Danny命運多舛，因為意外，臉頰上留下了一個大大的疤痕，這讓他看起來非常恐怖。他周圍的人要麼嘲笑他，要麼害怕躲着他。他生活在孤獨寂寞之中。但他在澳洲遇到Tracy，他的生命中透進一道陽光。
Tracy也是一個可憐的女孩。她父母雙亡，從小在孤兒院裡長大，後來不幸又遭遇車禍而導緻下半身癱瘓，需要坐輪椅生活。
Tracy在好心人的幫助下，拿到了慈善基金，從香港來澳洲做手術，治療雙腿。
Tracy人美心善，鼓勵Danny去做小醜。小醜臉上塗上厚厚的油彩，可以遮蓋住疤痕。小醜可以給人們帶來歡笑，自己也開心。
Tracy經過兩次手術，終于治好了雙腿。但她堅持還是坐輪椅回香港。
在香港，她有一個恩人、朋友古澤琛。就是在在古澤琛的幫助下，Tracy才申請到了慈善基金，得到了來澳洲做手術的機會。她要給古澤琛一個驚喜，讓他親眼看着自己從輪椅上站起來。
Danny尊重Tracy的所有決定。Tracy所做的一切，他都認為是正确的。
Tracy回了香港，随後Danny也跟着去了香港。
Danny到了香港去看望Tracy，卻發現Tracy在做一件大事。
原來，Tracy回到香港，發現古澤琛有了女朋友。她把對古澤琛的愛意壓在了心底，自己已經康複的事也沒有告訴古澤琛。Tracy覺得，自己的殘疾還可以繼續收獲琛哥的同情和關注。
古澤琛是一位法醫，他接觸到兩個人，令他氣憤填膺。
一個叫林少聰的渣男，為了擷取高額的保險金，教唆前妻帶着兒子自殺。
還有一個叫李國維的無賴，自己年輕少壯不去工作，隻知道打牌賭馬，卻逼年邁的母親喜嬸去乞讨養他，母親發着燒他也不管。結果喜嬸從天橋上摔下來摔死了。
這兩個人是道德層面上的敗類，卻沒有法律依據将他們繩之以法。
Tracy決定用自己的方式幫助古澤琛解決他的心頭恨。她模仿古澤琛寫到推理小說的橋段，殺死了這兩個渣男。
Tracy的做法Danny無條件支援，但是Tracy卻露出了馬腳，高彥博在警方設計抓捕的現場視訊中，發現了Tracy帽子上驕陽社的徽章。
Tracy為了脫身，殺死了同在驕陽社工作的小敏，嫁禍給她。此時Danny覺得Tracy已經處在危險之中，便勸她收手，和他一起去澳洲生活。
此時法證高彥博已經懷疑Tracy，對她多次試探。Tracy便答應了Danny，收拾好行李準備和他一起去澳洲。
誰知臨行前，古澤琛的女朋友來給Tracy送藥，從她的鞋子發現了她假裝殘疾的事情。
Tracy無奈之下，挾持汀汀上了樓頂。
古澤琛很痛心，他告訴Tracy，真正的公平公正，應該是在法律的授權下才可以制裁壞人，而并不是濫用私刑，自己做判官決定他人生死。
古澤琛的話讓Tracy後悔不已，她覺得無顔面對琛哥，最終，絕望的Tracy從樓頂上一躍而下。
Danny高興地來接Tracy去機場，但到了Tracy的樓下，卻發現Tracy倒在血泊之中。
那一刻，Danny心痛得幾乎不能呼吸，他手中的跳跳球滾落在地上，跳到了Tracy身邊。頭一天和他談話，準備去澳洲開始新的生活的女孩，現在無聲無息地躺在冰冷的地上。
Danny的恨意集中在法證高彥博身上，是高彥博多次試探，才逼死了Tracy。Danny手中的跳跳球，狠狠地砸在電視畫面中的高彥博臉上。
Danny的執念一生，再也無法消除，他設計好圈套讓高彥博鑽。
他扮小醜在商場表演的時候，引高彥博來追他。來到沒人的地方，Danny趁高彥博不備，用灑了哥羅芳的手帕捂住高彥博的口鼻，迷暈了他。
Danny把高彥博關在一個廢棄的貨櫃車裡，質問他為什麼逼死自己的好朋友Tracy，為什麼要掐滅自己的希望。如果不是高彥博，他們現在已經在澳洲開開心心地生活了。
為了報仇，Danny要和高彥博玩一個遊戲，看看他的同僚能不能在他死之前找到他。
Danny拍攝了高彥博在貨櫃裡的影像，把光碟寄給梁小柔。沒有水，沒有食物，高彥博撐不過三天。
Danny用車把高彥博帶離商場時，高彥博把婚戒丢在了車裡，戒指上蹭了Danny臉上的油彩。這種油彩是表演藝人用的。
警方到商場調查當天的表演藝人，查到了Danny身上。
警察找到了Danny，但他砸壞了連接配接貨櫃車攝像頭的電腦。面對警察的審問，他什麼都不肯說。
Danny借口去廁所，在廁所裡，他拿出藏在身上的細鐵絲，吊死了自己。
沒有了Tracy，他的生活毫無意義。已經為Tracy報了仇，Danny覺得這個世界上再無牽挂。追随Tracy而去，是最好的選擇。
Danny一生孤苦，在Tracy那裡獲得了溫暖。他盲目地認定Tracy所做的一切都是正确的。他也認同Tracy是替天行道，她殺死的人是罪有應得。
Tracy的死是她自己造成的惡果，Danny卻偏執地怪罪到高彥博身上，要高彥博填命。
Danny笃定高彥博會給他們陪葬，自殺身亡。但是Danny低估了高彥博的自救能力。
技術人員修複了Danny的電腦，連接配接到了監視貨櫃車的攝像頭。
三天了，高彥博脫水嚴重，已經筋疲力盡了。
貨櫃箱有一個小洞，一束陽光照了進來。高彥博強打精神，撕碎了領帶，然後用手表上的凸透鏡，聚焦陽光，點燃了碎布。
梁小柔急忙指令飛行隊尋找冒煙的貨櫃。警方通過濃煙找到了高彥博，在他命懸一線的時候，把他從死神那裡拉了回來。
Danny如果知道了這個結果，他會不會死不瞑目呢？