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幹貨 | 中國自修複輪胎市場研究報告

作者:車轅車轍網

随着大陸經濟的高速發展,汽車産銷量一日千裡。據公安部統計,2021年中國汽車保有量已達2.97億輛,超過美國成為全球汽車保有量最大的國家;至2023年,中國汽車保有量達3.36億輛,呈直線上升之勢。

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汽車保有量的增長,帶動了輪胎市場的旺盛需求。據統計,大陸輪胎市場每年規模已超2000億元,銷量近4億條,且仍在持續增長中。這無疑為自修複輪胎這一特殊性能輪胎提供了龐大的潛在使用者群體。近兩年,在多重優勢加持下,自修複輪胎已成長為一個巨大的新興市場。

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各企業加速布局自修複輪胎新賽道

國産技術達到世界領先水準

輪胎作為汽車行駛的關鍵部件,難免會遭遇被釘子等尖銳物刺紮的情況,嚴重的還會因漏氣造成胎壓不平衡,引發爆胎,造成無法挽回的生命财産安全損失。

随着輪胎市場消費的細分化,車主們對輪胎的安全性能提出了更高的要求,以“安全、省心”為核心賣點的自修複輪胎,正顯示出蓬勃的市場潛力。

與傳統輪胎相比,自修複輪胎内壁附着了一層高分子複合膠料,當輪胎被釘子或鋒利物品紮破後,這層密封膠能夠快速修補破損位置,保護輪胎不漏氣、不爆胎,減少因輪胎故障引發的交通事故,十分契合消費者對行車安全的需求。

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相較于缺點衆多的缺氣保用技術,自修複密封膠技術無需增加胎壁厚度,也無需改變胎面花紋及原有結構設計,輪胎能夠在確定舒适性的同時,保持各種原有的優異性能。

正因為具備更高的安全性、舒适性和耐用性,近年來,國外輪胎巨頭諸如馬牌、米其林、倍耐力、韓泰等都已開始重點布局自修複輪胎領域,不斷研發并應用自密封技術,在輪胎圈掀起一波又一波的自修複技術浪潮。

國産自修複輪胎也正在逐漸通過技術研發、裝備工藝、生産組織管理等方面的改進,不斷提升品質和性能,達到并超越世界先進水準。并且相較海外主流市場,中國品牌的自修複輪胎售價仍處于較低水準,成本效益強勁,展現出強大的全球競争力。

玲珑輪胎是國内龍頭企業,其Seal in自修複技術原理是在輪胎内部塗覆一層高分子納米記憶合成粘性材料,當車輛行駛遭遇刺穿時,玲珑Seal in納米粘性材料會自動包覆異物;當異物拔出時,該層膠料可迅速自動填充異物造成的輪胎孔洞,進而避免輪胎快速漏氣産生危險。

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米其林自修複輪胎(Selfseal)于2021年8月在中國市場正式推出,采用創新的密封膠技術和設計,在輪胎内側氣密層噴塗特殊配方的密封膠,當異物紮入時,在胎内壓力的作用下迅速對異物完成包裹,能覆寫大面積胎肩區域,有效修複約80%的螺絲釘和約90%的釘子導緻的直徑不大于6毫米、長度不大于8cm的刺紮,顯著改善汽車胎壓流失問題。

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馬牌輪胎的ContiSeal自修補技術可修複92%的輪胎刺穿,當輪胎被諸如鐵釘等直徑小于等于5毫米的外部異物刺穿時,該技術可自動将刺穿的小洞密封,使得車輛無需停至路邊進行換胎;即使異物脫離輪胎,刺穿的小洞仍可被密封。馬牌在自修複領域傾注了頗多心血,曾先後追加數億元的投資,用于自修補輪胎的研發與生産。

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安睿馳ZETA自修複安全輪胎是全球首個通過塗覆式耐刺紮防漏氣輪胎國家标準和團體标準輪胎品牌,從技術水準來看,安睿馳不僅是自修複輪胎國标GB/T38510的起草者之一,2023年,安睿馳又作為第一起草人起草制定了另一項自修複輪胎行業團體标準,鞏固和提升了行業影響力。同年,安睿馳全球首條自主研發的全自動盤覆式自修複輪胎加工生産線投産,累計出貨量超680萬條。

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倍耐力四大輪胎技術之一的SEAL INSIDE™(胎面動态即時自修補技術),可自動密封修補破損輪胎,當輪胎被刺紮後,密封材料會緊貼造成輪胎損傷的外物,如果外物仍在輪胎上,密封材料會圍繞該物體形成密封隔離圈。當外物被清除時,密封材料将被吸入外物留下的孔隙中,密封孔隙邊緣。倍耐力的第二代Cinturato P7就采用自修補技術,宣稱能真正做到“永久修補”。

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固特異是北美最大的輪胎企業,産品定位于高性能及大尺寸的中高端領域,毛利率長期處于領先位置。固特異潛心研發自修複輪胎,并将這種技術命名為SealTech,在輪胎内部新增一個特制的混合隔離層,可以自動密封胎面最大5mm直徑的面積,防止輪胎漏氣導緻悲劇。被自修複技術強化過的固特異輪胎,側面都帶有SealTech字樣。

