日國内R32制冷劑市場價格報33500至34500元/噸，較上一日上漲1000元/噸，較上月同期漲幅達17%。目前制冷劑行業樂觀氣氛持續，生産企業配額偏緊。R410a亦因原料R32市場緊俏、混配貨源預期減少，零散訂單報盤提升。原料方面，螢石礦山開采延續緊張格局，氫氟酸平穩運作。
華安證券研究所 認為，2024年起，三代制冷劑供給進入“定額+持續削減”階段。而二代制冷劑加速削減，四代制冷劑因為專利問題價格居高不下，難以形成替代，制冷劑供給端持續縮減。同時随着熱泵、冷鍊市場發展以及空調存量市場持續擴張，疊加東南亞國家制冷劑需求擴張等因素，需求端保持穩定增長。未來制冷劑市場供需缺口将會持續擴大，制冷劑價格穩定上漲，擁有較高配額占比的公司将充分受益。
巨化股份(600160) R32、R125、R134a、R143a等重點三代制冷劑産品的配額在行業内占比分别達到44.99%、38.74%、35.48%和45.4%，龍頭地位顯著;
三美股份(603379) 一季度制冷劑均價同比上漲了8.47%，銷售毛利率為22.77%，同比提升了12.63個百分點。
氫能應用獲突破 車載液氫系統重卡實作1000公裡續航
據中國航天科技集團六院消息，大陸最高量級車載液氫系統——“賽道1000”日前在京釋出，将助力氫能重卡突破1000公裡續航裡程。作為液氫重卡的核心裝置之一，該産品完全實作國産化，是大陸将液氫應用于交通運輸領域的重要技術突破。
華寶證券表示，與高壓氣态運氫模式相比，低溫液态運氫模式具有攜氫密度大、運輸成本低、汽化純度高、儲運壓力低和使用安全性高等優勢，能夠有效控制綜合成本，且運輸過程中不涉及複雜的不安全因素。目前液氫生産主要受制于能耗成本與裝置投資支出，随着相關生産技術的提升以及行業規範帶來的儲運階段研發成本降低，未來液氫市場有望進一步打開增長空間。
石化機械(000852) 是中石化氫能裝備制造基地，具備為客戶提供加氫站、制氫加氫一體化、大排量充裝、兆瓦級PEM制氫、綠電堿水制氫、車載供氫系統等解決方案的綜合服務能力;
雙良節能(600481) 的綠電制氫裝備項目-期)建成投産年産能達300台套，二期工廠中的房間正緊張有序地建設中。
供應擾動市場情緒 錳礦6月對華報價繼續大漲
5月以來，國内矽錳期貨價格強勢上漲，5月10日，矽錳SM2409合約高開高走收盤前更是直線拉升，漲幅5.80%，繼4月爆漲近30%後，5月繼續大漲超10%。近期矽錳價格大幅上漲主要受供給端産能收縮刺激推動，其中，澳洲礦業巨頭South32公司旗下的GEMCO錳礦營運業務受到熱帶氣旋“梅根”的影響中斷九個月，引發市場對供應趨緊的緊張情緒。需求端方面，近期鋼廠複工提産仍在穩步推進，就相關資料顯示，2024年4月下旬重點鋼企粗鋼日均産量219.94萬噸，旬環比上升3.8%。
另外，根據South 32公布6月對華錳礦最新報價顯示，南非半碳酸錳礦報6.5美元/噸度，較5月價格大幅上漲2.2美元/噸度；新增Mn42%、Fe12%南非中鐵錳礦報價為7美元/噸度。考慮到當下矽錳産量收緊，港口礦持續上漲，成本支撐偏強，持貨商挺價惜售情緒明顯增加，矽錳及猛價仍有上漲動力，礦業龍頭有望受益，建議關注湘潭電化(002125) 、鄂爾多斯(600295) 等。
中國首款洲際客機籌劃适航申請 産業鍊或引關注
據美媒5月12日報道，國産大飛機C919商業飛行即将滿周年，中國自主研制的首款洲際客機C929也有新進展。中國民航上海航空器适航審定中心副主任、C919型飛機型号合格審定審查組組長揭裕文9日表示，中國商飛正開展适航申請前的相關工作，預計年底向民航局提出型号合格證申請。上海審定中心也介入前期研究中，早期介入能為更好地建立标準、發現技術難題奠定基礎。
據香港《文彙報》報道，中國商飛客服公司副總經理佟宇表示，C929正穩步推進初步設計，相信“在不久的将來就會見到C929的原型機”。佟宇還估計C929試飛可能“很快”，已經開始準備申請有關的适航審定工作，計劃今年年底向民航局送出申請。
稍早前，中國商飛釋出消息稱，C929項目聯合攻關啟動大會4月15日在中國商飛公司召開。與會專家分為總體氣動、機體結構、複材結構、航電電氣、機械系統、推進系統等六個專題組，開展為期一周的研讨。
國産大飛機催化劑不斷，産業鍊個股有望受關注。
愛樂達(300696) 聚焦航空零部件關鍵件、重要件、複雜零件以及小批量件柔性生産制造。業務産品包括商飛ARJ21\C919\C929、西飛MA700、通飛AG600等國産機型等。
通達股份(002560) 全資子公司成都航飛主要從事飛機結構零部件及大型關鍵結構件的高端精密加工制造與部元件裝配服務，覆寫多款主要軍用機型以及中國商飛 C919、C929等民用機型。
廣聯航空(300900) 作為中國商飛的供應商近年來持續參與C919、C929的研發制造任務。
消費電子引入雙層OLED屏 國産屏供應鍊迎發展機遇
蘋果公司本周釋出的新款iPad Pro搭載采用Tandem技術的全新OLED螢幕，即“雙層串聯OLED”。蘋果表示，該螢幕技術是“iPad Pro上的一大創舉”。值得關注的是，這一螢幕技術并非蘋果首發。今年3月份，榮耀釋出的旗艦手機榮耀Magic6 RSR保時捷設計，已經全球首發搭載雙層串聯OLED螢幕。
所謂雙層OLED屏，就是把兩層OLED發光層串聯疊加在一起。可減少單層發光層的電流強度，達到較高的亮度，可以增加壽命，适合應用于IT類産品比如高端平闆電腦、高端筆記本電腦，以及車載顯示等高附加值産品。目前該技術已可以量産，但是價格偏高，雙層OLED模組價格比普通OLED模組高約15%以上。而對于這一新技術，中國和南韓面闆廠商均已展開布局。
另值得注意的是，中國在中小型OLED市場首次超越南韓。根據市場研究公司Sino Research在4月底釋出的一則市場統計資料顯示，中國已經成為全球中小OLED市場當之無愧的“王者”。據悉，截至今年第一季度，中國顯示器企業占全球中小OLED市場（按出貨量計）的份額為53.4%，較2018年統計的44.9%實作大幅提升。
國産屏供應鍊企業高速發展，從最初的隻能生産入門級産品，到首發2K屏、首發雙層串聯OLED屏，實作了全面進化，可關注OLED制造商京東方A(000725) 、深天馬A(000050) 等。
國産大飛機正向歐盟申請适航證 最快明年獲批
據報道，民航上海審定中心主任顧新近日表示，C919正向歐盟申請C919适航證，明年有望獲批。中國商飛稱，現階段計劃提升C919産能，新研發的洲際遠端飛機C929亦進入到詳細設計階段，并準備向國家民航局申請适航審查。國産大型客機C919獲得境内飛行認證後，去年5月底首次開始商業飛行，即将滿一年。
2024年全國民航工作會議提出，将推動國産大飛機C919走出國門，推動C919進入歐盟航空安全總署（EASA）認可審查程式。C919為全球的幹線飛機市場提供了新的産品選擇，打破了波音和空客的雙寡頭壟斷，促進了民用飛機市場的良性競争。發展大飛機對國民經濟增長也具有帶動效應，C919投入産出比高達1：80：一架大飛機通常有300萬－500萬個零件，發展大飛機能帶動新材料、先進制造、電子資訊等領域的發展，持續撬動萬億航空市場。
A股相關概念股主要有全信股份（300447）、南山鋁業（600219）等。