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此外,鄧祿普、普利司通、韓泰、錦湖等衆多品牌都在進行自修複輪胎的研發和生産,足以證明自修複輪胎具有非常大的市場吸引力。

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大陸輪胎總産量穩居全球第一

乘用車自修複輪胎銷量超百萬條

随着自修複輪胎國标GB/T38510的落地實施,自修複輪胎行業進一步發展壯大,爆發出強大的市場活力。

2022年,受疫情影響,全國全年輪胎産量為8.56億條,同比下降5%;全國全年市場輪胎銷量為2.94億條,同比下降8.9%(資料來源:國家統計局)。

然而乘用車自修複輪胎這一細分領域卻呈逆市增長之勢,全國全年銷量約90萬條,同比增長21.3%,其中安睿馳、馬牌、米其林市占率名列前三,分别為17.5%、14.8%、11.4%,占據乘用車自修複輪胎市場半壁江山。

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至2023年,大陸輪胎年産量增至9.88億條,同比增長15.3%,穩居全球第一;根據卓創資訊統計,2023年國内輪胎銷量達3.93億條,同比增長20.7%。其中乘用車自修複輪胎市場依然堅挺,全國全年銷量達112萬條,同比增長24.4%。

據收集及預測資料,安睿馳、馬牌、米其林三大行業巨頭繼續保持飛速增長勢頭,市場佔有率分别為19.6%、16.1%和14.3%;倍耐力、固特異、玲珑等知名企業則緊随其後,市場佔有率為13.4%、11.6%、7.1%。

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新能源汽車産業發展駛入快車道

自修複輪胎需求與日俱增

與此同時,大陸政府對新能源汽車和智能汽車産業的高度重視,也為自修複輪胎等創新産品提供了有力的政策支援,為提高自修複輪胎企業品牌影響力和長期競争力提供了重要契機。

在新能源汽車領域,中國車企已建立起領先優勢,據Wind銷售資料,2023年大陸新能源汽車銷量為948.9萬輛,市場占有率達31.6%,保有量達2041萬輛,同比增速55.8%。新能源汽車發力明顯,帶動包括自修複輪胎在内的國産零部件産業進入飛速發展新軌道。

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由于多數新能源汽車未配備備胎,而自修複輪胎恰能滿足其安全性及耐用性需求,因而成為廠家及車主的優選。近兩年,自修複輪胎已成功融入新能源汽車的普通和高端車型的配套和替換系統,市場規模不斷擴大。

比如,比亞迪元和小鵬G3都選擇搭載了米其林SEFSEAL自修複輪胎,全新蔚來ES8則配套了德國馬牌eContact輪胎,全系标配ContiSeal自修補技術;而替換市場又有安睿馳ZETA自修複安全輪胎等國産品牌提供有力支撐,讓新能源車再無安全擔憂。

随着外資輪胎巨頭的深入研發以及大陸企業技術的不斷更新和産品推廣力度的加大,自修複輪胎行業愈趨成熟,這也影響和改變了管道和終端的态度,使自修複輪胎市場滲透率加速提升;再加上國家标準、行業标準的相繼出台及國内相關政策的完善,更有利于擴大國内新能源汽車專用自修複輪胎市場,且有望通過大規模的出口,為進入更多國外車企輪胎供應體系打下堅實基礎。

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多種領域廣泛應用

自修複輪胎市場需求進一步擴大

随着自修複輪胎技術的日益進步和行業的高品質發展,各類不同的市場需求也應運而生。載重車、工程機械車、農用和林業機械車、工業車輛、飛機、特種車輛以及生活中常見的電動車、平衡車等應用領域都出現了自修複輪胎的身影。

在多種應用領域,頭部企業安睿馳全面開花,表現尤為搶眼。作為土生土長的中國本土品牌,安睿馳不僅在中國乘用車自修複輪胎領域占據2成的市場佔有率,在電摩(含電動滑闆車)應用領域更是獨步天下,每年熱銷超百萬條,市占率達90%,是小米、小牛、九号、雅迪等知名品牌電動滑闆車的長期合作供應商。在國産特種防爆輪胎,如軍用車輛、警車、消防救援車輪胎應用領域,安睿馳更是具有壓倒性的技術優勢。

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總體來說,自修複輪胎正憑借其多方面的性能特點,成長為一個具有巨大勢能的細分賽道。雖然目前自修複輪胎在整個輪胎市場占比僅約3‰,但未來變化、發展空間都存在無限潛力。

近兩年,自修複輪胎銷量持續勁增,增幅超過整個輪胎市場銷量增幅,業内專家預測,未來5年自修複輪胎很可能出現井噴式增長,市場佔有率有望達到整個輪胎市場的10%。

技術的成熟、市場需求的進一步擴大、新能源汽車風口的加持、政策的支援與全球化布局,都預示着自修複輪胎機遇已至,未來已來。

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