斯坦福大學研發AI全息成像技術 推動AR眼鏡革新
5月10日，斯坦福大學的研究團隊近日在Nature雜志上發表了一項突破性研究，他們開發出一種新型AI輔助全息成像技術，這一技術以其更薄、更輕、品質更高的特性，預示着增強現實（AR）眼鏡的一次重大飛躍。這項技術的原型已展現出在标準眼鏡架構中實作全息元件堆棧的能力，能夠通過AI訓練投屏出逼真的全彩移動3D圖像，具備不同深度感。
這項研究由斯坦福大學的科研團隊完成，他們利用了獨特的“納米光子超表面波導”技術，這一技術改進了傳統的波導系統，使得AR眼鏡不再依賴于笨重的準直光。這一創新不僅減輕了裝置的重量，還大幅提高了圖像的品質和顯示效果，為AR眼鏡的未來發展打開了新的可能性。
相關公司中，水晶光電(002273) 與AR全息波導顯示技術開發商DigiLens合作，未來有望受益行業技術革新；
彙頂科技(603160) 多功能互動傳感器、音頻産品及解決方案已經商用在AR眼鏡終端。
東芯股份：拟對外投資上海砺算，事項尚處于籌劃階段
東芯股份公告，本次拟對外投資“上海砺算”事項目前尚未正式簽署投資協定和意向性協定，尚處于籌劃階段，最終的投資金額和股權比例尚未确定，具體的投資方案仍需進一步研究論證和溝通協商。公司本次拟對外投資事項能否最終完成存在不确定性；标的公司産品尚在研發中，研發成功具有不确定性。
天娛數科：公司董事長、總經理被留置
天娛數科公告，公司董事長、總經理徐德偉因涉嫌共同職務違法，被甯夏回族自治區監察委員會立案調查及實施留置。本次立案調查事項系針對徐德偉個人的調查，與公司無關。目前，公司董事會、監事會運作正常，公司控制權未發生變化。公司其他進階管理人員均正常履職，公司及子公司生産經營秩序正常。
陽普醫療：公司董事長兼總經了解除留置
陽普醫療公告，5月11日，公司接到鄧冠華家屬的通知，其收到廣東省監察委員會簽發的《解除留置通知書》，廣東省監察委員會已解除對鄧冠華的留置措施。目前公司生産經營管理情況正常，鄧冠華已能正常履行公司法定代表人、董事長、總經理等職責，公司董事、副總經理蔣廣成将不再代為履行公司法定代表人、董事長、總經理及董事會相關委員會成員的職責。
特發資訊：收到《行政處罰及市場禁入事先告知書》，公司股票5月13日停牌一天
特發資訊公告，收到深圳證監局出具的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。因涉嫌信披違法違規，深圳證監局拟決定對公司給予警告，并處以800萬元的罰款；對相關人員給予警告并分别罰款。公司股票自5月13日開市起停牌一天，5月14日開市起實施其他風險警示。公司股票簡稱由“特發資訊”變更為“ST特信”，交易日漲跌幅限制5%。
簽訂大單
普利特：子公司海四達簽訂不低于1.5GWh鈉離子電池購銷合同
普利特公告，控股子公司海四達近期與上海平野就鈉電池産品簽訂總量不低于1.5GWh的購銷架構合同，将在2024年5月至2026年12月内進行分批傳遞，産品最終主要應用在全球各大知名的電動叉車、低速車輛、功能車輛等領域中。雙方将利用各自優勢，緊密合作共同開拓全球特種車輛市場。
中工國際：子公司簽訂1.08億元采購項目合同
中工國際公告，公司全資子公司北京起重運輸機械設計研究院有限公司與北方華錦聯合石化有限公司簽署了精細化工及原料工程項目——成品包裝及倉庫自動化立體倉庫成套裝置采購項目。根據合同約定，該項目采購合同金額為1.08億元。
中曼石油：中标伊拉克油氣區塊開發權
中曼石油公告，5月11日，公司參與了伊拉克石油部第五（+）輪和第六輪油氣區塊招标，公司成功中标獲得伊拉克East Baghdad Field Northern Extension區塊（簡稱“EBN 區塊”）和Middle Euphrates 區塊（簡稱“MF區塊”）的開發權。EBN區塊位于伊拉克中部巴格達省和薩拉赫丁省，區塊面積231平方千米。MF區塊位于伊拉克中部納傑夫省和卡爾巴拉省，區塊面積1073平方千米。
增持股份
ST智知：股東新奧新智拟以5000萬元至1億元增持公司股份
ST智知公告，股東新奧新智計劃以自有資金增持公司股票不低于5000萬元，不超過1億元。新奧新智為公司控股股東新奧能源供應鍊有限公司的一緻行動人。
其它事項
百誠醫藥：子公司收到BIOS2207藥品臨床試驗準許通知書
百誠醫藥公告，全資子公司浙江賽默制藥有限公司近日收到國家藥品監督管理局臨床試驗準許通知書，公司自主研發的藥品BIOS2207将開展臨床試驗。BIOS2207适應症為成人和4歲及以上兒童癫痫部分性發作患者（伴有或不伴有繼發全面性發作）的治療。
寶利國際：拟1110萬元轉讓子公司華宇通航100%股權
寶利國際公告，公司拟将全資子公司江蘇華宇通用航空有限公司（簡稱“華宇通航”）100%股權，作價1110.00萬元全部轉讓給江西駿龍通用航空有限公司。本次交易後，公司通航闆塊業務将由江蘇寶利航空裝備投資有限公司、德清成翼航空工程技術有限公司及上海成翼融資租賃有限公司負責。公司将深耕民用直升機的全産業鍊服務，做好通航市場服務提供商角色。
微芯生物：西達本胺治療結直腸癌III期臨床試驗申請獲得受理
微芯生物公告，公司近日收到國家藥品監督管理局藥物審評中心簽發的境内生産藥品注冊臨床試驗的《受理通知書》，西達本胺聯合信迪利單抗和貝伐珠單抗治療≥2線标準治療失敗的晚期微衛星穩定或錯配修複完整（MSS/pMMR）型結直腸癌的随機、開放性、對照、多中心、Ⅲ期臨床試驗獲得國家藥監局藥審中心受理。
亞虹醫藥：鹽酸氨酮戊酸己酯軟膏光動力治療系統上市申請獲得受理
亞虹醫藥公告，收到國家藥品監督管理局核準簽發的《受理通知書》，公司産品APL-1702（通用名：鹽酸氨酮戊酸己酯軟膏光動力治療系統）拟用于治療18歲及以上排除原位癌的經組織學證明的宮頸進階别鱗狀上皮内病變（High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, HSIL）患者的上市申請獲得受理。
安德利：與延安市宜川縣人民政府簽署戰略合作架構協定投資建設濃縮果汁項目
安德利公告，公司與延安市宜川縣人民政府簽署了《戰略合作架構協定》。雙方拟充分利用甲方的資源配置優勢、産業扶持政策和乙方的先進技術、管理經驗、市場，在濃縮果汁項目投資建設等方面開展全方位、多層次的合作，積極促進宜川蘋果産業的發展，帶動當地農戶持續增産增收。
積成電子：近期内外部經營環境未發生重大變化
積成電子公告，公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格産生較大影響的未公開重大資訊；近期公司經營情況正常，内外部經營環境未發生重大變化；公司不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
華東醫藥：子公司收到邁華替尼片上市許可申請受理通知
華東醫藥公告，全資子公司中美華東收到國家藥品監督管理局簽發的《受理通知書》，由中美華東作為申請人申報的邁華替尼片（商品名：邁瑞東®）用于表皮生長因子受體（EGFR）21号外顯子L858R置換突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者的一線治療的上市許可申請獲得受理。